SLB宣布順利完成提前投標並修訂《交換邀約》

SLB子公司宣布順利完成提前投標並修訂《交換邀約和同意徵求聲明》

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Schlumberger Limited（以下簡稱「SLB」；紐約證交所代號：SLB）今天宣布提前投標結果並修訂SLB間接全資子公司Schlumberger Holdings Corporation（以下簡稱「SHC」）先前公布的條款，以交換由Schlumberger Investment S.A.（以下簡稱「SISA」）發行的下列某些系列票據（以下稱「現有SISA票據」），本金總額最多為2,000,000,000 美元（下稱該金額為「最高交換金額」，可能會進行修訂）；以下所列新票據（下稱「新SHC票據」）將由SHC發行，並由SLB在優先無抵押的基礎上提供全額、無條件擔保。將每個系列的現有SISA票據交換為相應系列的新SHC票據之邀約在此的統稱與個別稱呼均為「邀約」。該邀約根據2025年2月27日的《交換邀約備忘錄和同意徵求聲明》（下稱《交換邀約備忘錄》，可能不時修訂或補充）中的條款和條件提出。本新聞稿中使用但未定義的大寫詞語具有《交換邀約備忘錄》中所載的含義。與該邀約相關的所有文件，包括《交換邀約備忘錄》以及任何更新，均可從資訊代理和交換代理（定義詳見下文）處取得，也可在以下網站取得：http://www.dfking.com/slb。

下表列出截至2025年3月12日紐約時間下午5:00（下稱「提前投標時間」）應該邀約有效投標（且未有效撤回）並接受交換的各系列現有SISA票據之本金總額：

現有SISA票據名稱	CUSIP號碼／ ISIN	未償還本金總額	換券優先順位	投標本金總額	已投標的 未償還本金 總額百分比
5.000%優先票據，2034年到期（2034年票據）	806854 AM7 / US806854AM76	$500,000,000	1	$394,428,000	78.89%
4.850%優先票據，2033年到期（2033年票據）	806854 AL9 / US806854AL93	$500,000,000	2	$382,552,000	76.51%
4.500% 優先票據，2028年到期（2028年票據）	806854 AK1 / US806854AK11	$500,000,000	3	$309,302,000	61.86%
2.650%優先票據，2030年到期（2030年票據）	806854 AJ4 / US806854AJ48	$1,250,000,000	4	$793,042,000	63.44%

根據該邀約的資訊代理和交換代理（下稱「資訊代理和交換代理」）D.F. King & Co., Inc.提供的資料，截至提前投標時間，現有SISA票據的註冊持有人（下稱「持有人」）已投標總計 (i) 2034年票據本金總額394,428,000美元；(ii) 2033年票據本金總額382,552,000美元；(iii) 2028年票據本金總額309,302,000美元；和 (iv) 2030年票據本金總額793,042,000。投標交換的現有SISA票據必須如《交換邀約備忘錄》所述，遵守上表中規定的「換券優先順序」（下稱「換券優先順序」）、最高交換金額和比例。

SHC預計將接受在提前投標時間或之前有效投標且未有效撤回的所有2034年票據、2033年票據、2028年票據和2030年票據。SHC還宣布修改最高交換金額，將SHC發行的新SHC票據本金總額從最高2,000,000,000美元修改為1,879,324,000美元（修訂後的金額稱為「新最高交換金額」），以便接受交換所有在提前投標時間或之前有效投標且未有效撤回的現有SISA票據。由於在提前投標時間之後有效投標且未有效撤回的任何額外現有SISA票據將超過根據該邀約發行之新SHC票據的新最高交換金額，因此SHC預計不會接受該邀約中現有SISA票據的任何額外投標。

根據該邀約以及《交換邀約備忘錄》中規定的條款和條件，SISA宣布，作為向徵求持有人徵求對管理現有SISA票據的契約某些擬議修訂（下稱「擬議修訂」）的同意（下稱「同意」）（下稱「同意徵求」）之一部分，截至提前投標時間，SISA已收到與2034年票據、2033年票據、2028年票據、2030年票據各系列未償還本金總額50%以上有關的同意，並且投標的所有2034年票據、2033年票據、2028年票據和2030年票據均已在相關邀約中接受。這滿足了所有該系列現有SISA票據的擬議修正案的有效性要求。

SISA和SLB打算在提前招標時間之後立即委託Bank of New York Mellon為受託人，就2034年票據、2033年票據、2028年票據和2030年票據簽署適用的SISA票據契約補充契約。

該邀約和同意徵求的撤回權於提前投標時間（紐約時間2025年3月12日下午5:00）到期。除非在某些有限情況下法律要求其他撤回權，否則有效投標且先前未在該邀約中撤回現有SISA票據的現有SISA票據持有人不得再撤回現有SISA票據。

邀約和同意徵求詳情

該邀約將於2025年3月27日紐約時間下午5:00到期（除非邀約延長或提前終止）（該日期和時間以及可能的延長日期時間，稱為「到期時間」）。在提前投標時間或之前有效投標現有SISA票據的持有人有資格獲得適用的提前交換對價（其中包括適用的總交換對價和適用的提前交換溢價（《交換邀約備忘錄》中可找到每個詞語的定義））。

新SHC票據的發行將換取在提前投標時間或之前有效投標並被接受交換的現有SISA票據，該發行將在提前投標時間之後按合理速度立即進行，預計將於2025年3月17日，即提前投標時間後的第三個工作日（下稱「提前結算日」）進行。

該邀約不以所投標的任何系列現有SISA票據的任何最低金額為條件。該邀約須遵守《交換邀約備忘錄》中所述的換券優先順序、新最高交換金額和比例分配。

該邀約或《同意徵求》均不以完成任何其他邀約或同意徵求為條件。現有SISA票據的合格持有人若已投標這類現有SISA票據，則視為同意有關現有SISA票據的擬議修訂。

為換取現有SISA票據而發行的每張新SHC票據的利率和到期日將與此類投標現有SISA票據的當前利率和到期日相同，利息支付日期和可選贖回條款亦同。現有SISA票據不會支付與該邀約相關的應計和未付利息。接受交換的現有SISA票據持有人將被視為放棄從SISA收取自其現有SISA票據最後利息支付日起應計利息的任何付款的權利。然而，在交換中發行的新SHC票據的首次利息支付將包括該新SHC票據本金金額的相應已投標現有SISA票據的最近利息支付日起的利息。

SHC已聘請Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley & Co. LLC和SG Americas Securities, LLC擔任本次邀約的交易經理（以下統稱為「交易經理」）。如有關於該邀約和同意徵求的問題，請致電Goldman Sachs & Co. LLC（免付費電話：[phone]或付費電話：[phone]（對方付費））、Morgan Stanley & Co. LLC（免付費電話：[phone]或付費電話：[phone]），或是SG Americas Securities, LLC（付費電話：[phone]或是寄發電子郵件至[e-mail]）。

如有關於該邀約和同意徵求的問題，可致電免付費電話 [phone]或付費電話 [phone]，或是發送電子郵件至[e-mail]直接與D.F. King & Co., Inc.聯絡。您也可以聯絡您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他代理人就您對該邀約和同意徵求的疑慮尋求協助。《交換邀約備忘錄》可在下面這個網站取得：http://www.dfking.com/slb。

本新聞稿、《交換邀約備忘錄》或其電子傳輸均不構成在任何根據適用的證券法或其他法律，進行此類邀請或招攬係屬非法的司法管轄區出售或購買現有SISA票據或新SHC票據（如適用）的邀約，或向任何人發出或來自任何人的邀約。本新聞稿在某些司法管轄區的發送可能受到法律限制。在證券法、藍天法或其他法律要求邀約由持照經紀人或交易商提出的司法管轄區，且交易經理或其各自的任何附屬機構是任何此類司法管轄區的持照經紀人或交易商，該邀約應被視為由交易經理或此類附屬機構（視情況而定）在該司法管轄區代表SHC提出。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法所界定的「前瞻性陳述」，其中包含非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計」、「可能」、「可以」、「計畫」、「潛力」、「預期」、「估計」、「打算」、「期待」、「目標」、「認為」、「應該」、「應可」、「將可」、「將」、「預見」、「有可能」和其他類似詞語。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項，例如下列相關陳述：有關完成該邀約和同意徵求的條款和時間之聲明，包括接受有效投標的任何現有SISA票據的交換和預期的提前結算日，以及該邀約的考量。SLB、SHC和SISA無法保證此類聲明的正確性。這些聲明還受到SLB向美國證券交易委員會提交或提供的最新表格10-K、10-Q和8-K中詳述的風險和不確定性的影響。如果這些或其他風險或不確定性中的一項或多項成真（或任何此類發展變化的後果），或是SLB、SHC或SISA的基本假設被證明有誤，則實際成果或結果可能與前瞻性陳述中所述的結果有重大差異。這些前瞻性陳述僅代表截至2025年3月13日前的狀況，無論新資訊、未來事件或其他原因，SLB、SHC和SISA都不承擔任何公開更新或修改此類陳述的意圖或義務。

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