NMG complète son financement en équité précédemment annoncé de 309,5 millions $ US, confirmant la décision d’investissement définitive (DID) pour la Phase 2 de la Mine Matawinie

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE: NMG, TSX: NOU) a le plaisir d’annoncer la clôture du placement privé précédemment annoncé par le Fonds de croissance du Canada (« FCC »), le Gouvernement du Québec via Investissement Québec (« IQ ») et ENI S.p.A. (« ENI »), représentant un produit brut total approximatif de 213 160 000 $ US (le « Placement privé »). Aux termes du Placement privé, chacun de FCC, IQ et ENI a respectivement souscrit à 44 452 460 actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires »), 33 351 853 Actions ordinaires et 38 043 478 Actions ordinaires, au prix de 1,84 $ US par Action ordinaire (soit 2,55 $ CAD par Action ordinaire selon le taux de change de la Banque du Canada en date du 8 avril 2026) (le « Prix d’offre »). La clôture du Placement privé était notamment conditionnelle à l’obtention de diverses approbations des actionnaires conformément aux règles applicables de la Bourse de Toronto (la « TSX ») et au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« Règlement 61-101 »), lesquelles ont été obtenues le 13 mai 2026.

Le Placement Privé a été réalisé dans le cadre du financement structuré destiné au développement par étapes des opérations commerciales de la mine Matawinie (la « Phase 2 de la Mine Matawinie »).

Échange des Reçus de souscription

NMG est également heureuse d’annoncer qu’à la clôture du Placement privé, les conditions de libération des fonds entiercés (les « Conditions de libération des fonds entiercés ») prévues dans la convention de reçus de souscription, conclue entre NMG, TSX Trust Company (l’« Agent des reçus de souscription »), BMO Marchés des capitaux (« BMO ») et Banque Nationale Marchés des capitaux (« NBCM » et, collectivement avec BMO, les « Teneurs de livres »), dans le cadre du placement public par voie de prise ferme concomitant précédemment annoncé (l’« Offre ») ont été satisfaites.

Ainsi, immédiatement après la clôture du Placement privé, la Société a remis un avis de libération des fonds entiercés à l’Agent des reçus de souscription et aux Teneurs de livres, lesquels agissent pour le compte d’un syndicat de preneurs fermes (les « Preneurs fermes »), attestant que les Conditions de libération des fonds entiercés avaient été satisfaites. Conformément à l’avis de libération des fonds entiercés, le produit brut de l’Offre (moins le 50 % restant de la commission des Preneurs fermes ainsi que des frais et débours liés à l’Offre) détenu en mains tierces par l’Agent des reçus de souscription a été remis à la Société. En conséquence, les 52 440 000 reçus de souscription de la Société (TSX: NOU.R.U), émis le 16 avril 2026 au Prix d’offre, pour un produit brut total de 96 489 600 $ US, seront automatiquement échangés contre 52 440 000 Actions ordinaires, sans contrepartie additionnelle et sans aucune autre action requise de la part des porteurs.

La Société prévoit que la négociation des reçus de souscription sera suspendue par la TSX aujourd’hui, que le registre des transferts tenu par l’Agent des reçus de souscription sera fermé et que les reçus de souscription seront radiés de la cote de la TSX après la fermeture des marchés aujourd’hui. Immédiatement après la clôture du Placement privé et l’échange des 52 440 000 reçus de souscription de la Société contre 52 440 000 Actions ordinaires, il y aura 329 114 330 Actions ordinaires émises et en circulation.

Confirmation de la décision d’investissement définitive (DID) de la Mine Matawinie et utilisation du produit

À la suite de la clôture du Placement privé et de la libération du produit de l’Offre, et sur la base de l’engagement des facilités de crédit de projet senior précédemment annoncées de 335 millions de dollars US (les « Facilités »), NMG confirme la décision d’investissement définitive (« DID ») pour la Phase 2 de la Mine Matawinie. La Société entend utiliser le produit net de l’Offre et du Placement privé, ainsi que les fonds provenant des Facilités, lorsque disponibles, pour : (i) financer la conception, l’ingénierie et la construction de la Phase 2 de la Mine Matawinie; et (ii) les frais généraux et administratifs ainsi que les besoins généraux en fonds de roulement de la Société.

Nomination de deux cadres

NMG a le plaisir d’annoncer les nominations de Mme Josée Gagnon au poste de cheffe des affaires juridiques (« CLO ») et de Mme Martine Paradis au poste de cheffe du développement durable et de la culture (« CSCO »), renforçant ainsi l’équipe de direction de la Société dans le cadre de l’avancement de ses objectifs de croissance stratégique et de son engagement envers des pratiques d’affaires responsables.

À titre de cheffe des affaires juridiques, Mme Gagnon continuera de superviser l’ensemble des dossiers juridiques, de gouvernance, de conformité et d’affaires corporatives de la Société. Forte d’une vaste expérience en droit corporatif, en affaires réglementaires et en transactions stratégiques, elle jouera un rôle clé dans le développement continu et au succès à long terme de la Société.

À titre de cheffe du développement durable et de la culture, Mme Paradis dirigera la stratégie de développement durable de la Société, incluant la gestion environnementale, l’engagement des parties prenantes et des communautés autochtones, l’intégration des critères ESG, ainsi que la conception et la gouvernance des infrastructures critiques au sein des projets. Elle supervisera également les fonctions Talents et Culture afin de soutenir la croissance organisationnelle. Son leadership contribuera à l’engagement de la Société envers des opérations responsables et à la création de valeur à long terme pour les actionnaires et les communautés.

« Nous sommes ravis d’accueillir Josée et Martine au sein de notre équipe de direction », a déclaré Éric Desaulniers, chef de la direction de la Société. « Leur expertise, leur leadership et leur vision seront déterminants dans la poursuite de l’exécution de notre stratégie, le renforcement de notre cadre de gouvernance et l’avancement de nos objectifs en matière de durabilité. »

Ces nominations reflètent l’engagement continu de NMG envers l’excellence opérationnelle, une gouvernance rigoureuse et une croissance durable.

Divulgation liée à FCC requise dans le cadre du système d’alerte

Immédiatement avant le Placement privé, FCC avait la propriété et le contrôle sur un total de 19 841 269 Actions ordinaires, représentant environ 12,34 % des Actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée, ainsi que 19 841 269 bons de souscription d’Actions ordinaires (les « Bons de souscription FCC »), lesquels représentent au total environ 21,96 % des Actions ordinaires émises et en circulation sur une base partiellement diluée, en supposant uniquement l’exercice intégral des Bons de souscription FCC.

Immédiatement après la réalisation du Placement privé et l’échange des reçus de souscription, FCC a la propriété et le contrôle sur 64 293 729 Actions ordinaires, représentant environ 19,54 % des Actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée, ainsi que sur les Bons de souscription FCC, représentant au total environ 24,11 % des Actions ordinaires émises et en circulation sur une base partiellement diluée, en supposant uniquement l’exercice intégral des Bons de souscription FCC.

FCC a acquis les Actions ordinaires à des fins de placement uniquement et non dans le but d’exercer une influence importante sur le contrôle de NMG. Selon les conditions de marché et d’autres facteurs, notamment en vertu de certains droits accordés à FCC aux termes de la convention de droits des investisseurs datée du 20 décembre 2024 conclue entre NMG et FCC, FCC peut, de temps à autre, acquérir ou céder des titres supplémentaires de NMG, sur le marché public, par entente privée ou autrement, ou acquérir des intérêts dans des instruments financiers liés à des titres de NMG ou conclure de tels instruments.

Une copie du rapport d’alerte rapide de FCC relativement au Placement privé a été déposée sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) promptement et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables à compter des présentes. Pour plus d’information ou pour obtenir une copie du rapport, veuillez contacter Mathieu St-Amand, Gestion d'Actifs Fonds de Croissance du Canada Inc., le gestionnaire senior de FCC, au [phone]. Le principal établissement de FCC est situé au c/o Gestion d'Actifs Fonds de Croissance du Canada Inc., 1250 boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1400, Montréal (Québec) H3B 5E9. Le siège social de la Société est situé au 481, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0.

Divulgation liée à IQ requise dans le cadre du système d’alerte

Immédiatement avant le Placement privé, IQ détenait la propriété véritable de (i) 25 637 260 Actions ordinaires, représentant environ 15,94 % des Actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée; (ii) 19 841 269 bons de souscription d’Actions ordinaires (les « Bons de souscription IQ »); (iii) un billet convertible d’un capital de 12 500 000 $ US (le « Billet IQ »), convertible en 2 500 000 unités (les « Unités »), chaque Unité étant composée d’une Action ordinaire et d’un bon de souscription d’Action ordinaire, à un prix de conversion de 5,00 $ US; et (iv) jusqu’à 1 920 959 Actions ordinaires additionnelles pouvant être émises relativement aux intérêts courus sur le Billet IQ, lesquels, globalement, en supposant la conversion intégrale du Billet IQ, l’exercice des bons de souscription d’Actions ordinaires compris dans les Unités émises lors de la conversion du Billet IQ ainsi que l’exercice des Bons de souscription IQ, représentaient collectivement environ 27,93 % des Actions ordinaires émises et en circulation sur une base partiellement diluée (en supposant uniquement l’exercice des Bons de souscription IQ, la conversion du Billet IQ et l’exercice des bons de souscription d’Actions ordinaires compris dans les Unités émises lors de la conversion du Billet IQ).

Immédiatement après la réalisation du Placement privé et l’échange des reçus de souscription, IQ est le propriétaire véritable de (i) 58 989 113 Actions ordinaires, représentant environ 17,92 % des Actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée; (ii) les Bons de souscription IQ; (iii) le Billet IQ; et (iv) jusqu’à 1 920 959 Actions ordinaires additionnelles pouvant être émises relativement aux intérêts courus sur le Billet IQ. En supposant la conversion intégrale du Billet IQ, l’exercice des bons de souscription d’Actions ordinaires compris dans les Unités émises lors de la conversion du Billet IQ et l’exercice des Bons de souscription IQ, IQ détiendrait au total 85 751 341 Actions ordinaires, représentant environ 24,10 % des Actions ordinaires émises et en circulation sur une base partiellement diluée (en supposant uniquement l’exercice des Bons de souscription IQ, la conversion du Billet IQ et l’exercice des bons de souscription d’Actions ordinaires compris dans les Unités émises lors de la conversion du Billet IQ).

IQ a l’intention de détenir ses Actions ordinaires, les Bons de souscription IQ et le Billet IQ à des fins de placement uniquement et pourrait, sous réserve de certaines conditions, notamment les conditions de marché, augmenter ou diminuer sa participation ou son contrôle ou son emprise sur des actions ordinaires et des titres convertibles, notamment par acquisition sur le marché, entente privée, nouvelle émission ou exercice de titres convertibles.

Une copie du rapport d’alerte rapide relatif au Placement privé sera déposée sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Pour plus d’information ou pour obtenir une copie du rapport, veuillez contacter Isabelle Fontaine, Directrice principale, Réputation, affaires publiques et gouvernementales, Investissement Québec, au 1-866-870-0437. Le siège social d’IQ est situé au 1195, avenue Lavigerie, bureau 060, Québec (Québec) G1V 4N3. Le siège social de la Société est situé au 481, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0.

Divulgation liée à ENI requise dans le cadre du système d’alerte

Avant la souscription de 38 043 478 Actions ordinaires par ENI, ENI n’avait pas la propriété ni le contrôle, directement ou indirectement, sur aucun titre de NMG.

Immédiatement après la réalisation du Placement privé et l’échange des reçus de souscription, ENI est propriétaire véritable de, ou a la propriété ou le contrôle, directement ou indirectement, de 38 043 478 Actions ordinaires, représentant environ 11,56 % des Actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée.

ENI a acquis les Actions ordinaires à des fins de placement uniquement et non dans le but d’exercer une influence importante sur le contrôle de NMG. Selon les conditions de marché et d’autres facteurs, notamment en vertu de certains droits accordés à ENI aux termes de la convention de droits des investisseurs datée du 15 mai 2026 conclue entre NMG et ENI, ENI peut, de temps à autre, acquérir ou céder des titres supplémentaires de NMG, sur le marché public, par entente privée ou autrement, ou acquérir des intérêts dans des instruments financiers liés à des titres de NMG ou conclure de tels instruments.

Une copie du rapport d’alerte rapide d’ENI relatif au placement privé sera déposée sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Pour plus d’information ou pour obtenir une copie du rapport, veuillez contacter le chef du secrétariat corporatif, au 800-94 09 24 (depuis l’Italie) ou [phone] (à l’extérieur de l’Italie). Le siège social enregistré d’ENI est situé au Piazzale Enrico Mattei, 1, Rome, Italie. Le siège social de la Société est situé au 481, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0.

Divulgation en vertu du Règlement 61-101

La portion du Placement privé souscrite par FCC et IQ constitue une « opération avec une partie liée » au sens du Règlement 61-101. Il est fait référence à la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 22 avril 2026, préparée et déposée dans le cadre de l’assemblée générale annuelle et extraordinaire de la Société tenue le 13 mai 2026, pour de plus amples détails relativement au Placement privé.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite est une entreprise intégrée qui développe des opérations d’exploitation minière responsable et de procédés de transformation de pointe afin d’approvisionner l’économie mondiale en concentré de graphite et en matériel d’anode actif carboneutres. La Société travaille au développement d’une source intégrée, du minerai aux matériaux d'anode actif à base de graphite, au Québec, Canada. Avec des normes ESG reconnues et des partenariats stratégiques, la Société est prête à devenir un fournisseur stratégique pour les principaux fabricants mondiaux de batteries lithium-ion et de VE, fournissant des matériaux avancés, tout en favorisant la durabilité, l’innovation et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

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Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable (collectivement, les « énoncés prospectifs »), notamment, mais sans s’y limiter, des énoncés relatifs à des événements futurs ou à la performance financière ou opérationnelle future de la Société, et reflète les attentes et les hypothèses de la direction concernant la croissance, les résultats, la performance ainsi que les perspectives et occasions d’affaires de la Société. Ces énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondés sur l’information dont elle dispose actuellement. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « va », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « potentiel » ou leur forme négative, ou d’autres expressions similaires concernant des sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s’y limiter, l’échange automatique prévu des reçus de souscription contre des Actions ordinaires, la suspension prévue de la négociation et la radiation des reçus de souscription par la TSX, les intentions de FCC, IQ et ENI à l’égard de leurs participations et d’éventuelles acquisitions ou dispositions futures de titres de la Société, le dépôt de déclarations selon le système d’alerte, la conclusion de conventions définitives relativement aux Facilités, selon les modalités et conditions décrites dans la lettre d’engagement ou autrement, l’utilisation prévue du produit du Placement privé, de l’Offre et des Facilités, la capacité d’exécuter la construction et la mise en service selon le calendrier prévu et conformément au plan et à la stratégie d’exécution, la capacité de tous les entrepreneurs et fournisseurs de la Société de respecter leurs engagements, les résultats attendus des initiatives décrites dans le présent communiqué, ainsi que les énoncés présentés dans la section « À propos de Nouveau Monde Graphite » et ailleurs dans le communiqué décrivant essentiellement les perspectives et objectifs de la Société.

Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la Société au moment où ces énoncés sont formulés, sont par nature assujetties à d’importantes incertitudes et contingences d’ordre commercial, économique et concurrentiel pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces estimations et hypothèses ne constituent pas des garanties de rendement futur et pourraient s’avérer inexactes. De plus, ces énoncés prospectifs reposent sur divers facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment la capacité d’exécuter la construction et la mise en service selon le calendrier prévu et conformément au plan et à la stratégie d’exécution, et ne constituent pas des garanties de rendement futur.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque susceptibles d’entraîner des écarts importants entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles comprennent notamment les risques liés aux flux de trésorerie et à la structure du capital ainsi que les risques généraux liés aux activités de l’entreprise. Une description plus détaillée des risques et incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG datée du 25 mars 2026, notamment à la rubrique « Facteurs de risque », disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur EDGAR (www.sec.gov). Des facteurs imprévisibles ou inconnus non abordés dans la présente mise en garde pourraient également avoir des effets défavorables importants sur les énoncés prospectifs.

Bon nombre de ces incertitudes et contingences peuvent influencer directement ou indirectement les résultats réels et entraîner des écarts importants par rapport aux énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, les résultats réels et événements futurs pouvant différer de façon importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans de la direction concernant l’avenir. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure exigée par la loi applicable.

Ni la TSX ni le NYSE n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca), et pour les lecteurs aux États-Unis sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site Internet de la Société : www.NMG.com.