Merz rondt eerste uitgifte van Schuldschein-lening van € 450 miljoen euro af

• Debuuttransactie meer dan drievoudig overtekend

FRANKFURT AM MAIN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--De Merz Group heeft met succes zijn allereerste Schuldschein-leninguitgifte afgerond en een totaalbedrag van € 450 miljoen op de markt voor vreemd vermogen geplaatst – het drievoudige van het oorspronkelijk beoogde volume. De debuuttransactie was aanzienlijk overtekend en trok grote belangstelling van uiteenlopende beleggersgroepen. De afwikkeling en uitbetaling van de opbrengst vonden vandaag plaats.

De transactie omvat zowel tranches met een vaste als met een variabele rente, met looptijden van drie, vijf, zeven en tien jaar. Er namen ongeveer 50 Duitse en internationale beleggers deel, waaronder een breed scala aan instellingen zoals private banken, staatsbanken van Duitse deelstaten, publieke spaarbanken, coöperatieve banken, pensioenfondsen en instellingen voor bedrijfspensioenen.

Met deze succesvolle plaatsing heeft Merz zijn financieringsbasis verder gediversifieerd door de bestaande gesyndiceerde financieringsregelingen aan te vullen met een extra bron van langetermijnkapitaal. De transactie verbreedt bovendien de beleggersbasis van het bedrijf en versterkt de diversificatie en veerkracht van de totale financieringsstructuur.

De transactie werd begeleid door BNP Paribas en DZ BANK. Hogan Lovells trad op als juridisch adviseur van Merz Pharma Group.

Dr. Almuth Steinkühler, Chief Financial Officer Merz Group:

"De grote vraag naar onze eerste Schuldschein-lening weerspiegelt het vertrouwen van beleggers in de financiële kracht, de groeivooruitzichten op lange termijn en de strategische koers van de Merz Group. Door succesvol toegang te krijgen tot de Schuldschein-markt hebben we onze financieringsbronnen verder gediversifieerd, onze financiële flexibiliteit vergroot en een solide basis gelegd voor de toekomstige organische en anorganische groei van de groep."

Karsten Kabas, Senior Vice President Group Treasury, Insurance & Financial Investments bij Merz Group:

"We zijn bijzonder verheugd dat onze debuuttransactie niet alleen leidde tot een uitzonderlijk grote vraag, maar ons ook in staat stelde een kredietspread van minder dan 100 basispunten te realiseren op de benchmark-tranche met een looptijd van vijf jaar. Daarnaast hebben we met succes beleggers aangetrokken voor een tranche met een looptijd van tien jaar, wat het vertrouwen van de markt in Merz als kredietnemer op lange termijn onderstreept."

Over Merz Group

Merz Group is een familiebedrijf dat in 1908 werd opgericht en zijn hoofdkantoor in Frankfurt, Duitsland heeft. De groep omvat zeven ondernemingen, waaronder de drie grootste bedrijfsonderdelen: Merz Aesthetics, een van 's werelds toonaangevende aanbieders van producten en behandelingen voor de esthetische geneeskunde; Merz Therapeutics, een farmaceutisch bedrijf dat zich richt op neurologische aandoeningen; en Merz Lifecare, een aanbieder van vrij verkrijgbare gezondheidsproducten met bekende merken zoals tetesept, Merz Spezial, SOS en Zirkulin. Met deze merken is Merz Lifecare een van de marktleiders in de Duitstalige regio.

Merz Group heeft wereldwijd meer dan 5.500 medewerkers in dienst en behaalde in het afgelopen boekjaar een omzet van ongeveer € 2,5 miljard.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.