A Riskified Ltd. közzétette első nyilvános részvénykibocsátásának árazását

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--A zökkenőmentes e-kereskedelmi tevékenységet lehetővé tévő csalásmegelőzési/csaláskezelési platform, a Riskified Ltd. (a továbbiakban „Riskified”) ma bejelentette, hogy 17500000 A osztályú törzsrészvényének első nyilvános tőzsdei forgalomba hozatala során egy A osztályú törzsrészvény ára 21,00 USA dollár lesz. A kibocsátás keretében a Riskified 17300000 A osztályú törzsrészvényt kínál a befektetőknek, 200000 A osztályú törzsrészvényt pedig a Riskified egyik meglévő részvényese értékesít. A meglévő részvényes által értékesített részvényekért kapott ellenértékből a Riskified nem részesül. A jegyzésgarantálóknak (underwriters) 30 napos opció áll rendelkezésére további 2625000 A osztályú törzsrészvény Riskified-tól való megvásárlására az első nyilvános tőzsdei részvénykibocsátás tekintetében meghatározott, a jegyzésgarantálói engedménnyel és jutalékokkal csökkentett áron. A Riskified „RSKD” tőzsdei azonosítójú, A osztályú törzsrészvényeinek kereskedése a New York-i Értéktőzsdén várhatóan 2021. július 29-én kezdődik meg.

A kibocsátás zárására várhatóan 2021. augusztus 2-án kerül sor, a szokásos zárási feltételek teljesülésétől függően.

A javasolt kibocsátásban fő könyvvezetőként a Goldman Sachs & Co. LLC, a J.P. Morgan Securities LLC és a Credit Suisse Securities (USA) LLC működik közre. A javasolt kibocsátás közös könyvvezetői a Barclays Capital Inc., a KeyBanc Capital Markets Inc., a Piper Sandler & Co., a Truist Securities, Inc. és a William Blair & Company, L.L.C. lesznek. A kibocsátás során a társszervezői (co-manager) feladatokat a Loop Capital Markets LLC, a Samuel A. Ramirez & Company, Inc., a Siebert Williams Shank & Co., LLC és a Stern Brothers & Co. látja el.

A kibocsátás kizárólag a részvénykibocsátási tájékoztató alapján történik. A kibocsátásra vonatkozó végleges részvénykibocsátási tájékoztató, mihelyt elérhetővé válik, beszerezhető a Goldman Sachs & Co. LLC-től (cím: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, 10282; email at [e-mail]; telefon: [phone]), a J.P. Morgan Securities LLC-től (cím: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717; email: [e-mail]; telefon: [phone]) és a Credit Suisse Securities (USA) LLC-től (cím: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010; email: [e-mail]; telefon: [phone]).

Az értékpapírokra vonatkozó regisztrációs nyilatkozat (F-1 nyomtatvány) benyújtásra került az Értékpapír és Tőzsdefelügyelethez (Securities and Exchange Commission [a továbbiakban „SEC”]), és azt a SEC hatályosnak nyilvánította. Ez a sajtóközlemény nem minősül ezeknek az értékpapíroknak az eladására vonatkozó ajánlatnak, illetve vételi ajánlatkérésnek, és az értékpapírok nem kerülnek eladásra semmilyen államban vagy jogrendben, ahol az ilyen ajánlat, ajánlatkérés vagy értékesítés a regisztráció vagy az adott állam vagy jogrend értékpapírokra vonatkozó jogszabályai szerinti minősülés megszerzése előtt törvényellenes lenne.

Amit a Riskified Ltd.-ről tudni kell…

A Riskified lehetővé teszi az üzleti vállalkozások számára, hogy teljes mértékben kiaknázhassák az e-kereskedelem kínálta előnyöket azáltal, hogy biztosítja az e-kereskedelmi tevékenység biztonságát, hozzáférhetőségét és zökkenőmentes végzését. A Riskified kiépített egy következő generációs e-kereskedelmi kockázatkezelő platformot, amely lehetővé teszi az online kereskedők számára, hogy megbízható kapcsolatokat építsenek ki a fogyasztókkal. A globális kereskedői hálózati tevékenységeket hasznosító gépi tanulás előnyeit kiaknázva a Riskified platformja azonosítja az egyéneket minden egyes online interakció során, segítve a kereskedőket — azaz a Riskfied ügyfeleit — abban, hogy kiküszöböljék az üzleti tevékenység során felmerülő kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. A Riskified kereskedő ügyfelei számára nagyobb volumenű értékesítést tesz lehetővé, csökkenti a csalások számát, mérsékli az üzemi költségeket, és arra törekszik, hogy kiemelkedő fogyasztói élményt biztosítson ahhoz viszonyítva, amely kereskedőinek a Riskified platformjához való csatlakozása előtt jellemző volt.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.