Kenvue宣布將遞交與 嬌生公司 進行換券的S-4表格登記表

紐澤西州，斯基爾曼--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Kenvue Inc.（紐約證券交易所代號：KVUE，以下簡稱「Kenvue」）於今日公告該公司有意向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交S-4表格登記表，就嬌生公司（Johnson & Johnson，紐約證券交易所代號：JNJ）提出的換券建議展開相關事宜。Kenvue將以嬌生公司發行的普通股交換嬌生公司持有的Kenvue普通股，最多可達1,533,830,450股，相當於Kenvue已發行的普通股股份總數之80.1%。嬌生公司股東在這次換券中將有機會根據要約條款用其持有的所有或部分嬌生公司普通股交換Kenvue普通股，或是選擇完全不交換。

嬌生公司目前擁有的Kenvue普通股股份約占Kenvue已發行普通股股份總數之89.6%。如果這份換券要約（包括所有相關交易）生效，嬌生公司將不再是Kenvue的控制股東，Kenvue將能以單獨且完全獨立公司的身分營運。

「遞交這份文件是Kenvue在邁向完全獨立公司之路上的一座重要里程碑，」Kenvue執行長暨董事Thibaut Mongon說，「我們身為全球收益規模最高的單一業務消費者健康公司，擁有明確的願景、靈活的營運模式、強大的基礎和激勵人心的目標：幫助群眾獲得日常護理的超凡力量。」

這份公告僅供參考，既不是出售或購買任何證券的要約，亦非投資者是否應參與換券的建議。該要約只會透過下面提及的募股說明書進行。

關於 Kenvue

Kenvue是全球收益規模最高的單一業務消費者健康公司。我們擁有超過百年的歷史傳承，旗下代表性品牌包括Aveeno®、BAND-AID®品牌OK繃、Johnson’s®、Listerine®、Neutrogena®和Tylenol®。這些品牌都經過科學驗證，並獲得世界各地醫療專業人士的推薦。Kenvue相信日常護理具備超凡力量。我們的團隊透過每一天的工作將這份力量傳遞到消費者手中，並在消費者的心中和家庭內贏得一席之地。

前瞻性陳述

本新聞稿內含有關於嬌生公司和Kenvue的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述根據的是目前對嬌生和Kenvue各自的業務、財務和其他未來狀況所做的預測和假設。除此之外，本新聞稿中的前瞻性陳述可能還包括此次換券對嬌生和Kenvue的預期影響、換券要約的預計執行時間和利益、嬌生和Kenvue的預期財務業績之相關陳述，以及本新聞稿中不屬於歷史事實的所有其他陳述。

由於前瞻性陳述涉及未來發展，本質上受到難以預測的內在不明朗因素、風險和環境變化影響。在嬌生和Kenvue各自不時向美國證券交易委員會 (SEC) 呈遞的定期報告、下文提到的登記表（包括其中的募股說明書）、公開收購申報表 (Schedule TO) 和嬌生或Kenvue向美國證券交易委員會呈遞的其他換券要約文件（如適用）中針對這一點提供了更完整的詳細說明。此類不明朗因素、風險和環境變化可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果間存在重大差異。本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表新聞稿發布當日的觀點，除非適用證券法規要求，嬌生公司和Kenvue均不承擔公開更新此類陳述以反映後續事件或環境變化的義務。投資者不應過度依賴前瞻性陳述。

其他資訊以及如何取得這類資訊

本新聞稿僅供參考，並非出售或交換證券的要約、亦非購買或交換任何證券的要約邀請，也不是投資者是否應參與換券的建議。如進行換券，Kenvue將向美國證券交易委員會遞交S-4表的登記表 (Registration Statement)，內含募股說明書。我們完全無法保證嬌生公司將按照此文件的條款執行換券要約。換券只會透過募股說明書進行。募股說明書將包含有關換券要約、嬌生公司、Kenvue及相關事項的重要資訊，且嬌生公司將向嬌生公司普通股股東遞交募股說明書。投資者和證券持有人應在做出任何投資決定之前取得並閱讀募股說明書及兩公司向美國證券交易委員會遞交的任何其他相關文件，因為這些文件內含重要資訊。無論是嬌生公司、Kenvue或兩公司的任何董事、經理人員或就換券要約任命的經銷經理，都不會就您是否應參與換券要約提出任何建議。

嬌生公司將向美國證券交易委員會遞交公開收購申報表 (Schedule TO)，內含有關換券的重要資訊。

嬌生公司普通股股東可在美國證券交易委員會的網站 (http://www.sec.gov) 免費取得募股說明書、登記表、公開收購申報表、其他相關文件和嬌生公司及Kenvue以電子形式向美國證券交易委員會遞交之其他任何資料的副本。嬌生公司普通股股東也可以透過點選http://www.JNJSeparation.com內的相關連結來取得募股說明書的副本。

嬌生公司已聘請Georgeson LLC擔任此次換券的資訊代理人。如需取得此次換券之募股說明書和相關文件副本、或是對此次換券的條款有疑問、或是想瞭解如何參加，請撥打1-866-695-6074（供股東、銀行和券商使用的免付費電話）或+1-781-575-2137（供其他任何美國境外人士使用）聯絡資訊代理人。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。