Envirotech Vehicles, Inc. (NASDAQ: EVTV) 與AZIO AI簽署最終合併協議，將共同打造可擴展的人工智慧基礎架構、計算及能源支撐型資料中心平台

EVTV將發行一億股股份，計畫轉型為主攻美國市場的人工智慧基礎設施與計算平台

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Envirotech Vehicles, Inc.（NASDAQ: EVTV，以下簡稱「EVTV」或「該公司」）今天宣布已與AZIO AI Corporation（以下簡稱「AZIO AI」）達成最終合併協議。這項行動是該公司戰略性轉型計畫的一部分，目的是打造一座主攻美國人工智慧佈署、資料中心營運以及長期拓展計算力的人工智慧基礎設施與計算平台。

這項交易象徵EVTV完成了一大策略轉型工作。該公司藉此進入全球科技市場中成長最迅速的細分領域之一，涵蓋人工智慧基礎設施、計算資源佈署、美國資料中心擴建以及電力支援型人工智慧營運等。

自從該公司第一次宣布與AZIO AI簽署意向書到目前的這段期間內，AZIO AI與AZIO Corp旗下人工智慧基礎設施部門仍持續推動多項佈署及商業開發活動，包括收到與一筆價值約1.18億美元的初始基礎設施訂單預付款，以及順利交付該專案的第一批八個伺服器機架。

與此同時，AZIO AI透過簽署一份有關下世代以B200為基礎的人工智慧基礎設施機會的諒解備忘錄，繼續推動其基礎設施建設。這項行動不僅說明該公司繼續與潛在高績效計算客戶深入互動，同時也表示AZIO AI正在不斷拓展更具雄心的人工智慧基礎設施策略。

管理層認為，這些進展、加上繼續佈署基礎設施及不斷擴大的商業洽談，有助於看清潛在的未來收益機會，並進一步堅定對合併後平台的信心，有助於長期拓展人工智慧基礎設施及計算力的戰略。

營運與場址更新

該公司現有場址的電力容量經確認約為11兆瓦，而且已經下了佈署第一批6兆瓦電力容量所需的硬體訂單。俟佈署工作發展到一定階段，將進行安裝及通電作業。

除了已有的11兆瓦容量外，該公司目前正在討論同一場址高達約500兆瓦的額外可用容量之長期所有權及使用權事宜。

根據先前已公布的基礎設施計畫，第一批硬體交付工作現已開始，包括按照客戶佈署計劃順利交付了第一批八個伺服器機櫃。

管理層認為，有鑑於目前美國計算力市場中的許多人工智慧基礎設施業者仍面臨電力供應受限的窘境，該公司取得的可用電力資源將置合併後的平台於有利地位。

收益模型

本交易完成後，合併公司預計將從多種管道獲得營運收益，包括：

• 銷售及經銷GPU和伺服器機架給人工智慧基礎設施客戶；
• 共同開發並擁有部分人工智慧資料中心基礎設施，初期聚焦於德州及部分特定國際市場；
• 該公司擁有並經營的比特幣挖礦業務，在美國境內使用自有基礎設施運作；
• 人工智慧基礎設施站點開始運作後，與潛在的計算力承購者協調託管及計算力租賃。

與潛在計算客戶及基礎設施合作夥伴協商將隨著佈署工作的發展而繼續。

估值與交易結構

EVTV聘請獨立財務顧問就EVTV在本次合併交易中擬向AZIO AI股東發行的交易對價提出合理性意見書。基於這項審查，EVTV董事會收到了一份合理性意見書，認為EVTV擬議的交易對價對EVTV及其股東來說是合理的。

管理層人事架構

本交易完成後：

• 預計將由Chris Young出任合併公司的執行長；
• Elgin Tracy預計將繼續監督基礎設施佈署戰略、擴大營運活動以及成長行動；
• Jason Maddox預計將繼續支援行政運作與基礎設施擴大行動。

該公司預計，在擬作為合併對價發行的1億股EVTV普通股發行生效後，現有EVTV股東在交易交割後預計將持有合併後公司約11%的股份，而前AZIO AI股東預計將持有合併後公司約89%的股份（按基本股份計算），實際比例將根據最終合併協議的條款進行調整。

近期目標

在正式協議簽署後，合併後公司的近期營運重點包括：

• 準備並向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交S-4表格註冊聲明；
• 積極進行佈署，以充分利用現有場址約11兆瓦的已保障電力容量；
• 尋求進一步擴充能力的機會，計畫在現有場址新增約100兆瓦的綜合性人工智慧計算力及比特幣挖礦基礎設施。這項擴充計劃的完成與否取決於可得資金以及是否能夠順利簽署長期場址使用協議。

高管評論

「這兩家機構在過去六個月中持續推動佈署基礎設施、客戶入駐和交易執行等工作。」EVTV營運長Elgin Tracy說，「簽署正式合併協議象徵我們朝著籌組一家聯合公司邁出了重大的戰略性一步。這有利於國內人工智慧基礎設施的佈署，並推動長期計算力拓展計劃。」

交割條件

本交易已獲得兩家公司董事會及AZIO AI股東的批准，預計將於2026年下半年完成交割。本次交割尚需滿足若干先決條件，包括（但不限於）獲得EVTV股東的批准、用於註冊擬議合併相關發行證券的S-4表格註冊聲明正式生效，以及滿足其他慣例交割條件。

關於Envirotech Vehicles, Inc.

Envirotech Vehicles, Inc. (NASDAQ: EVTV) 是一家以科技為重心的公司，致力推動戰略性舉措，透過平台轉型、營運重組以及選擇性收購提升長期股東價值。

關於AZIO AI

AZIO AI是一家人工智慧基礎設施公司，全力投注於GPU和伺服器機架的銷售與經銷、共同開發國內外市場的人工智慧資料中心能力，以及經營計算與比特幣挖礦系統。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合《1995年私人證券訴訟改革法案》定義的「前瞻性陳述」。在某些情況下，您可以透過諸如「可能」、「將」、「能夠」、「預期」、「預期」、「相信」、「估計」、「預測」、「意圖」、「繼續」、「潛在」、「正在進行」等詞語，或上述詞語的否定形式及其他類似詞語來識別前瞻性陳述；不過並不是所有的前瞻性陳述都包含這類詞語。前瞻性陳述包括以下聲明：該公司現有場址已佈署的約11兆瓦的電力容量；完成第一批6兆瓦佈署的硬體訂單；該公司取得同一場址新增容量之長期所有權及使用權的能力；總計約500兆瓦的人工智慧計算力與比特幣挖礦基礎設施的預期擴張機會；以及與GPU及伺服器機櫃銷售、人工智慧基礎設施佈署、比特幣挖礦營運、託管服務安排及計算力租賃業務相關的預期營收機會。以GB200為基礎的人工智慧基礎設施機會諒解備忘錄未來發展為商業合作關係的潛在可能性；預期遞交S-4表格註冊聲明及其生效；擬議合併交易的預計完成時程；各方滿足擬議合併完成先決條件的能力（包括獲得必要的股東批准）；合併完成後合併公司股份在納斯達克資本市場的預期上市及交易；擬議合併的預期收益及綜合成效；以及該公司更大層面的業務策略。這些陳述根據目前的預期和假設而做出，具有可能導致實際結果發生重大差異的風險與不確定性。這些因素泰半超出該公司可控制的範圍而且難以預測。可能影響實際結果的因素包括但不限於：該公司在人工智慧基礎設施和計算營運領域尚屬資淺；計畫範圍；工程挑戰；供應鏈限制；安裝時程；能源供應情況；場址使用權的最終確定；監管方面的考量；美國證券交易委員會 (SEC) 的審查時間；設備性能；籌措擴張資金的能力；數位資產市場的變化；不斷演變的計算需求；市場狀況；擬議合併的交割條件未能滿足或獲得豁免的風險（包括未能獲得所需的股東批准，或美國證券交易委員會未能及時、甚至根本未能宣布S-4表格註冊聲明生效）；擬議合併完成時機的種種不確定性；擬議合併擾亂該公司目前的計劃、營運或業務關係的風險；因擬議合併而產生意外成本、費用或支出的風險；擬議合併的預期收益和協同效應未能實現的風險；因宣布或完成擬議合併而引發潛在負面反應或導致業務關係發生變化的風險；在擬議合併待決期間，管理層注意力無法集中於日常業務營運的風險；在擬議合併交割前，該公司維持其納斯達克上市地位的能力所面臨的風險；以及該公司向美國證券交易委員會遞交的最新10-K表格年度報告及隨後的10-Q表格季度報告中所述的其他風險和不確定性（上述文件可在www.sec.gov查閱）。除法律要求外，本公司不承擔更新前瞻性陳述的義務。

非要約或招攬

本通訊不構成出售任何證券的要約，亦不構成徵求購買任何證券的要約。此外，本通訊也不構成就擬議合併或其他事項徵求任何投票或批准。除透過符合經修訂的《1933年證券法》第10條規定的招股說明書，並依其他適用法律進行外，不得進行任何證券發行。

補充資料及取得途徑

本新聞稿涉及擬議中的AZIO AI與EVTV合併事宜，並可能被視為與該擬議合併相關的徵集資料。就該擬議合併而言，EVTV將向美國證券交易委員會遞交相關資料，包括載有代理聲明/招股說明書的S-4表格。本通訊不能取代S-4表格、代理聲明/招股說明書，亦不能取代EVTV就該擬議合併可能向美國證券交易委員會遞交或向其股東發送的任何其他文件。我們在此敦促EVTV的投資者及證券持有人，在做出任何投票決定之前，在S-4表格、代理聲明/招股說明書以及向美國證券交易委員會遞交的其他文件發布後，務必仔細並閱讀全文，因為這些文件中包含關於EVTV、擬議合併交易及相關事宜的重要資訊。投資者及證券持有人可在美國證券交易委員會維護的網站 (www.sec.gov) 免費取得EVTV向美國證券交易委員會遞交的S-4表格、代理聲明/招股說明書及其他文件的副本。此外，投資者及證券持有人也可在EVTV網站 (www.evtvusa.com/company/investor-relations/)、或聯絡EVTV投資者關係部門（電子郵件：[e-mail]），免費取得EVTV向美國證券交易委員會遞交的文件副本。

參與徵求者

根據美國證券交易委員會的相關規則，EVTV、AZIO AI及其各自的董事和部分高級管理人員，就擬議合併事宜向EVTV股東徵集代理投票的行為，可能被視為該代理徵集過程中的參與者。EVTV董事及高管的相關資訊已載於其截至2025年12月31日止年度的10-K年度報告表格中（該報告已於2026年4月13日遞交美國證券交易委員會），以及隨後遞交給美國證券交易委員會的10-Q季度報告表格及其他文件中。有關可能被視為代理徵集參與者的人員的更多資訊，以及他們透過持有證券或其他方式享有的直接及間接權益的說明，也將包含在S-4表格註冊聲明、代理聲明/招股說明書，以及其他相關文件中；上述文件將在編製完成後遞交美國證券交易委員會。您可以透過上面「補充資料及取得途徑」一部分所述的方式，免費取得上述文件的副本。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。