Společnost Riskified Ltd. oznamuje cenu primární veřejné nabídky

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Společnost Riskified Ltd. („Riskified“), platforma pro fraud management, která umožňuje bezproblémové elektronické obchodování, ve čtvrtek oznámila cenu primární veřejné nabídky 17 500 000 akcií třídy A, a sice ve výši 21,00 USD za kmenovou akcii třídy A. Nabídka sestává ze 17 300 000 kmenových akcií třídy A, které nabízí společnost Riskified, a 200 000 kmenových akcií třídy A, které prodává jeden ze stávajících akcionářů společnosti Riskified. Společnost Riskified z prodeje akcií tímto akcionářem neobdrží žádné výnosy. Upisovatelé budou mít 30denní opci na nákup až 2 625 000 dalších kmenových akcií třídy A od společnosti Riskified za cenu počáteční veřejné nabídky, sníženou o upisovací diskonty a provize. Očekává se, že kmenové akcie třídy A se začnou obchodovat na newyorské burze 29. července 2021 pod symbolem „RSKD“.

Očekává se, že k uzavření nabídky dojde 2. srpna 2021, pokud budou splněny obvyklé podmínky uzavření.

Společnosti Goldman Sachs & Co. LLC, J. P. Morgan Securities LLC a Credit Suisse Securities (USA) LLC působí jako hlavní book-running manažeři nabídky. Společnosti Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. a William Blair & Company, L.L.C. jsou book-running spolumanažeři nabídky. Společnosti Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC a Stern Brothers & Co. jsou společnými manažery nabídky.

Nabídka se uskuteční pouze prostřednictvím přímé nabídky. Kopii konečné přímé nabídky související s nabídkou lze, jakmile bude k dispozici, získat od společnosti Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, 10282, e-mailem na adrese [e-mail], nebo telefonicky na čísle 866-471-2526; od společnosti J. P. Morgan Securities LLC, Attn: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, e-mailem na adrese [e-mail], nebo telefonicky na čísle 1-866-803-9204; a od společnosti Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010, e-mailem na adrese [e-mail], nebo telefonicky na čísle 800-221-1037.

Registrační prohlášení na formuláři F-1 týkající se těchto cenných papírů bylo podáno u Komise pro cenné papíry a bylo jí prohlášeno za účinné. Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k nabídce koupě těchto cenných papírů, ani nedojde k prodeji těchto cenných papírů v žádném státě a v žádné jurisdikci, ve kterých by taková nabídka, výzva nebo prodej byly nezákonné před registrací nebo kvalifikací podle zákonů o cenných papírech daného státu nebo jurisdikce.

O společnosti Riskified

Díky společnosti Riskified je elektronické obchodování bezpečné, přístupné a bezproblémové, čímž umožňuje firmám plně využít jeho potenciálu. Společnost Riskified vytvořila platformu nové generace pro správu rizik v oblasti elektronického obchodování, která umožňuje internetovým obchodníkům vytvářet důvěryhodné vztahy se svými spotřebiteli. Platforma společnosti Riskified uplatňuje procesy strojového učení, které využívají data globální sítě obchodníků. Pro každou on-line interakci je schopna identifikovat daného jednotlivce, čímž pomáhá obchodníkům – zákazníkům společnosti Riskified – eliminovat rizika a nejistoty jejich podnikání. Společnost Riskified svým obchodníkům zvyšuje tržby a snižuje míru podvodů a dalších provozních nákladů, a snaží se spotřebitelům poskytovat příjemnější spotřebitelské zážitky ve srovnání s těmi, které jim obchodníci mohli nabídnout před zapojením společnosti Riskified.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.