La Financière Accord finalise la vente de 63,2 millions de dollars d'actifs de portefeuille locatif aux États-Unis

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Financière Accord Corp. (TSX – ACD) (« Accord » ou la « société ») annonce ce jour la vente d’actifs de portefeuille d’Accord Equipment Finance (« AEF »), la division américaine de location d’équipements de la société. L'acquéreur est l'une des plus grandes sociétés privées d'affacturage et de financement aux États-Unis, s'étendant maintenant au crédit-bail d'équipements. Parallèlement au portefeuille de contrats locatifs, l’équipe d'experts d’AEF rejoint l’acquéreur, ce qui garantira une transition fluide pour les clients de la société.

Le produit brut de la transaction s’élève à 63,2 millions de dollars (46,8 millions USD), ce qui devrait avoir une incidence positive sur les fonds propres tangibles d’Accord. Le produit net sera utilisé pour rembourser la facilité bancaire principale de la société. Accord aura la possibilité de gagner 400 000 USD supplémentaires en fonction du rendement du crédit du portefeuille jusqu'au 31 décembre 2025. La transaction a été finalisée le 30 septembre ; ; les calculs comptables liés à la transaction sont en cours de finalisation, y compris l’élimination des actifs incorporels liés à AEF (3,0 millions de dollars déclarés au 30 juin 2024), et seront déclarés dans le rapport du troisième trimestre de la société.

Cette annonce fait suite à l’examen des initiatives stratégiques annoncé précédemment par la société, y compris les efforts visant à se recentrer sur l’activité principale et à générer de la valeur actionnariale. « Cette opération démontre clairement la valeur des actifs d’Accord sur le marché privé, tant la valeur du portefeuille que celle de la plateforme d’exploitation », déclare Simon Hitzig, président et chef de la direction d’Accord.

L’opération constitue une étape importante dans la stratégie d’Accord visant à se recentrer sur son cœur de métier. Depuis sa création en 1978, la société n'a cessé de renforcer sa position sur le marché nord-américain en matière de financement par créances, y compris les prêts et l'affacturage fondés sur l'actif. Accord s'est également engagée à accroître sa présence dans le secteur canadien du financement des petites entreprises, avec une forte croissance au cours des cinq dernières années. Cette transaction aligne le capital de la société sur ces divisions, qui sont positionnées pour faire face à la concurrence et se développer.

Le groupe Hovde, une banque d'investissement américaine spécialisée dans le secteur des services financiers, a agi en qualité de conseiller exclusif d'Accord.

Et M. Hitzig de conclure : « Avec la finalisation de cette transaction de taille, nous nous tournons vers plusieurs initiatives de bilan pour soutenir une croissance renouvelée en 2025. »

À propos de la Financière Accord Corp.
La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique d’Amérique du Nord offrant des solutions de financement rapides et polyvalentes, y compris le financement sur actifs, l’affacturage, le financement des stocks, le financement du commerce et le financement des films et des médias, ainsi qu’une gamme complète de solutions de prêt et de crédit-bail pour les petites entreprises canadiennes. En tirant parti de notre combinaison unique de solidité financière, d’expérience approfondie et de réflexion indépendante, nous créons des solutions financières à succès pour les PME afin que nos clients puissent prospérer.

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