雅詩蘭黛公司將收購TOM FORD品牌

該交易中，Tom Ford的估值為28億美元

Ermenegildo Zegna Group和Marcolin S.p.A.分別就TOM FORD時裝和TOM FORD眼鏡業務簽訂長期授權合約

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--雅詩蘭黛公司(NYSE: EL)今天宣佈已簽署協定，將收購全球精品領導者TOM FORD品牌。這項交易將使TOM FORD的長期合作夥伴雅詩蘭黛公司(“ELC”)成為TOM FORD品牌及其所有智慧財產權的唯一所有者。

在雅詩蘭黛公司的管理下，收購TOM FORD品牌及擴展其現有授權合作夥伴，將使二十一世紀傑出的全球精品品牌之一TOM FORD品牌得以延續和進一步發展。

該交易對整個TOM FORD企業的估值為28億美元。雅詩蘭黛公司為此次收購支付的金額約為23億美元，扣除Marcolin S.p.A. (“Marcolin”)在成交時向雅詩蘭黛公司支付的2.5億美元。雅詩蘭黛公司預計將透過現金、債務和向賣方支付的3億美元延期付款相結合的方式為這筆交易提供資金，延期付款將於2025年7月到期。

雅詩蘭黛公司獲得的好處包括在2030年現有授權到期後，確保擁有快速成長的TOM FORD BEAUTY品牌的長期現金流；交易完成後取消支付美妝產品的權利金；以及新的授權收入流和其他預期的綜效。這些綜效包括創造性監督、提高速度和敏捷性，以及進一步的線上滲透機會。雅詩蘭黛公司預期，該交易將導致2023會計年度調整後稀釋後每股盈餘(“EPS”)¹下降0.05美元至0.15美元，主要來自一次性收購相關成本。至2024會計年度，該交易對調整後稀釋後每股盈餘的影響預料將大致回歸中性。該收購受制於監管批准等條件，預計將於2023年上半年完成。

根據協定，Tom Ford International創辦人兼執行長Tom Ford將於交易完成後繼續擔任該品牌的創意總監，直到2023年底。Tom Ford International董事長Domenico De Sole在此期間也將繼續擔任顧問。

這筆交易將延長和擴大TOM FORD品牌與Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE: ZGN)（“Zegna”或“Zegna Group”）的長期合作關係，包括所有男裝、女裝以及配飾和內衣的長期授權。作為本次交易的一部分，Zegna將收購TOM FORD時裝業務的營運部分，以履行其作為被授權人的義務。雅詩蘭黛公司和Zegna將在創意方向上密切合作，繼續鞏固TOM FORD品牌的精品定位。

該品牌目前與全球首屈一指的眼鏡製造商之一Marcolin的授權也將大幅延展，Marcolin以其卓越的工藝和品質而聞名。

TOM FORD BEAUTY於2006年由雅詩蘭黛公司首次推出，是標誌性的美妝精品品牌，其高度差異化的香水、化妝品和護膚品系列反映了Tom Ford關於現代魅力的獨特願景，以極致品質精心打造。TOM FORD BEAUTY最初以精品香水創立品牌，隨後逐漸成長為在全球大獲成功且深受推崇的美妝品牌之一。

雅詩蘭黛公司總裁兼執行長Fabrizio Freda表示：「TOM FORD BEAUTY在精品香水和化妝品方面取得了極大成功，並致力於為世界各地有眼光的消費者創造理想的高品質產品，對此我們感到無比自豪。」

「作為自有品牌，此次策略性收購將為TOM FORD BEAUTY帶來新的契機，並將強化我們為該品牌制定的成長計畫。收購還將進一步推動我們在精品美妝領域的長期發展動力，同時加強我們致力於成為全球頂級美妝領域首屈一指的單一業務公司的承諾。」

TOM FORD BEAUTY在精品香水和化妝品類別中居於強勢地位，這些領域可望在未來幾年超越產業的成長速度。這次策略性收購為TOM FORD BEAUTY在全球精品和線上通路關鍵市場邁向新的成長水準提供了支援。該品牌之前取得的成功令人印象深刻，包括從2012會計年度到2022會計年度的複合年度淨銷售額成長率達兩位數。在雅詩蘭黛公司截至2022年6月30日的會計年度中，TOM FORD BEAUTY的淨銷售額較上一年成長了近25%。未來幾年，我們預期該品牌的年度淨銷售額將達到10億美元。該品牌在各個通路和關鍵市場繼續保持強勁動力，在權威性的香水排行榜中，在美國位居前15名，在中國位居前10名。該品牌已獲得香水基金會(The Fragrance Foundation)頒發的20多個獎項。

Tom Ford表示：「雅詩蘭黛公司是TOM FORD品牌的理想家園，對於此次收購，我感到非常高興。從我創立公司的第一天起，雅詩蘭黛就是我們重要的合作夥伴，我很高興看到雅詩蘭黛帶領TOM FORD品牌開啟新篇章。Ermenegildo Zegna和Marcolin一直是我們傑出的長期合作夥伴，我很高興繼續保持我們在過去16年中建立的良好關係。我相信他們將全力以赴，在未來繼續保持精品公司的地位，致力於生產高品質的時裝和眼鏡。」

TOM FORD INTERNATIONAL共同創辦人兼董事長Domenico De Sole表示：「我對這次收購非常滿意。雅詩蘭黛公司是TOM FORD發展歷程中的第一個合作夥伴，我相信，雅詩蘭黛是一家值得信賴的公司，將繼續延續TOM FORD品牌的非凡傳承。感謝Tom的遠見卓識和領導力，感謝我們才華洋溢的TOM FORD團隊的辛勤工作和對品牌的付出。」

雅詩蘭黛公司執行董事長William P. Lauder表示：「從我們與雅詩蘭黛品牌的最初合作，到推出TOM FORD BEAUTY，再到最近的成功購併，TOM FORD作為雅詩蘭黛大家庭中的一員已經超過十五年，我們對此感到非常榮幸。雅詩蘭黛和TOM FORD都對精品、創造力、創業精神以及努力追求卓越的精神深表讚賞，最重要的是，雙方都擁有為業務注入動力的傑出人才。」

雅詩蘭黛公司精品業務開發總裁Guillaume Jesel表示：「我們致力於推動TOM FORD BEAUTY的持續成功，此次令人振奮的收購讓我們擁有策略性的優勢地位，有助於未來的成長。Tom Ford是擁有遠見卓識的領導人，也是架構精品的終極大師。他與傳奇的Domenico De Sole一起創造了非凡的精品新世界。我很榮幸能夠繼續領導這個品牌及其優秀的團隊，並展現Tom Ford對精品美妝的非凡願景。」

Ermenegildo Zegna Group執行長Ermenegildo “Gildo” Zegna表示：「自TOM FORD時裝公司成立以來，我們一直是該公司的合夥人和股東。這是我們2021年12月上市以來的首筆交易，證實了我們利用平臺為所有利害關係者創造價值的承諾。我們深受TOM FORD傑出才華的鼓舞，並很高興與雅詩蘭黛公司建立穩固而相互促進的合作關係。」

Marcolin S.p.A.執行長Fabrizio Curci表示：「在過去二十年令人難以置信的旅程中，我們將TOM FORD眼鏡業務打造為在品質和風格方面無可匹敵的全球領導者。我們很高興與雅詩蘭黛公司合作，獲得該品牌的獨家和永久授權，這將有助於我們進一步支援TOM FORD這個傑出品牌的後續成長。」

Freda先生繼續說道：「Tom Ford、Domenico De Sole及其一流團隊已經建立了世界上首屈一指的創新全球精品品牌之一，我們很高興能夠參與創造充滿活力的未來。Zegna和Marcolin是TOM FORD時裝和眼鏡業務理想的長期授權人。很高興他們能為品牌帶來延續性，他們對品質、奢華感和工藝堅定不移的承諾有助於我們將這個品牌帶向未來。」

在此次交易中，Perella Weinberg Partners LP擔任雅詩蘭黛公司的財務顧問，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔任法律顧問。Goldman Sachs & Co. LLC擔任TOM FORD的獨家財務顧問，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔任法律顧問。瑞銀擔任Zegna的財務顧問。Latham&Watkins LLC擔任Marcolin的法律顧問。

關於雅詩蘭黛公司

雅詩蘭黛公司是全球首屈一指的優質護膚品、化妝品、香水及頭髮護理產品生產商、行銷商和銷售商。公司的產品行銷全球約150個國家和地區，旗下品牌包括雅詩蘭黛、Aramis、倩碧(Clinique)、Lab Series、Origins、M·A·C、海洋拉娜(La Mer)、Bobbi Brown、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD BEAUTY、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+，以及DECIEM系列品牌，包括The Ordinary和NIOD。

關於TOM FORD

2005年4月，Tom Ford宣佈創立 TOM FORD品牌。Ford邀請前Gucci集團總裁兼執行長Domenico De Sole加入並擔任公司董事長。同年，Ford宣佈與Marcolin Group合作生產和分銷鏡框和太陽眼鏡，並與雅詩蘭黛合作推出TOM FORD美妝品牌。2007年4月，Ford旗下第一家直營旗艦店在紐約麥迪森大道開業，同時首次推出TOM FORD男裝和配飾系列。2010年9月，在麥迪遜大道旗艦店的一場小規模展示中，Ford推出備受期待的女裝系列。2018年2月，TOM FORD腕表和備受期待的內衣系列首次在伸展台上亮相。如今，該品牌涵蓋男裝、女裝、配飾、眼鏡、美妝以及最新內衣和鐘錶的完整系列。目前，TOM FORD在倫敦、米蘭、紐約、比佛利山莊、邁阿密、拉斯維加斯、東京、大阪、首爾、蒙特婁、多倫多、香港、上海、北京、新德里、西安、杜哈、科威特市、利雅德和雪梨等地有100多家獨立的TOM FORD門市和店中店。

關於Ermenegildo Zegna Group

Zegna Group於1910年由Ermenegildo Zegna在義大利特里維羅創立，以Zegna品牌設計、製造和分銷精品男裝和配飾，以Thom Browne品牌設計、生產和分銷女裝、男裝和配飾。Zegna Group透過其精品紡織品實驗室平臺（致力於保護生產頂級品質義大利織物的手工工廠）生產和分銷最高品質的織物和紡織品。集團產品透過全球80個國家的500多家門市銷售，截至2022年9月30日，其中299家由集團直接經營（242家Zegna門市和57家Thom Browne門市）。數十年來，Zegna Group繪製了「我們的道路」：這條曲折而獨特的道路包含若干具有時代意義的里程碑，見證了集團從高級羊毛面料生產商成長為全球精品集團。「我們的道路」將集團帶到了紐約，自2021年12月20日起，集團在紐約證券交易所上市。集團將繼續沿著「我們的道路」前進，同時仍將致力於維護品牌創辦人的寶貴傳承——企業活動應有助於環境的原則。如今，Zegna Group正努力創造符合現代節奏的生活時尚，同時繼續與自然世界和社區建立聯繫，幫助創造更好的現在和未來。

關於Marcolin

Marcolin成立於1961年，是眼鏡業中世界一流的公司，以其獨特的能力聞名於世。透過不斷追求卓越和創新，Marcolin將工藝與先進科技相結合，合作的品牌組合包括：TOM FORD、Guess、WEB Eyewear、adidas Sport、adidas Originals、Bally、Moncler、Max Mara、Sportmax、Zegna、Longines、OMEGA、GCDS、Barton Perreira、Tod's、Pucci、BMW、Swarovski、MAX&Co.、Kenneth Cole、Timberland、GANT、Harley-Davidson、Marciano、Skechers和Candie’s。Marcolin透過自有直銷網路和全球合作夥伴，在125多個國家銷售產品。

本新聞稿中的前瞻性陳述涉及風險和不確定性，這些陳述包括引述的評論以及與完成交易有關的陳述，以及對TOM FORD和TOM FORD BEAUTY的效益和其他預期。可能導致實際結果與前瞻性陳述產生差異的因素包括目前的經濟和其他狀況，如全球市場的波動性；零售商、供應商和消費者的行動；競爭；雙方合作關係的過渡和持續成功；各種交易協定中闡述的突發事項；實施遠期業務計畫的能力；以及雅詩蘭黛公司在截至2022年6月30日的Form 10-K年度報告中描述的風險因素。

ELC-C

¹ 調整後稀釋後每股盈餘不包括重整和其他費用。

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