Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce l’émission de débentures non garanties de premier rang de série Y d’un capital de 300 millions de dollars

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TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix », la « Fiducie » ou « nous ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd’hui qu’elle s’est engagée à émettre, par voie de placement privé dans certaines provinces du Canada (le « placement »), des débentures non garanties de premier rang de série Y d’un capital total de 300 millions de dollars qui porteront intérêt au taux annuel de 4,836 % et qui viendront à échéance le 22 septembre 2033 (les « débentures »).

Placement de débentures

Les débentures seront vendues à leur valeur nominale et sont offertes dans le cadre d’un placement pour compte par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par Valeurs Mobilières TD, Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des Capitaux et la Banque Scotia. Sous réserve des conditions de clôture habituelles, la clôture du placement devrait avoir lieu le 22 septembre 2026. La Fiducie entend affecter le produit net tiré du placement, ainsi que d’autres fonds disponibles, au remboursement à l’échéance de ses débentures non garanties de premier rang, à 2,456 %, de série Q, échéant le 30 novembre 2026 d’un capital total de 350 millions de dollars qui sont actuellement en circulation.

L’une des conditions de clôture du placement exige que les débentures aient reçu une notation d’au moins « BBB » (élevé) avec une tendance « positive » de Morningstar DBRS et d’au moins « BBB+ » de Standard and Poor’s Ratings Services. Les débentures seront de rang égal à celui de toutes les autres dettes non garanties de la Fiducie qui ne sont pas subordonnées.

Les débentures offertes n’ont pas été inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis sans être inscrites ou sans faire l’objet d’une dispense applicable des exigences d’inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune débenture ne sera vendue dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est la plus importante fiducie de placement immobilier au Canada et est guidée par un objectif clair : créer des endroits où s’épanouir. Voilà comment nous créons une valeur durable. En tant que propriétaire, exploitant et promoteur national de biens immobiliers commerciaux et résidentiels de grande qualité, notre rôle ne se limite pas à la gestion d’actifs. Nous créons des espaces qui améliorent la façon dont les locataires et les communautés vivent, travaillent et créent des liens. Notre plateforme s’appuie sur le leadership dont nous faisons preuve dans le secteur en matière de durabilité, d’engagement communautaire et d’impact social, ce qui fait partie intégrante de notre façon d’exercer nos activités, de construire et de croître. En tant que gestionnaire avisé, nous sommes attachés à l’exécution rigoureuse, à la création de valeur à long terme et à la croissance responsable. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes guidés par nos valeurs fondamentales ancrées dans les piliers Engagement, Tenir à cœur, Respect et Excellence.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site Web de Propriétés de Choix à l’adresse www.choicereit.ca/fr/ et sur le profil d’émetteur de Propriétés de Choix à l’adresse www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut renfermer de l’information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, qui traduisent les attentes actuelles de Propriétés de Choix à l’égard d’événements futurs, y compris la clôture prévue du placement et l’affectation anticipée du produit tiré de celui-ci. L’information prospective s’appuie sur un certain nombre d’hypothèses et est assujettie à divers risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs énoncés dans le Rapport du deuxième trimestre de 2026 de Propriétés de Choix et dans sa notice annuelle actuelle. Propriétés de Choix ne s’engage aucunement à mettre à jour cette information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres circonstances, sauf si la loi applicable l’exige. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont formulés en date des présentes et doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.