Tigo Energy宣佈籌資5,000萬美元以支持成長計畫

加州坎貝爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--智慧太陽能和儲能解決方案的一流供應商Tigo Energy, Inc.（簡稱“Tigo”或「公司」）已與L1 Energy簽署最終協議。L1 Energy將購買Tigo新發行的5,000萬美元可轉換債券（簡稱「債券」），支持公司透過部署其智慧太陽能和儲能解決方案和償還現有債務來把握未來的成長機會。協定簽署後，該交易即告完成。

該債券的固定年利率為5.0%，36個月到期。投資人可以選擇將債券轉換為Tigo普通股或因上市公司事件（包括與特殊目的收購公司的合併）而產生的同等權益工具。轉換價格依據5.5億美元的投資前估值，不包括就債券發行的股份以及因上市公司事件發行的任何此類適用股份。

Tigo董事長兼執行長Zvi Alon表示：「我們期待配置這筆資金來推動公司使命，提供具有最佳安全性、產量和成本的關鍵太陽能解決方案。這項投資，加上我們與Roth CH Acquisition IV Co.的業務合併產生的預期收益，將使我們在進入公開市場並延續強勁成長軌跡的過程中居於有利地位。」

2022年12月6日，Tigo與Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ: ROCG)(“ROCG”)宣佈了可望使Tigo成為上市公司的業務合併協議。待交易完成後（需經ROCG股東批准並符合其它慣例條件），合併後的公司將更名為“Tigo Energy, Inc.”，並有望在納斯達克上市，股票代碼為“TYGO”。該交易可望於2023年第二季完成。

關於Tigo Energy, Inc.

Tigo成立於2007年，是開發和製造智慧硬體和軟體解決方案的全球領導者。這些解決方案可提高民用、商用和公用事業規模太陽能系統的安全性，提高能源產量並降低營運成本。Tigo將其軟性元件級電力電子(Flex MLPE)和太陽能最佳化器技術與雲端智慧軟體功能相結合，用於進階能源監測和控制。Tigo的MLPE產品能夠充分提升效能，實現即時能源監測，並提供需要程式碼的元件級層面的快速關斷功能。公司還為民用太陽能與儲存市場開發和製造逆變器和電池儲存系統等產品。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tigoenergy.com。

關於Roth CH Acquisition IV Co.

Roth CH Acquisition IV Co.是一家空白支票公司，成立的目的是與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。Roth CH由Roth Capital Partners和Craig-Hallum Capital Group的子公司共同管理。公司於2021年8月5日進行首次公開發行，籌集了大約1.15億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.rothch.com。

關於L1 Energy

L1 Energy是LetterOne (L1)旗下的能源投資部門。L1正在建立安全、永續成長的能源集團，是業界公認的首選合作夥伴，致力於推動向低碳和更循環的經濟轉型。L1成立於2013年，是總部位於盧森堡的長期投資集團，管理的資金超過200億美元，專注於對社會永續繁榮至關重要的產業。L1認為，長期資本、無與倫比的產業部門專業知識、世界一流的團隊和積極參與，最終將為投資者、員工和社會帶來回報，並建立具有重要性的企業。

其他資訊及獲取途徑

上述交易細節僅供參考之用，其中包含Tigo、Roth CH IV和Roth CH IV的全資子公司Roth IV Merger Sub Inc.之間的擬議業務合併（簡稱「擬議業務合併」）的相關資訊，並與業務合併協定中預期的交易相關。Roth CH IV已就擬議業務合併提交S-4登記表，其中包括將寄送給Roth CH IV股東的委託書初版，以及與擬議業務合併相關之用於Roth CH IV證券登記的初版招股說明書（不時修訂，簡稱「登記聲明」）。Roth CH IV遞交給美國證券交易委員會的登記聲明中提供了對擬議業務合併條款的完整描述。Roth CH IV敦促投資人、股東和其他感興趣的人士閱讀登記聲明以及遞交給美國證券交易委員會的其他文件，因為這些文件將包含有關Roth CH IV、Tigo和擬議業務合併的重要資訊。如果證券交易委員會宣佈登記聲明生效，終版委託書/招股說明書和其它相關文件將在為擬議業務合併投票設定的股權登記日郵寄給Roth CH IV的股東。股東和其他感興趣的人士也可免費獲得委託書副本，請向以下地址索取：Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660。初版委託書和終版委託書（一旦可用）也可在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)免費取得。本新聞稿提及的網站所包含的資訊，或是可透過這些網站存取的資訊，不以引用方式納入本新聞稿，也不是本新聞稿的一部分。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》中規定的前瞻性陳述，包括但不限於Roth CH IV和Tigo對未來財務或業務表現或狀況的預期或預測。前瞻性陳述本質上受到風險、不確定性和假設的影響。一般而言，非歷史事實的陳述，包括關於我們可能或假設的未來行動、業務策略、事件或經營業績的陳述，均屬於前瞻性陳述。在這些陳述之前、之後或之中可能會出現「相信」、「估計」、「預期」、「預估 」、「預測 」、「可能 」、「將 」、「應該 」、「尋求 」、「計畫 」、「預定 」、「期望 」或「打算 」等詞語或類似表述。此類前瞻性陳述包含風險和不確定性，可能導致實際事件、結果或表現與此類陳述所傳達的大相逕庭。Roth CH IV在2021年8月6日遞交給美國證券交易委員會的首次公開發行最終招股說明書的「風險因素」標題下，指出並討論了其中的某些風險。這些風險因素是確定未來結果的重要考慮因素，應全面審查。這些前瞻性陳述均為誠實表達，Roth CH IV和Tigo認為這些陳述有合理的依據。但是，不能保證這些前瞻性陳述中指出的事件、結果或趨勢將會發生或實現。前瞻性陳述僅反映發表之日的情況，除非法律要求，否則Roth CH IV或Tigo均無任何義務且明確否認有義務更新、更改或以其它方式修訂任何前瞻性陳述。

除了之前在Roth CH IV遞交給SEC的報告中揭露的因素以及本新聞稿中其它地方指出的因素外，以下因素亦可能導致實際結果與前瞻性陳述或過去的表現大相逕庭：(i)對Tigo策略和未來財務績效的預期，包括其未來業務計畫或目標、預期業績和機會以及競爭對手、收入、產品和服務、定價、營運費用、市場趨勢、流動性、現金流和現金使用、資本支出，以及Tigo投資於成長計畫和尋求收購機會的能力；(ii)發生任何可能導致業務合併協議終止的事件、變化或其它情況；(iii)在宣佈擬議業務合併及其預期的交易後，可能對Roth CH IV或Tigo提起的任何法律訴訟的結果；(iv)由於未能按照預期條款和時間獲得Roth CH IV股東的批准，以及未能獲得合併所需的監管機構批准或獲得批准的條件超出預期等原因，無法完成擬議合併；(v)擬議業務合併或其它業務合併可能無法在Roth CH IV的業務合併期限前完成的風險，以及可能無法延長業務合併期限；(vi)擬議合併的公佈和完成會擾亂Tigo現有業務和未來計畫的風險；(vii)認列擬議合併的預期收益的能力；(viii)與擬議合併有關的意外成本；(ix) Roth CH IV普通股現有持有人的贖回金額高於預期；(x) Roth CH IV的證券流動性和交易量有限；(xi)地緣政治風險和適用法律或法規的變化；(xii) Roth CH IV和/或Tigo可能受到其它經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；(xiii)營運風險；(xiv)新冠疫情以及地方、州和聯邦對解決該疫情的反應可能對我們的業務經營以及財務狀況和經營業績產生不利影響的風險；以及(xv)擬議合併的完成被大幅延遲或不發生的風險。

本新聞稿中的任何財務預測均為依據假設的前瞻性陳述，這些假設本身會受到重大不確定性和意外事件的影響，其中許多不在Roth CH IV和Tigo的控制範圍內。雖然所有的預測都必然是推測性的，但Roth CH IV和Tigo認為，距離編製日期越遠的預測，未來財務資訊的編製涉及的不確定性程度越大。預測結果所依據的假設和估計存在固有的不確定性，並受到各種重大業務、經濟和競爭風險及不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預測中包含的結果大相逕庭。本新聞稿中包含的預測不應被視為表示Roth CH IV和Tigo或其代表認為這些預測是對未來事件的可靠預測。

年化、預估、預測和估計數字僅用於說明目的，不屬於預測，可能無法反映實際結果。

上述因素清單並非完整清單或包含個人在考慮投資Roth CH IV時可能希望獲得的所有資訊，也無意構成投資Roth CH IV的決策基礎。讀者應仔細閱讀上述因素以及登記聲明和其它報告中的「風險因素」部分描述的其它風險和不確定性，Roth CH IV已經或將不時向美國證券交易委員會遞交這些報告。可能存在Roth CH IV和Tigo目前尚未知曉的其它風險，或者Roth CH IV和Tigo目前認為不重要的風險，這些風險可能導致實際結果與前瞻性陳述中的預期結果產生差異。基於這些原因，我們提醒投資人和其他利害關係人，請勿過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。所有關於Roth CH IV和Tigo、擬議業務合併或其它事項，以及歸屬於Roth CH IV和Tigo或其代表的後續書面和口頭前瞻性陳述，都明確完全適用上述警示聲明。

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