Należąca do EIG spółka Pearl Pipelines finalizuje program refinansowania długu uprzywilejowanego o wartości ponad 11 mld USD

Całkowity kapitał zainwestowany w ramach 49% udziałów spółki w Aramco Oil Pipelines sięga ok. 13 mld USD; uzyskane środki zapewniają wsparcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Królestwie Arabii Saudyjskiej, których kapitał w blisko 65% pochodzi z inwestycji dokonanych poza Królestwem

LUKSEMBURG--(BUSINESS WIRE)--EIG Pearl Holdings S.à r.l., spółka holdingowa utworzona i zarządzana przez EIG, wiodącego inwestora instytucjonalnego w globalnych sektorach energetyki i infrastruktury, poinformowała dzisiaj o zakończeniu programu refinansowania długu uprzywilejowanego o wartości ok. 11,2 mld USD. Środki uzyskane z programu zostaną wykorzystane do spłaty pożyczek zaciągniętych za pośrednictwem instrumentu dłużnego udzielonego na pokrycie kosztów przejęć, który posłużył do sfinansowania przejęcia 49% udziałów w Aramco Oil Pipelines Company („AOPC”) w czerwcu 2021 r.

Struktura kapitałowa pro forma spółki EIG Pearl Holdings S.à r.l. obejmuje zabezpieczone uprzywilejowane obligacje publiczne i prywatne instrumenty dłużne o wartości ok. 11,2 mld USD o średnim ważonym rezydualnym terminie zapadalności szacowanym na ok. 16 lat oraz kapitał własny w wysokości ok. 1,9 mld USD zainwestowany w czerwcu 2021 r. w celu częściowego sfinansowania początkowego kosztu przejęcia.

Finalizacja programu refinansowania długu uprzywilejowanego stanowi kolejny krok zwiększający udział inwestorów z całego świata w przedmiotowej transakcji oraz związanym z nią składniku aktywów w Królestwie Arabii Saudyjskiej – ok. 8,5 mld USD (ok. 65%) całkowitego zainwestowanego kapitału pochodzi od globalnego grona znanych inwestorów instytucjonalnych i kredytodawców ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Japonii, Korei, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz od innych instytucji o zasięgu ogólnoświatowym.

Informacje o EIG Pearl Holdings S.à r.l.

EIG Pearl Holdings S.à r.l. posiada 49% udziałów AOPC, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowionej w Królestwie Arabii Saudyjskiej z ważnym przez 25 lat prawem do opłat taryfowych za ropę transportowaną za pośrednictwem sieci stabilizowanych rurociągów naftowych Aramco, obejmującej wszystkie rurociągi eksploatowane obecnie oraz w przyszłości w Królestwie. Właścicielem 89,45% udziałów EIG Pearl Holdings S.à r.l. jest pośrednio agregator zarządzany i kontrolowany przez EIG Management Company, LLC i jej spółki zależne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej EIG Pearl Holdings S.à r.l.’s pod adresem www.pearlpipelines.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.