Air Liquide lance avec succès une émission obligataire à long terme de 600 millions d’euros

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) :

Les caractéristiques principales sont les suivantes :

• Montant : 600 millions d’euros
• Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air Liquide SA
• Règlement : 16 Septembre 2022
• Echéance : 16 Septembre 2032 (10 ans)
• Format : Taux fixe, remboursement in fine
• Coupon : 2,875 % p.a.

Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire de 600 millions d’euros dédiée au refinancement de ses échéances obligataires de Septembre 2022 et au financement de sa croissance sur le long terme, et ce dans des conditions qui restent très compétitives malgré le récent resserrement des conditions du marché du crédit.

Cette opération, très significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d’émettre 600 millions d’euros d’obligations, à un coût global pour Air Liquide de 2,982% sur une durée de 10 ans.

Cette émission bénéficiera d’une notation « A » par Standard & Poor’s et « A2 » par Moody’s.

Jérôme Pelletan, Directeur Financier Groupe, a déclaré : « Le succès de cette émission obligataire reflète la reconnaissance par les investisseurs de la qualité de la signature d’Air Liquide et de la solidité de son bilan. Dans une conjoncture dégradée, elle fait écho au caractère stable et résilient des résultats ainsi qu’à la forte capacité d’autofinancement du groupe Air Liquide, que Moody’s a reconnu il y a quelques jours en relevant sa note de crédit sur le Groupe. »

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, Euro Stoxx 50 et FTSE4Good.

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