花旗私人銀行發現，投資人對2022年持審慎樂觀態度，新冠疫情、通貨膨漲和攀登高峰的市場價值是他們最關心的問題

在年度「家族辦公室調查」中，多數受訪者希望明年的報酬率能夠提高5%或更多

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--花旗私人銀行(Citi Private Bank)旗下的私人資本集團(Private Capital Group)今天發表2021年家族辦公室調查(2021 Family Office Survey)的結果，匯集了全球許多成熟家族辦公室和超高淨值投資人在充滿挑戰的環境中的獨特觀點和見解。今年的調查共收到近200份回覆，比2020年增加了11%。

調查發現受訪者最關心的四個問題是：1)對日益加劇的通貨膨脹的擔憂；2)在低收益環境下高現金水準的突出表現；3)投資組合對直接投資機會的配置持續成長；以及4)儘管整體經濟普遍存在不確定性，但投資組合價值逐年明顯回升。

超過四分之三的受訪者希望在未來12個月內獲得5%或更高的報酬率，而家族辦公室對此前景更顯樂觀，資產管理規模(AUM)超過5億美元的家族辦公室中，30%的人希望獲得10%以上的報酬率，而資產管理規模低於5億美元的家族辦公室中，這一比例為19%。可能的原因在於資產管理規模較大的家族辦公室可以利用額外的機構工具和進入市場的機會。

2021年家族辦公室調查還顯示，投資人對直接投資私人企業的興趣增加，並再次確定許多家族辦公室日漸直接投資於企業資本結構。調查顯示，對於幾乎一半的參與者來說，這種曝險占其整體配置的25%或更多。

私人銀行業務全球主管Ida Liu表示：「在當下不尋常的時期，我們的獨家調查提供了寶貴的機會，讓我們得以一窺家族辦公室和其他主要投資人的想法。令人欣慰的是，投資人的情緒並不消極。相反，家族辦公室順利度過了新冠疫情危機，並且具有獨特的優勢，可以在看到機會出現時進一步配置資本。我們隨時準備在新出現的疫情後局勢中為他們提供全面支援。」

花旗私人資本集團和花旗私人銀行全球主管James Holder表示：「在我們眾多有趣的發現中，對私人企業直接投資的增加反映了投資人對全球經濟靈活性和實力的堅定信心。這也強調了家族辦公室和私人資本在支持創新、創業、利害關係者經濟發展、創造就業機會和新的解決方案以因應當今挑戰方面扮演的重要角色。」

同樣值得注意的是，2021年家族辦公室調查發現，三分之二的受訪者在其投資組合中涉及大宗商品時的回答是「增持」或「適中」，而且對新興市場股票的興趣也持續轉變。

今年的調查再次在花旗私人銀行於2021年6月舉辦的「第六屆年度家族辦公室領導力計畫」活動期間進行。今年的調查對象總數增至197人（2020年為177人）。其中79%是家族辦公室，較前一年增加24%。

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