Kenvue即将提交与 强生公司 交换要约公告相关的S-4表格《注册声明》

新泽西州斯基尔曼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- (美国商业资讯)--KenvueInc.（纽约证券交易所代码：KVUE，以下简称“Kenvue”）宣布，其计划今日向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交一份S-4表格《注册声明》。该《声明》涉及强生公司（纽约证券交易委员会代码：JNJ）提议通过其持有的最多1533830450股Kenvue普通股换取强生普通股的已发行股份，这些股份占Kenvue普通股总流通股的80.1%。在交换要约中，强生公司的股东将有机会根据要约条款，将其持有的全部、部分或全部强生普通股股份交换为Kenvue普通股股份。

强生公司目前拥有Kenvue普通股总流通股的约89.6%。如果交换要约（包括所有相关交易）生效，强生公司将不再是Kenvue的控股股东，Kenvue会作为一家不同且完全独立的公司运营。

Kenvue首席执行官兼董事Thibaut Mongon表示：“这份文件标志着Kenvue向成为一家完全独立公司迈出重要一步。作为全球营收规模最大的单一业务消费者健康公司，我们拥有清晰的愿景、敏捷的运营模式、强大的基础和鼓舞人心的目标：帮助人们实现日常护理的非凡力量。”

本公告仅供参考，这既不是出售也不是购买任何证券的要约，也不是关于投资者是否应参与此项交换要约的建议。该要约仅根据下文引用的招股说明书进行。

关于Kenvue

Kenvue是全球营收规模最大的单一业务消费者健康公司。我们的著名品牌以一百多年的历史传承为基础，包括Aveeno®、BAND-AID®品牌粘合绷带、Johnson®、Listerine®、Neutrogena®和Tylenol®。这些品牌依托科学并得到了世界各地医疗专业人士的推荐。在Kenvue，我们相信日常护理的非凡力量，我们的团队每天都在努力帮助消费者拥有这种力量，并赢得他们的认可与实际应用。

前瞻性声明

本通信包含关于强生公司和Kenvue的某些前瞻性声明。前瞻性声明基于当前对强生公司和Kenvue各自业务、经济和其他未来状况的预期和假设。此外，本通信中包含的前瞻性声明可能包括关于交换要约对强生公司和Kenvue的预期影响、交换要约的预期时间和收益、强生公司和Kenvue的预期财务业绩的声明，以及本通信中所有其他非历史事实性的声明。

由于前瞻性声明与未来的情况有关，因此就其性质而言，它们会受到难以预测的固有不确定性、风险和环境变化的影响，强生公司和Kenvue不时向美国证券交易委员会提交的定期报告、下文提及的《注册声明》（包括其中的招股说明书）、附表TO以及强生公司或Kenvue向美国证券交易委员会提交的其他交换要约文件（如适用）中提供更加完整的详细说明。此类不确定性、风险和情况变化可能会导致实际结果与此类前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异。其中包含的前瞻性声明自本文发出之日起作出，除适用证券法要求的情况外，强生公司和Kenvue均无义务公开更新此类声明以反映后续事件或情况。投资者不应过度依赖前瞻性声明。

其他信息和所在位置

本通信仅供参考，并非出售或交换要约、购买或交换任何证券的要约邀请以及投资者是否应参与交换要约的建议。交换要约开始时，Kenvue将会通过S-4表格（“《注册声明》”）向美国证券交易委员会提交一份注册声明，其中包括招股说明书。不能保证强生公司将会根据本文件中描述的条款开始交换要约。交换要约将仅由招股说明书进行。招股说明书将包含有关交换要约、强生公司、Kenvue及相关事项的重要信息，强生公司将向强生公司普通股持有人交付招股说明书。建议投资者和证券持有人在招股说明书和向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件可用时以及在做出任何投资决定之前阅读这些文件，因为它们包含重要信息。强生公司、Kenvue或其各自的任何董事或高级职员或就交换要约事宜任命的经销商经理均未就您是否应参与交换要约提出任何建议。

强生公司将会向美国证券交易委员会提交一份附表TO，其中将包含有关交换要约的重要信息。

强生公司普通股持有人可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得招股说明书、《注册声明》、附表TO和其他相关文件的副本，以及强生公司和Kenvue以电子方式向美国证券交易会提交的任何其他信息（http://www.sec.gov）。强生普通股持有人还可以通过点击http://www.JNJSeparation.com中的相应链接获得招股说明书。

强生公司已聘请Georgeson LLC作为交换要约的信息代理。要获得交换要约招股说明书和相关文件的副本，或对交换要约的条款或如何参与有疑问，您可以致电1-866-695-6074（股东、银行和经纪人免费）或+1-781-575-2137（美国以外的所有其他人）联系信息代理。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。