エスティ・ローダー・カンパニーズ、TRCキャピタル・インベストメント・コーポレーションによるミニ・テンダー・オファーを拒否し応募しないよう株主に推奨

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エスティ・ローダー・カンパニーズ（NYSE：EL）（以下、「同社」）は、TRCキャピタル・インベストメント・コーポレーション（以下「TRC」）が、同社のA種普通株式1,500,000株を上限として、1株当たり$83.65で現金購入する未承諾の「ミニテンダー」オファーを開始したことの通知を受けたと発表しました。これは同社の発行済みA種普通株式の約0.64%に相当します。

同社はTRCの未承諾ミニテンダーオファーを認めておらず、TRCのオファーが現在のA種普通株式の市場価格を下回り、様々な条件が付いていることから、株主に対し応募しないことを推奨しました。同社は、ミニテンダーオファー、それに関わる文書などについて、TRCとは一切関わりがありません。

ミニテンダーオファーは、企業の発行済み株式の5%未満に限り獲得するものを指します。そのため、米国証券取引委員会（「SEC」）が株主保護のために定めた規則により、企業の5%以上の発行済み株式へのオファーを対象とした開示や手続き上の要求を回避することが可能です。

SECは投資家に対し、「一部の入札者は市場価格を下回る額でミニテンダーオファーを行い、オファー価格と市場価格を比較確認しない投資家らが、市場価格以下の価格で証券を売却することを期待している」と注意を促しました。SECの、ミニテンダーオファーに関する投資家へのガイダンスは、http://www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htmをご覧ください。TRCはこれまでも、他の上場企業の株式に対して市場価格を下回る価格で未承諾ミニテンダーオファーを多数行ってきています。

株主は、各々の株式について現在の市場価格を確認し、ブローカーや証券アドバイザーと相談の上、TRCのミニテンダーオファーについては十分に注意してください。また、TRCによる、オファーの内容変更にも注意が必要です。同社は、TRCのオファーに返答していない株主については、何も行動を起こさないように推奨しています。すでに応募した株主については、TRCの公開買付説明書によると、現在2024年10月9日に予定されている公開買付期間の期限前に指定の通知を行うことで、応募の撤回が可能です。TRCは、本買付期間を自由に延長することができます。

同社は、ブローカーおよびディーラー、その他の市場関係者に対し、ブローカーおよびディーラーのミニテンダーオファーの普及および開示に関するSEC文書を、http://www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htmで確認するよう推奨しています。

同社は、TRCによるA種普通株式のミニテンダオファーに関連して配布される文書の全てに、本プレスリリースのコピーを添付することを求めています。

エスティ・ローダー・カンパニーズについて

エスティ・ローダー・カンパニーズは、世界有数のハイクオリティ・スキンケア、メイクアップ、フレグランス、ヘアケア製品のメーカー、マーケター、セラーであり、ラグジュアリーブランドおよびプレステージブランドを世界中に展開しています。同社の製品は、エスティ・ローダー、アラミス、クリニーク、ラボ・シリーズ、オリジンズ、M·A·C、ラ・メール、ボビイ・ブラウン・コスメティクス、アヴェダ、ジョー・マローン・ロンドン、バンブル・アンド・バンブル、ダルファン・パリ、トム・フォード、スマッシュボックス、エアリン・ビューティ、ル・ラボ、エディション・ドゥ・パルファムフレデリック・マル、グラムグロウ、キリアン・パリ、トゥーフェイスド、ドクタージャルト、ジ・オーディナリー、NIOD、バルマン・ビューティを含むデシエム・ファミリーブランドで世界約150か所の国や地域で販売されています。

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