iA Groupe financier annonce la clôture d’un placement de 500 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties à un taux fixe/variable de 4,158 %

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QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--iA Groupe financier (la « Société ») a annoncé aujourd’hui la clôture du placement précédemment annoncé d’un montant total de 500 millions de dollars de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable de 4,158 % venant à échéance le 26 mai 2036 (les « Débentures »).

Les Débentures viendront à échéance le 26 mai 2036. L’intérêt sur les Débentures au taux annuel de 4,158 % sera versé semestriellement, à terme échu, en versements égaux le 26 mai et le 26 novembre de chaque année, à compter du 26 novembre 2026 et jusqu’au 26 mai 2031. À compter du 26 mai 2031, l’intérêt sur les débentures sera versé à un taux CORRA composé quotidiennement, majoré de 1,15 %, payable trimestriellement, à terme échu, le 26^e jour de février, mai, août et novembre de chaque année, et ce, à compter du 26 août 2031. Sous réserve de l’obtention préalable des approbations réglementaires, la Société pourra racheter les Débentures, en tout ou en partie, à compter du 26 mai 2031.

Les Débentures ont reçu la notation « A (faible) » de DBRS Limited et la notation de « A- » de S&P Global Ratings, une division de S&P Global, Inc.

Les Débentures ont été proposées par l’intermédiaire d’un syndicat de courtiers, agissant à titre de placeurs pour compte, dirigé par RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux et Marchés des capitaux CIBC, en qualité de cochefs de file et de teneurs de livres, et incluant Banque Nationale Marchés financiers, la Banque Scotia, Valeurs mobilières TD, iA Gestion privée de patrimoine inc., Casgrain & Compagnie limitée et Banque UBS.

Les Débentures ont été émises en vertu d'un supplément de prospectus daté du 21 mai 2026 au prospectus préalable de base simplifié daté du 12 mai 2026. Des précisions sur cette émission figurent dans le supplément de prospectus qui est accessible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.com et sur le site Web de la Société à l’adresse www.ia.ca.

Avis

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait interdite par la loi.

Les débentures n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis d’Amérique, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans ses territoires, possessions et territoires de compétence, ni à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme U.S. persons dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes, sauf dans le cadre de certaines opérations qui sont dispensées des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres aux États-Unis.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, le groupe figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Son titre est inscrit à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG (actions ordinaires).

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