MSCI推出投資組合自訂解決方案，使投資組合經理能夠為客戶開設個別管理賬戶

量化投資解決方案使投資顧問能夠滿足投資者對具有成本效益的稅務管理和自訂策略日益增長的需求

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為全球投資界提供關鍵決策支援工具和服務的一流供應商MSCI Inc. (NYSE: MSCI) 今天宣佈推出量化投資解決方案（QIS），這一全新的工具組將有助於投資組合經理高效率、大規模地自訂個別管理賬戶（SMA）投資組合。

透過MSCI QIS，經理能夠快速高效地根據客戶的指定價值和投資目標量身訂做投資組合。除稅務要求外，提供SMA的經理還可以滿足單一公司排除、行業排除、ESG和風格偏好等客製化要求。

QIS工具包包括用於個別賬戶管理的投資組合建構服務，使資產管理公司的股票投資組合經理及其他投資顧問能夠管理不同狀況下（如密切模型跟蹤、稅中立性或稅收損失最大化等）客戶的稅務影響，此外還提供每日更新，根據客戶的投資目標，顯示不同賬戶的擬議交易。

MSCI QIS為投資組合經理提供了獨特的稅務策略模板，讓他們能夠選擇和應用符合客戶當前稅務和風險暴露考量的各種约束和目標。

QIS透過基於雲端的技術，將MSCI稅務最佳化工具與MSCI指數、ESG評級、碳排放和因子模型連結起來，使投資組合經理能夠高效率地執行客戶特定的投資組合要求。

資產管理公司面臨著如何滿足其客戶群對SMA不斷增長的需求的挑戰。SMA自訂要求的執行具有高度勞力密集型的特徵，需要整合各種技術系統和團隊，從而產生營運風險。

MSCI股票投資組合管理和股票因子負責人Mark Carver表示：「在業務各個方面都需要自訂的時代，投資組合經理不斷面臨平衡多個投資目標，以滿足個別客戶需求的挑戰。無論是反映他們在投資組合的投資策略方面的個人偏好，還是管理其持續的稅務負債，MSCI QIS的目的不僅是讓投資組合經理能夠判斷客戶需求，而且通過在更短的時間內滿足更廣泛的自訂需求，來更有效地爭奪資產。」

關於MSCI Inc.

MSCI 是為全球投資界提供關鍵決策輔助工具及服務的一流公司。憑藉在研究、資料及科技方面逾 50 年的專業知識，我們幫助客戶理解及分析風險和回報的關鍵驅動因素，令他們有信心建構更有成效的投資組合。我們創建了業界領先的研究增強解決方案，客戶可用以深入了解投資過程並改善整個投資過程的透明度。

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