Mavis adquirirá Pep Boys a Icahn Enterprises por US$700 millones en efectivo

La operación acelera la estrategia de crecimiento de Mavis al incorporar la emblemática marca Pep Boys y reforzar su presencia en el oeste de Estados Unidos

Icahn Enterprises conservará los inmuebles de su propiedad, así como los negocios de AAMCO Transmissions y Precision Tune Auto Care

WHITE PLAINS, Nueva York, y SUNNY ISLES BEACH, Florida--(BUSINESS WIRE)--Mavis Tire Express Services Corp. (“Mavis” o la “Empresa”), uno de los mayores proveedores independientes de neumáticos y servicios para vehículos de Norteamérica, e Icahn Enterprises L.P. (NASDAQ: IEP) (“IEP”) anunciaron hoy la celebración de un acuerdo definitivo por el cual una subsidiaria de Mavis adquirirá The Pep Boys-Manny, Moe & Jack Holding Corp. (“Pep Boys”) a Icahn Automotive Group LLC, subsidiaria de IEP, por aproximadamente US$700 millones en efectivo, sujeto a los ajustes habituales del precio de compra. IEP conservará los inmuebles que anteriormente le fueron transferidos por Pep Boys, así como los negocios de AAMCO Transmissions y Precision Tune Auto Care.

Pep Boys es uno de los principales referentes del sector automotor y cuenta con cerca de 800 establecimientos en todo el país, donde ofrece neumáticos, servicios de reparación, cambios de aceite y mantenimiento. La operación amplía la presencia de Mavis tanto en los mercados donde ya opera como en otros nuevos, especialmente en el oeste de Estados Unidos, una región en la que Pep Boys cuenta con una fuerte presencia comercial. Además, permitirá que la red de Mavis supere los 4400 centros de servicio en Estados Unidos y Canadá.

“El anuncio de hoy marca un nuevo hito en nuestra estrategia de crecimiento”, afirmó David Sorbaro, codirector ejecutivo de Mavis. “Pep Boys es una de las marcas más respetadas del mercado de posventa automotriz y nos entusiasma incorporarla a nuestro portafolio. Su base de clientes leales, su sólida presencia en todo el país y su red de distribución fortalecerán significativamente nuestra cadena de suministro. Juntos construiremos una organización más sólida, con mayor cobertura geográfica y las capacidades necesarias para brindar un servicio confiable a un número aún mayor de clientes y crear nuevas oportunidades para nuestros empleados. Sentimos un profundo respeto por todo lo que el equipo de Pep Boys ha construido y esperamos trabajar junto a él para seguir impulsando su crecimiento”.

“Durante más de 100 años, Pep Boys se ganó la confianza de los conductores de todo el país gracias a un servicio de calidad basado en la honestidad y el compromiso con el cliente”, señaló Joe Auriemma, director ejecutivo de Pep Boys. “Mavis comparte esos mismos valores y, como parte del grupo Mavis, Pep Boys contará con los recursos, la cobertura y la fortaleza operativa y tecnológica necesarios para dar continuidad a su legado y abrir una nueva etapa de crecimiento”.

“Creemos que la integración de ambas empresas permitirá obtener importantes economías de escala y potenciará la amplia experiencia del equipo de Mavis en este sector. Recibimos con satisfacción esta adquisición y agradecemos a todos los empleados de Pep Boys que hicieron posible esta operación”, expresó Carl C. Icahn, presidente de IEP.

“Icahn Enterprises adquirió Pep Boys en 2016 por sus sólidos fundamentos: una marca con una larga trayectoria, una base de clientes fieles y una presencia comercial que, con la estrategia adecuada, podía desarrollar todo su potencial”, afirmó Ted Papapostolou, director ejecutivo de IEP. “Durante la última década trabajamos estrechamente con el equipo de Pep Boys para hacer crecer la empresa y fortalecer su posición competitiva, sin dejar de ofrecer un servicio al cliente de primer nivel. Confiamos en que Pep Boys continuará creciendo y consolidando su éxito como parte de Mavis”.

Se espera que la operación se concrete en los próximos meses, una vez cumplidas o, en su caso, dispensadas las condiciones habituales para el cierre.

Asesores
Covington & Burling LLP y Bullard Law Group, PLLC, actúan como asesores legales de Mavis; Jefferies, como asesor financiero exclusivo; y C Street Advisory Group, como asesor en comunicaciones estratégicas. Brown Rudnick LLP actúa como asesor legal de IEP.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Este comunicado puede contener determinadas “declaraciones prospectivas” (forward-looking statements) en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluidas declaraciones relativas a la operación propuesta, al plazo previsto para su cierre y al cumplimiento de las condiciones necesarias para concretarla. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos como “espera”, “anticipa”, “pretende”, “planifica”, “considera”, “procura”, “estima”, “hará” u otras expresiones de significado similar. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos, entre ellos, el incumplimiento de las condiciones de cierre, la falta de obtención de las autorizaciones regulatorias requeridas o la ocurrencia de cualquier hecho que pudiera dar lugar a la rescisión de los acuerdos relacionados con la operación. No puede garantizarse que la información de carácter prospectivo llegue a concretarse o que se alcancen los resultados previstos. No asumimos obligación alguna de actualizar o revisar públicamente dicha información, ya sea como consecuencia de nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otra causa.

Acerca de Mavis Tire Express Services Corp.
Mavis Tire Express Services Corp. (“Mavis”) es uno de los mayores proveedores independientes de neumáticos y servicios para vehículos de Norteamérica, con una red en rápida expansión de más de 3600 puntos de venta propios y franquiciados en Estados Unidos y Canadá. Con sede en White Plains, Nueva York, Mavis ofrece servicios especializados para el cuidado del automóvil —entre ellos, venta de neumáticos y servicios de frenos, cambios de aceite, inspecciones y reparaciones mecánicas— a través de un conjunto de marcas de reconocida trayectoria.

Mavis es propietaria y operadora de un portafolio de marcas de centros de servicios para vehículos que incluye Mavis Discount Tire, Mavis Tires & Brakes, Midas, Express Oil Change & Tire Engineers, Brakes Plus, Tire Kingdom, NTB (National Tire & Battery), Town Fair Tire y Tuffy. En conjunto, estas marcas prestan servicio a millones de conductores cada año, con el compromiso de ofrecer un servicio confiable, seguro y accesible, además de una excelente relación entre calidad y precio.

Para obtener más información sobre Mavis o su portafolio de marcas de servicios para vehículos, visite www.mavis.com.

Acerca de The Pep Boys-Manny, Moe & Jack Holding Corp.
Pep Boys es un referente de confianza en servicios para vehículos, dedicado a mantener a los conductores en movimiento mediante soluciones confiables de mantenimiento y reparación. Con cerca de 800 establecimientos en Estados Unidos y Puerto Rico, su equipo de profesionales especializados, que incluye numerosos técnicos certificados por ASE, presta servicio a millones de clientes cada año, desde conductores particulares hasta flotas comerciales.

Fundada en 1921 por los veteranos de la Marina Manny, Moe y Jack, Pep Boys se basa en los valores de la pasión, la confianza y la seguridad. Más de un siglo después, la empresa mantiene vivo ese legado gracias a su atención especializada, su servicio excepcional y su firme compromiso con las comunidades a las que presta servicio.

Mantenemos a las personas en movimiento.

Para obtener más información, visite www.pepboys.com.

Acerca de Icahn Enterprises L.P.
Icahn Enterprises L.P., una master limited partnership, es una sociedad de cartera diversificada con operaciones en siete segmentos de negocio principales: inversiones, energía, sector automotor, envases para alimentos, bienes raíces, artículos para el hogar y productos farmacéuticos.

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