Kingswood Capital Management lève 4 milliards de dollars dans le cadre de deux fonds sursouscrits axés sur le marché intermédiaire

Cette quatrième levée de fonds institutionnelle permet à la société de multiplier par plus de deux ses actifs sous gestion, dont le montant dépasse désormais les 7 milliards de dollars

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Kingswood Capital Management, L.P. (ci-après dénommée, avec ses filiales, « Kingswood »), une société d’investissement basée à Los Angeles spécialisée dans le marché intermédiaire, a annoncé aujourd’hui la clôture définitive du Kingswood Capital Opportunities Fund IV, L.P. (ci-après dénommé, avec son fonds parallèle, le « Fonds IV »), pour lequel le montant total des engagements s’élève à 3,1 milliards de dollars, ainsi que du Kingswood Capital Opportunities Small Cap Fund I, L.P. (ci-après dénommé, avec son fonds parallèle, le « Small Cap Fund I »), pour lequel le montant total des engagements s’élève à 900 millions de dollars. Ces fonds permettent à Kingswood de multiplier par plus de deux ses actifs sous gestion, dont le montant dépasse désormais les 7 milliards de dollars.

Le Fonds IV représente la quatrième levée de fonds institutionnelle de Kingswood en cinq ans et son volume est plus de deux fois supérieur à celui du Fonds III. Le Fonds IV et le Small Cap Fund I, premier fonds de ce type, ont tous deux été largement sursouscrits en seulement cinq semaines. Le Fonds IV a dépassé son objectif initial de 2,25 milliards de dollars, tout comme le Small Cap Fund I, qui a dépassé son objectif initial de 550 millions de dollars ; tous deux ont clôturé à leur plafond maximal. Le succès de ces levées de fonds témoigne de la forte confiance qu’inspire l’approche d’investissement différenciée de Kingswood et permet à la société de renforcer sa dynamique, alors qu’elle poursuit l’expansion de sa plateforme, notamment avec le lancement de sa nouvelle stratégie axée sur les petites capitalisations.

Ces tours de table ont également mis en évidence la solidité et la fidélité de la base d’investisseurs de Kingswood, la quasi-totalité des limited partners existants ayant renouvelé leurs engagements, auxquels il convient d’ajouter les engagements des general partners, qui représentent environ 7 % de chaque fonds. Parallèlement, Kingswood a élargi son portefeuille d’investisseurs institutionnels de premier plan, tout en augmentant considérablement la diversité géographique de sa base de limited partners. Plus de 60 % des nouveaux capitaux levés proviennent d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Asie et du Moyen-Orient.

« Il s’agit d’une étape transformatrice pour Kingswood, et nous sommes profondément reconnaissants de la confiance et du partenariat continus que nous accordent nos investisseurs, qu’ils soient des partenaires de longue date ou nouveaux », a déclaré Alex Wolf, fondateur et associé gérant de Kingswood. « La demande pour nos fonds confirme une nouvelle fois la pertinence de notre stratégie d’investissement et de notre approche opérationnelle, qui reposent sur la solidité de nos relations, notre capacité d’exécution et nos résultats. Nous sommes ravis de constater que, même sur un marché volatil, les investisseurs internationaux souhaitent bénéficier de l’approche différenciée de Kingswood. »

Kingswood entame ce nouveau chapitre avec un vaste portefeuille d’opportunités commerciales et une équipe en pleine expansion de plus de 40 collaborateurs. La société continue de renforcer l’étendue et la profondeur de son expertise sectorielle, notamment des secteurs tels que l’automobile, les biens de consommation, la distribution, l’agroalimentaire, la santé, l’industrie et les services. Ces levées de fonds vont permettre à Kingswood de développer sa stratégie axée sur l’identification de la valeur dans des situations que d’autres ont jusqu’ici négligées, ainsi que sur la mise en place de nouveaux partenariats avec un éventail plus large de vendeurs professionnels, de fondateurs, d’équipes de direction et d’exploitants.

Lazard a agi en tant qu’agent de placement exclusif pour le Fonds IV et le Small Cap Fund I, tandis que Kirkland & Ellis LLP a agi en tant que conseiller juridique.

À propos de Kingswood

Kingswood Capital Management, L.P. s’associe à des entreprises leaders du marché intermédiaire qui peuvent bénéficier de son capital et de ses ressources opérationnelles étendues. Kingswood apprécie la complexité et estime être bien positionnée pour aider des entreprises se trouvant à un tournant de leur développement à accroître leur valeur. Basée à Los Angeles, Kingswood est une équipe soudée et entrepreneuriale qui partage depuis longtemps des succès dans le développement de partenariats « gagnant-gagnant » avec les entreprises de son portefeuille et leurs équipes de direction. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Kingswood à l’adresse www.kingswood-capital.com.

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