All Seas Capital Acuerda La Venta De Su Participación En Synergym

Tras un periodo de fuerte crecimiento y expansión

LONDON--(BUSINESS WIRE)--All Seas Capital, firma paneuropea de capital privado que ofrece soluciones de capital flexible y transformacional a lideradas por fundadores y emprendedores, anuncia que ha alcanzado un acuerdo para la venta de su inversión en Synergym, una cadena de gimnasios líder y de rápido crecimiento en España. Synergym International, sociedad luxemburguesa matriz de la española Synergym Holding, ha firmado un acuerdo para ser adquirida por VivaGym, operador de gimnasios de rápido crecimiento con un modelo de alto valor y bajo precio en España y Portugal, respaldado por Providence Equity Partners L.L.C. La operación está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes y al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre.

La transacción combinará dos negocios complementarios para crear una plataforma de fitness de mayor escala en España y Portugal. Una vez completada, el grupo resultante contará con una red de más de 500 centros, ofreciendo una propuesta de fitness accesible y de alta calidad a los consumidores de toda la región.

Fundada en 2013 por Sergey Miteyko y Leonard Lvovich, Synergym está liderada por su consejero delegado, Jordi Bella, y por un equipo directivo de primer nivel que ha impulsado la expansión disciplinada y sistemática de la compañía, consolidándola como uno de los principales operadores de gimnasios en España.

Desde la entrada de All Seas Capital en el capital en 2024, el equipo ha trabajado estrechamente con la dirección para impulsar el crecimiento de Synergym. Los ingresos se han más que duplicado impulsados por la apertura de nuevos centros, lo que ha permitido ampliar la red de 96 a 166 gimnasios. Este crecimiento se ha visto complementado por el refuerzo de los procesos operativos y la obtención de una financiación sindicada de 120 millones de euros, liderada por Santander. Asimismo, se ha realizado una inversión significativa en la sede central y en los sistemas operativos de Synergym para respaldar su rápida expansión, con un incremento de la plantilla total de aproximadamente 700 empleados en 2024 a más de 1.100 en 2026.

Jordi Bella, Managing Director de Synergym Holding, declaró:

«Elegimos al socio adecuado en All Seas Capital, cuya inversión y experiencia nos ayudaron a acelerar el crecimiento de Synergym. Con su apoyo y visión, hemos logrado un crecimiento significativo y hemos reforzado aún más nuestra plataforma. Unir fuerzas con VivaGym es el siguiente paso natural, creando un grupo de mayor escala con una visión a largo plazo».

Joe Petrusic, socio de All Seas Capital, señaló:

«Estamos orgullosos de haber trabajado junto a un equipo directivo de primer nivel durante un periodo de crecimiento significativo para Synergym. Su ambición y capacidad de ejecución han sido fundamentales para el éxito de la compañía, y nos enorgullece haberles apoyado durante esta etapa. Deseamos al equipo todo el éxito en esta nueva fase».

Cristóbal Cuart, cofundador y socio director de All Seas Capital, añadió:

«Esta operación representa un hito importante para All Seas Capital y refleja nuestro enfoque de respaldar a compañías lideradas por sus fundadores durante periodos de crecimiento acelerado. Cuando invertimos en 2024, Synergym ya era una compañía consolidada, con escala relevante y una estrategia de crecimiento clara, liderada por un equipo directivo ambicioso y de primer nivel: exactamente el tipo de compañía con la que buscamos asociarnos. El capital flexible y sin toma de control de All Seas Capital encajaba plenamente con los ambiciosos planes de Synergym, y estamos convencidos de que la compañía seguirá prosperando como parte de una plataforma ampliada».

All Seas Capital ha contado con el asesoramiento de Latham & Watkins. Synergym International y sus accionistas han contado con el asesoramiento de Houlihan Lokey, Garrigues y Van Campen Liem.

Acerca de All Seas Capital

All Seas Capital es una firma paneuropea de capital privado. Colaboramos con compañías del mid-market europeo, diseñando soluciones de capital flexibles y estructuradas (mediante una combinación de deuda y capital) para impulsar un crecimiento transformacional.

El equipo está liderado por Marc Ciancimino y Cristóbal Cuart, quienes cofundaron y dirigieron el negocio europeo de capital mezzanine y capital preferente de KKR.

Respaldamos a compañías en crecimiento con equipos directivos sólidos y les ayudamos a acelerar sus planes de crecimiento, apoyando a empresas emprendedoras y familiares que ya han alcanzado la rentabilidad pero necesitan capital estratégico para hacer realidad sus ambiciones. Estas compañías cuentan con una resiliencia subyacente y suelen generar un EBITDA de entre 5 y 50 millones de euros, con inversiones por nuestra parte de entre 30 y 100 millones de euros.

www.allseascapital.com