EZO finalise un financement par emprunt senior de 150 millions d'euros

Un financement sans recours de qualité « investissement » soutiendra le déploiement de plus de 3 000 points de recharge, principalement au sein du Royaume-Uni, ainsi que des projets de développement supplémentaires en Irlande.

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--EZO a finalisé le bouclage financier d'un fiancement par emprunt senior sans recours de 150 millions d'euros, bénéficiant d'une notation de qualité « investissement ». Ce financement couvrira la conception, l'installation, l'exploitation et la maintenance de plus de 3 000 points de recharge, représentant une capacité totale supérieure à 100 000 kW, au Royaume-Uni et en Irlande. Ce financement s'inscrit principalement dans le cadre de concessions de long terme avec le secteur public de type partenariats public-privé (PPP) avec une répartition des risques attractive entre les secteurs public et privé. Ce modèle favorisera grandement le déploiement d'infrastructures pour véhicules électriques, dans le respect des délais et des budgets impartis. Ces bornes de recharge devraient générer un chiffre d'affaires lié à la vente d'électricité bien supérieur à 1 milliard de livres sterling au cours des vingt prochaines années ; une partie de ces revenus sera reversée au secteur public, les bornes lui revenant au terme de la concession.

Située en Irlande, EZO s'est rapidement implantée en Grande-Bretagne, pour devenir son principal marché de recharge de véhicules électriques d'ici 2027. L'entreprise développe les ressources financières, technologiques et opérationnelles nécessaires afin de déployer une infrastructure de recharge fiable à grande échelle.

Au Royaume-Uni, l'entreprise est reconnue comme l'un des principaux partenaires des collectivités locales, responsable du déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques essentielles aux automobilistes sur des centaines de sites éligibles, dans le cadre de contrats à long terme de type concessions. Cette croissance favorisera le développement économique et soutiendra la création de nombreux emplois en Écosse, en Angleterre et au Pays de Galles, tout en aidant le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs de neutralité carbone à court et à long terme.

EZO est détenue majoritairement par Rubicon Capital Management et ses entités affiliées, dont Rubicon Capital Advisors, une banque d'investissement irlandaise réglementée (ci-après « Rubicon »). Rubicon est un partenaire actif et décisif dans l'élaboration du plan d'affaires et de la stratégie à long terme depuis son entrée au capital d'EZO en 2020 avec une participation de 35 %, portée ensuite à plus de 60 %. Cette évolution englobe les actions supplémentaires acquises dans le cadre du financement par emprunt, ainsi que l'entrée au capital, aux côtés du groupe d'actionnaires dirigé par Rubicon, de Whitehole, un family office espagnol à la solide expertise dans les technologies d'électrification favorisant la mobilité durable.

Rubicon a également agi en tant que conseiller financier exclusif auprès d'EZO pour ses opérations de levée de fonds en fonds propres et par emprunt, et a été mandaté par l'entreprise pour examiner d'autres possibilités de financement, notamment une éventuelle introduction en bourse en 2028.

Le financement par emprunt a été assuré par un consortium de prêteurs comprenant Aberdeen Investments et Standard Life. L'emprunt de qualité « investissement » levé pour EZO constituerait le premier financement de ce type où les fonds seront utilisés pour installer des bornes de recharge au Royaume-Uni et en Irlande, tandis que les revenus générés par ces bornes sont affectés spécifiquement au remboursement de l'emprunt sur une période de sept ans. Cette structure innovante devrait servir de nouveau modèle pour le financement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques prêtes à être installées.

Cet investissement soutiendra EZO dans la mise en œuvre de sa stratégie commerciale à long terme, consistant à élargir son réseau de recharge publique et à poursuivre ses investissements dans la technologie, les capacités opérationnelles et les partenariats clients nécessaires pour offrir des services de recharge fiables et accessibles pour véhicules électriques. Cela permettra aux conducteurs de s'affranchir de la hausse des prix de l'essence et du diesel et de leur fluctuation persistante.

Ce financement intervient après une période de forte croissance internationale pour EZO, lui permettant de nouer, au Royaume-Uni, des contrats de bornes de recharge publiques soutenus par les autorités locales pour une valeur totale estimée à plus d'un milliard de livres sterling. Ces contrats comprennent notamment une concession de 20 ans couvrant quatre comtés du nord de l'Écosse, une concession de 15 ans portant sur quatre comtés des Midlands anglais, ainsi que plusieurs autres importants contrats avec le secteur public qui feront l'objet d'une annonce dans les mois à venir. Forte de cette dynamique, EZO recherche activement de nouvelles opportunités en Écosse, en Angleterre et au Pays de Galles tout en continuant d'élargir sa présence au Royaume-Uni.

Ces concessions comprennent plusieurs caractéristiques inhérentes aux PPP, notamment des emplacements stratégiques pour bornes de recharge, une tarification flexible, l'exclusivité sur certaines zones géographiques, une assistance pour l'obtention des permis et le raccordement réseau. Dans le cadre de certaines concessions, des subventions importantes sont allouées afin de soutenir le déploiement. Leur remboursement au secteur public est prévu à long terme grâce à des mécanismes attractifs de partage des revenus. Il s'agit donc d'un véritable partenariat entre les secteurs public et privé, alliant l'expertise, la capacité de mise en œuvre et l'innovation du privé à des financements publics ciblés et à une répartition appropriée des risques.

Grâce à ces partenariats, EZO crée un nouveau type de réseau de recharge pour véhicules électriques : bien capitalisé, évolutif et conçu pour répondre aux besoins des conducteurs et des collectivités. En conjuguant capitaux à long terme, innovation et expertise opérationnelle, EZO accélère le déploiement d'infrastructures de recharge fiables, accessibles et pratiques partout au Royaume-Uni.

L'ensemble de ces projets marquent une étape importante dans l'évolution d'EZO en tant qu'acteur innovant dans le secteur des infrastructures pour véhicules électriques. Doté de l'ambition, des capacités et des financements nécessaires, l'entreprise contribue à façonner la nouvelle génération de bornes de recharge publiques au Royaume-Uni et en Irlande.

Ollie Chatten, CEO d'EZO, a déclaré :

« EZO a pour ambition précise d’EZO de rendre la recharge publique de véhicules électriques plus fiable et plus accessible aux conducteurs et aux collectivités. Ayant désormais démontré notre capacité à remporter certains des contrats les plus importants et les plus stratégiques du secteur des infrastructures de recharge au Royaume-Uni, nous poursuivons le développement de notre réseau et de nos partenariats en Irlande, notre marché d’origine. Notre priorité est de collaborer avec des partenaires solides des secteurs public et privé permettant de déployer des réseaux de recharge à grande échelle, partout en Irlande comme au Royaume-Uni. Le soutien de nos partenaires d’investissement nous apporte la solidité financière nécessaire pour honorer ces engagements, continuer à investir dans nos équipes et nos technologies, et saisir les nouvelles opportunités qui se présenteront sur le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. »

Conor Kelly, CEO de Rubicon, a déclaré :

« Ce financement témoigne de la grande confiance accordée à EZO, à son équipe et aux partenariats d’infrastructure à long terme que l’entreprise a signés. Nous estimons qu’il s’agit de la première application de ce modèle de financement dans le secteur de la recharge de véhicules électriques, un modèle qui devrait s’imposer à l’avenir comme la méthode de financement privilégiée pour ce type d’actifs. Nous sommes très heureux d’avoir mené à bien ces opérations pour le compte de l’entreprise, qui renforcent le soutien de longue date apporté par Rubicon à EZO et à son développement sur le marché des infrastructures de transport durable. »

À propos d'EZO

EZO est une entreprise d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques située en Irlande, qui développe, exploite et assure la maintenance de réseaux de recharge partout en Irlande et au Royaume-Uni. En collaboration avec des détaillants, des collectivités locales, des entreprises et des partenaires immobiliers, EZO propose des solutions de recharge fiables et accessibles aux conducteurs et aux collectivités. L'entreprise accompagne plus de 150 000 conducteurs inscrits et exploite plus de 5 600 points de recharge dans toute l'Irlande et le Royaume-Uni, avec plus de 30 millions de kWh d'électricité distribué par son réseau. Bénéficiant du plus grand réseau privé de recharge pour véhicules électriques en Irlande, EZO poursuit le développement d'infrastructures favorisant la transition vers la mobilité électrique dans toute l'Irlande et le Royaume-Uni.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur ezo.ie et ezo.co.uk.

À propos de Rubicon Capital Advisors

Rubicon est l'une des principales banques d'investissement au monde, exclusivement dédiée aux secteurs des infrastructures, de la transition énergétique, du numérique et des services aux collectivités à l'échelle mondiale. Depuis sa création en 2011, Rubicon a finalisé plus de 150 opérations de cession, d'acquisition ou de refinancement dans les secteurs de l'énergie, du numérique, des transports et des infrastructures sociales en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine. La valeur d'entreprise cumulée se monte à plus de 100 milliards d'euros. La société est réglementée par la Banque centrale d'Irlande ; sa filiale américaine est membre de la FINRA, de la SIPC et enregistrée auprès de la SEC en tant que courtier en valeurs mobilières.

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