花旗私人銀行發現，家族辦公室的優先事項超越了保存金融資產的價值，還包括促進家族團結和延續性

儘管2022年市場活動波動導致整體投資組合價值下降，但家族辦公室年度調查中的大多數受訪者仍持樂觀態度，並預期未來12個月投資組合會有獲利

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--花旗私人銀行(Citi Private Bank)旗下家族辦公室集團(Family Office Group)今天發佈《2022年家族辦公室調查》(2022 Family Office Survey)的結果，反映了全球一些極具多元化的家族辦公室和超高淨值投資者的想法和行為。在面臨日益廣泛的金融和地緣政治挑戰之際，該報告概述了未來一年裡存在潛在成長機會的領域。

調查結果呈現出七個主要主題：1)受訪者的擔憂超越了金融資產的範疇；2)投資組合價值今年迄今整體下降；3)儘管經濟和地緣政治存在不確定性，但前景依然樂觀；4)直接投資仍是優先事項；5)家族辦公室的投資職能繼續向專業化發展；6)做好管理家族團結和延續性的準備將是長期成功的關鍵；以及7)永續投資和ESG投資方面的配置有成長空間。

花旗私人銀行全球主管Ida Liu表示：「我們的每一位家族辦公室客戶都有獨特的需求和觀點，這有助於我們瞭解如何支援他們在邁向未來幾代的財務目標方面取得進展。人們越來越意識到，為家族準備財富和為累積財富而管理家族均非常重要。作為值得信賴的合作夥伴，花旗私人銀行可以幫助他們做到這一點。」

儘管目前存在令人擔憂的三大經濟問題：通貨膨脹、對經濟衰退的恐懼、地緣政治不確定性，但家族辦公室的高階主管們仍然表達了為未來做準備的強烈興趣，包括保存家族資產的價值，以及培養下一代成為負責任的財富所有者和領導角色。實際上，家族、家族辦公室或受託人層級的領導層接班是大多數受訪者預期在未來五年內將要面對的關鍵轉變之一。

花旗私人銀行家族辦公室集團新任全球主管Hannes Hofmann表示：「我們很高興分享今年的調查要點，這些要點反映出家族辦公室迫切需要為未來的成功做好規劃。我期待與世界上一些極為多元化和成熟的家族辦公室合作。」

儘管存在種種擔憂（或許反映出受訪者對市場可能已經觸底的情緒），但受訪者對未來12個月的投資組合報酬率仍持高度樂觀態度，80%的家族辦公室預期投資組合會有獲利，62%預期投資組合的價值會增長5%或更高。就資產配置而言，公共股權占比最高(23%)，但房地產和私募股權仍具吸引力，合計占資產配置的35%（分別為20%和15%）。

《2022年家族辦公室調查》還發現，直接投資仍是家族辦公室的主要重點，其中約三分之一的受訪者分配了其投資組合的10%至20%，另有三分之一受訪者分配了30%以上。直接投資幾乎平均分配在房地產(37%)和經營性業務(33%)之間。

家族辦公室服務和網路全球負責人Alexandre Monnier表示：「我們很高興將今年的問卷問題數量增加了一倍，以獲得對家族辦公室面臨之廣泛挑戰的更多寶貴見解，並進一步瞭解它們希望的發展方向。在此次調查中，我們希望瞭解家族辦公室在哪些領域投資，以及如何進行投資，例如它們是否依賴投資委員會或董事會。這些資訊有助於進一步告知我們的客戶，他們的同儕正在採取哪些措施來滿足需求及達成目標。」

今年的調查還顯示，對永續投資或ESG投資的興趣轉化為行動的機會仍然很大，因為60%的家族辦公室仍然沒有考慮將其部分投資組合與這些主題保持一致，或者不確定如何保持一致。共同或直接投資機會、更廣泛的私人市場以及創新策略和合作夥伴關係顯示出ESG相關投資所具有的龐大潛力。

今年的調查是在花旗私人銀行於2022年6月舉行的「第七屆年度家族辦公室領導力計畫」活動期間發起的，這是自新冠疫情開始以來的首次現場活動。該調查隨後發送給花旗私人銀行的全球家族辦公室客戶，以徵集回饋。調查包括30多個問題，旨在衡量2022年初總體經濟面臨逆風和市場波動後客戶的投資情緒和投資組合行為。調查收到了近200名參與者的回覆，其中126人完成了問卷，本報告即綜合了完成調查之受訪者的觀點。

關於花旗私人銀行：
花旗私人銀行致力於為富有的個人和家庭提供客製化的跨境私人銀行服務。該特許經營公司的客戶業務總額約為5,000億美元，在100多個國家的50個城市為客戶提供服務。花旗私人銀行協助客戶賺取和保有財富、為資產融資、充分利用資金來理財、保障資產價值、保護傳承，並滿足家族和家族業務的需求。公司為客戶提供的產品和服務涵蓋資本市場、投資託管、資產組合管理、信託和財產規劃、投資理財、銀行和飛機融資、藝術諮詢和融資，以及運動融資等。

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