SUCCÈS DE L’ÉMISSION HYBRIDE DE PERNOD RICARD D’1,5 MILLIARD D’EUROS

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Communiqué de presse – Paris, 22 octobre 2026

Ne pas distribuer directement ou indirectement au Canada ou au Japon. La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Le présent communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie d’une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis, ou auprès de ou pour le compte ou le bénéfice de « US Persons » (tel que défini par la Regulation S sous le U.S. Securities Act de 1933), en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Pernod Ricard n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis, ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis.

Pernod Ricard (Paris:RI), dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (outlook négatif) par Moody’s et BBB+ (outlook négatif) par Standard & Poor’s, a procédé ce jour à une émission d’obligations hybrides subordonnées à durée indéterminée de dernier rang libellées en euro pour un montant de 1,5 milliard d’euros en deux tranches respectivement de PNC5,25 et PNC8.

Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l’annonce de l’émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces deux tranches d’obligations hybrides à un coupon respectivement de 5.625% sur la tranche PNC5.25 et de 6.125% sur la tranche PNC8.

Montant (EUR)	Échéance	Règlement	Coupon	Rendement
750.000.000	Perpétuelle NC 5.25	28 octobre 2026	5.625%	5.75%
750.000.000	Perpétuelle NC 8	28 octobre 2026	6.125%	6.25%

Le produit net de cette émission d’obligations hybrides sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard et à l’offre de rachat sur sept souches d'obligations existantes venant à échéance en septembre 2027, octobre 2027, novembre 2028, avril 2030, novembre 2030, mars 2032 et novembre 2032.

Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs qualifiés.

L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d’Euronext Paris.

Les obligations ont été notées Baa3 par Moody’s et BBB- par Standard & Poor’s.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est un leader de l’industrie des spiritueux et du champagne, associant des savoir-faire uniques dans la fabrication de ses produits, la construction de ses marques et leur distribution mondiale. Notre prestigieux portefeuille, allant du premium au luxe, compte notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les scotch whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, le whisky irlandais Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Notre mission est d’assurer le développement à long terme de nos marques, dans le respect des individus et de l’environnement, tout en permettant à nos employés dans le monde entier d’être les ambassadeurs de notre authentique culture de la convivialité, porteuse de sens, inclusive et responsable. Le chiffre d'affaires consolidé de Pernod Ricard s'est élevé à 9 404 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal 2025/26. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.