Midas Atlantic Partners, en partenariat avec The Najafi Companies, a conclu une promesse unilatérale d’achat avec Sylvamo en vue de l’acquisition potentielle de ses activités européennes

• Les activités européennes de Sylvamo comprennent ses usines de papier non couché sans bois de Saillat (France) et de Nymölla (Suède), ainsi que ses activités forestières et ses activités de support à travers l’Europe
• Chiffre d’affaires d’environ 630 millions d’euros au titre de l’exercice clos en décembre 2025
• Finalisation de l’opération attendue au premier trimestre 2027, une fois les procédures de consultation requises menées à terme et les autorisations réglementaires obtenues

Bruxelles, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Midas Atlantic Partners (« Midas Atlantic »), en partenariat avec The Najafi Companies, a signé avec Sylvamo Corporation (« Sylvamo ») une promesse unilatérale d’achat en vue de l’acquisition potentielle de ses activités européennes (l’« Entreprise »). Le périmètre de l’opération comprend les usines de papier non couché sans bois de Sylvamo situées à Saillat et à Nymölla, ainsi que ses activités forestières et ses activités de support à travers l’Europe. La réalisation de l’opération est attendue au premier trimestre 2027, une fois les procédures de consultation requises menées à terme et les autorisations réglementaires obtenues.

L’Entreprise est un producteur européen de premier plan de papier non couché sans bois destiné à la bureautique et à l’impression commerciale. Son portefeuille de produits couvre le papier bureautique en ramettes, commercialisé sous ses propres marques, telles que REY et Multicopy, ainsi que pour le compte de grands clients OEM et distributeurs de fournitures de bureau, et les bobines de papier destinées aux imprimeurs commerciaux et aux transformateurs. Basée en Belgique et dotée de deux usines de pâte et de papier de grande capacité, verticalement intégrées, elle sert une clientèle historique et de premier ordre composée de négociants en papier, d’OEM et de distributeurs de fournitures de bureau à travers l’Europe. Au titre de l’exercice clos en décembre 2025, l’Entreprise a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 630 millions d’euros. L’Entreprise se distingue par l’intégration de sa production de pâte et de son approvisionnement en bois, qui lui confère un avantage structurel en matière de coûts et de sécurité d’approvisionnement par rapport à ses concurrents non intégrés, ainsi que par la forte notoriété de ses marques, une large gamme de produits couvrant différentes qualités et formats, et un réseau de distribution paneuropéen bien établi.

John Sims, Directeur général de Sylvamo, a déclaré : « Nous sommes convaincus d’avoir trouvé en Midas Atlantic et The Najafi Companies le bon repreneur pour nos activités européennes. Leur expérience et leur approche opérationnelle leur permettront de positionner l’Entreprise sur la voie d’un succès durable. Nous nous réjouissons d’assurer une transition fluide jusqu’à la réalisation de l’opération et au-delà. »

Louis Hashtroudi, Associé fondateur de Midas Atlantic, a ajouté : « Nous nous réjouissons de travailler avec l’équipe de direction et nos partenaires opérationnels afin de bâtir une entreprise autonome, recentrée et agile. C’est exactement le type d’entreprise que nous aimons acquérir : une taille significative et des leviers de création de valeur clairement identifiés, alliés à la complexité d’un carve-out. Nous continuons de constater un flux soutenu d’opportunités dans le secteur industriel européen et demeurons un acquéreur actif dans l’ensemble de la région. »

Philip Frössling, Associé fondateur de Midas Atlantic, a souligné : « Saillat et Nymölla sont des usines verticalement intégrées, fortes d’une longue histoire industrielle, de marques reconnues et de fondations solides. Nous nous engageons à mettre en œuvre des améliorations opérationnelles durables afin d’assurer un avenir prospère à L’entreprise. L’industrie papetière récompense la patience et la discipline opérationnelle, deux principes sur lesquels repose notre philosophie d’investissement à long terme. Notre priorité immédiate est de garantir la stabilité et la continuité pour les salariés, les clients et les fournisseurs. »

Midas Atlantic Partners et The Najafi Companies ont été conseillés par Eversheds Sutherland (juridique) et Interpath (carve-out).

À propos de Midas Atlantic Partners

Midas Atlantic est un groupe de capital-investissement qui investit, à l’échelle mondiale, dans des carve-outs de grands groupes et des situations spéciales présentant un potentiel de création de valeur clairement identifié. Forte d’une présence transatlantique et de racines internationales, la société s’associe, partout dans le monde, à des entreprises et à d’autres actionnaires non naturels souhaitant céder des actifs non stratégiques, dans la plupart des secteurs. Midas Atlantic investit sans contrainte de durée de vie de fonds, ce qui lui permet d’adopter une approche créative dans la structuration des opérations, de rester investie au fil des cycles de marché et de créer de la valeur dans la durée. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.midasatlantic.com.

À propos de The Najafi Companies

The Najafi Companies est une société d’investissement privée internationale fondée en 2002 par Jahm Najafi. Investissant exclusivement ses propres capitaux, générés en interne, la société privilégie une stratégie de concentration plutôt que de diversification, avec des investissements de long terme très sélectifs dans différents secteurs. The Najafi Companies dispose d’une longue expérience dans l’acquisition de carve-outs de grands groupes dans de nombreux secteurs et est le principal partenaire d’investissement de Midas Atlantic Partners. Son portefeuille comprend des participations significatives à travers le monde dans des secteurs variés, notamment les médias et le sport. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.najafi.com.