Merz completa la emisión inaugural del préstamo Schuldschein por 450 millones de euros

• La primera transacción estuvo más de tres veces sobresuscrita

FRÁNCFORT DEL MENO, Alemania--(BUSINESS WIRE)--El Grupo Merz completó de manera exitosa su primera emisión del préstamo Schuldschein con la colocación de un volumen total de 450 millones de euros en el mercado de capitales de deuda, una relación de tres a uno respecto del volumen de lanzamiento. La primera transacción estuvo sobresuscrita de manera significativa y atrajo un fuerte interés de todos los grupos inversores. Los fondos se liquidaron y se pagaron hoy.

La transacción incluyó tramos a tasa fija y flotante, con vencimientos a tres, cinco, siete y diez años. La La operación contó con la participación de 50 inversores alemanes e internacionales en representación de un amplio rango de instituciones, entre ellos bancos privados, bancos federales de propiedad del estado alemán, cajas de ahorros públicas, bancos cooperativos, fondos de pensiones e instituciones de pensiones de empleo.

Con esta colocación exitosa, Merz diversificó aún más su base de financiación al complementar sus acuerdos de financiación sindicada existentes con una fuente adicional de capital a largo plazo. La transacción también amplía la base de inversores de la empresa y mejora la diversificación y la resiliencia de su estructura de financiación general.

La transacción fue coordinada por BNP Paribas y DZ BANK. Hogan Lovells Cadwalader se desempeñó como asesor legal del Grupo Merz Pharma.

La doctora Almuth Steinkühler, directora financiera del Grupo Merz, señaló:

“La fuerte demanda de nuestro préstamo Schuldschein inaugural refleja la confianza de los inversores en la solidez financiera, las perspectivas de crecimiento a largo plazo y la dirección estratégica del Grupo Merz. Al acceder de manera exitosa al mercado Schuldschein, hemos diversificado aún más nuestras fuentes de financiación, fortalecido nuestra flexibilidad financiera y creado una base sólida para respaldar el futuro crecimiento orgánico e inorgánico del grupo”.

Karsten Kabas, vicepresidente sénior de tesorería del grupo, seguros e inversiones financieras del Grupo Merz, agregó:

“Estamos particularmente contentos de que nuestra primera transacción no solo haya generado una demanda excepcionalmente fuerte, sino además nos haya permitido lograr un diferencial de crédito inferior a 100 puntos básicos en el tramo de referencia de cinco años. Además, atrajimos de manera exitosa a inversores para un tramo de diez años, lo que pone de manifiesto la confianza en Merz como deudor a largo plazo”.

Acerca del Grupo Merz

Fundado en 1908, el Grupo Merz es una empresa familiar con sede en Fráncfort (Alemania). El grupo está compuesto por siete empresas, entre ellas sus tres negocios más grandes: Merz Aesthetics, uno de los proveedores líderes a nivel mundial de tratamientos y productos de medicina estética, Merz Therapeutics, una compañía farmacéutica dedicada a trastornos neurológicos, y Merz Lifecare, proveedor de productos de salud de venta libre con marcas reconocidas como tetesept, Merz Spezial, SOS y Zirkulin, que lo han convertido en uno de los líderes del mercado en la región germanoparlante.

El Grupo Merz emplea a más de 5500 personas en todo el mundo y generó aproximadamente 2500 millones de euros en ingresos en el último año fiscal.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.