NMG obtient un emprunt de premier rang pour le financement de la mine Matawinie de la phase 2

• Lettre d'engagement ferme de financement par emprunt de 335 millions $ US par EDC et la BIC
• Structure de financement de projet à long terme et flexible, assortie de taux et de conditions de remboursement compétitifs, soutenue par un profil ESG conforme aux normes internationales
• Trajectoire claire vers la DID, le financement par emprunt engagé constituant la première étape du plan de financement de projet
• Ententes « offtake » à long terme soutenant la bancabilité du projet et la prévisibilité des revenus, 75 % de la future production de la mine Matawinie de la phase 2 étant réservée par le gouvernement du Canada, Panasonic Energy et Traxys
• Projet prêt pour la mise en chantier, les principaux risques ayant été largement atténués grâce à l’ingénierie détaillée avancée (~80 %), aux travaux préparatoires sur le site, à l’obtention des principaux permis et à la conclusion d’ententes déterminantes avec la Première Nation et la communauté locale
• Désignation de la mine Matawinie de la phase 2 de NMG comme « grand projet d’intérêt national » pour soutenir la croissance économique, accélérer le développement d’une chaîne de valeur intégrée au Canada et soutenir les pays du G7 et leurs alliés dans l’approvisionnement en minéraux critiques

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSX : NOU) a signé une lettre d'engagement concernant un prêt senior garanti destiné à financer la construction, le développement et la mise en service de la mine Matawinie de la phase 2, désignée par le gouvernement du Canada comme un « grand projet d’intérêt national ». Des institutions financières publiques canadiennes de premier plan, Exportation et développement Canada (« EDC ») et la Banque de l’infrastructure du Canada (« BIC »), se sont engagées à fournir des facilités totalisant 335 millions $ US (les « Facilités de crédit ») en vue de la création de ce qui devrait devenir la plus grande mine de graphite du G7, destinée à approvisionner les industries de demain dans les domaines de l’énergie, des technologies de pointe et de la fabrication manufacturière.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a déclaré : « Jalon déterminant pour le projet, cette structure de financement avec EDC et la BIC témoigne de l’expertise canadienne en matière de financement de grandes infrastructures stratégiques et de mise en valeur de minéraux critiques, et réitère la bancabilité de notre projet. Avec une ingénierie détaillée bien avancée, des travaux préparatoires réalisés, l’obtention des principaux permis et la conclusion d’ententes avec la Première Nation Atikamekw de Manawan et la communauté locale, le projet Matawinie est prêt à être mis en chantier et ses risques sont considérablement réduits. Appuyés par des ententes « offtake » à long terme et une structure de financement rigoureuse, nous progressons avec confiance vers la décision d’investissement définitive (« DID ») et le début des travaux de construction. »

L’honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l’Unité de l’économie canadienne, a déclaré : « Le projet de Nouveau Monde Graphite est essentiel pour accélérer le développement d’une chaîne de valeur intégrée des minéraux critiques au Canada. En sécurisant ce financement à long terme pour la mine Matawinie de la phase 2, Nouveau Monde Graphite contribue à renforcer une chaîne d’approvisionnement stratégique essentielle pour notre sécurité économique, tout en appuyant le Canada et d’autres pays du G7 à s’approvisionner en minéraux critiques de manière fiable et responsable. Grâce à des projets comme celui-ci, nous bâtissons un Canada plus fort et plus prospère — en créant de bons emplois, en faisant progresser la transition énergétique et en libérant le potentiel économique du pays. »

L’honorable Tim Hodgson, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, a dit : « Le graphite est au cœur des chaînes d’approvisionnement en batteries, de la fabrication de pointe et des technologies qui façonnent l’économie moderne. Nous sommes actuellement le seul pays du G7 à en produire, et en mettant en service la mine Matawinie, nous pourrons créer de nouveaux emplois et renforcer le rôle du Canada en tant que fournisseur fiable pour nos alliés. Le gouvernement du Canada contribue à faire avancer ce projet vers la décision finale d’investissement et la construction – exactement comme nous l’avions promis lorsque nous avons renvoyé le projet au Bureau des grands projets. Voilà à quoi ressemble la mise en œuvre. »

L’honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé : « Le Québec possède tout ce qu’il faut pour être un joueur de premier plan dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des batteries : des ressources de calibre mondial, une expertise industrielle reconnue et des régions prêtes à saisir les occasions de croissance. En soutenant des projets comme celui‑ci, notre gouvernement consolide la position du Canada dans le secteur des minéraux critiques, crée des emplois de qualité pour nos travailleurs et s’assure que nos industries disposent d’un approvisionnement fiable pour bâtir l’économie de demain. »

L’honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international, a déclaré : « Le secteur canadien des minéraux critiques est essentiel à la mise en place de chaînes d'approvisionnement résilientes et au soutien de la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone. En soutenant des projets tels que la mine Matawinie de Nouveau Monde Graphite, qui devrait devenir la plus grande mine de graphite du G7, nous renforçons le rôle du Canada en tant que partenaire fiable et stable au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales en minéraux critiques. Ce projet contribuera à accroître les exportations canadiennes, à consolider la sécurité des chaînes d’approvisionnement avec nos alliés et à positionner davantage le Canada comme un leader mondial dans le domaine des minéraux critiques produits de manière responsable. »

L’honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l’Infrastructure et des Collectivités, a souligné : « Des projets comme celui-ci sont essentiels pour mettre en place les infrastructures et les chaînes d’approvisionnement dont le Canada aura besoin à l’avenir. La mine Matawinie renforcera notre chaîne de valeur des minéraux critiques, créera des emplois de qualité et favorisera une croissance économique durable, tout en aidant le Canada et ses alliés à s’assurer l’approvisionnement en matériaux nécessaires à l’énergie propre et à la fabrication de pointe. Grâce à cet accord de principe, nous contribuons à faire avancer cet important projet et veillons à ce que le Canada reste un partenaire fiable dans la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone. »

Claude Guay, Secrétaire parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, a dit : « Le Québec possède les ressources, les capacités industrielles et l’expertise en matière de projets nécessaires pour ancrer un secteur minier compétitif à l’échelle mondiale et un développement des minéraux critiques. L’annonce d’aujourd’hui illustre le type de mesures stratégiques que notre gouvernement met en œuvre pour créer des emplois, renforcer l’économie et notre souveraineté, grâce au rôle du Québec dans les chaînes d’approvisionnement essentielles..»

Alison Nankivell, présidente et directrice générale d’EDC, a ajouté : « EDC est heureuse de mener cette ronde de financement en soutien du projet Nouveau Monde Graphite, ce qui témoigne de notre engagement à bâtir au Canada un écosystème solide et complet dans le domaine des minéraux essentiels. Des projets comme la mine Matawinie jouent un rôle stratégique en renforçant les chaînes d’approvisionnement nationales, en créant des emplois de qualité et en positionnant le Canada comme un fournisseur mondial de confiance en minéraux critiques. Il s’agit là d’un excellent exemple de la manière dont EDC déploie du capital-risque stratégique pour soutenir des projets d’envergure nationale qui renforcent la résilience économique du Canada et font progresser la vision du gouvernement du Canada d’un secteur des minéraux critiques sûr, durable et compétitif à l’échelle mondiale. »

Ehren Cory, directeur général de la BIC, a partagé : « L'engagement pris par la BIC d'accorder une facilité de crédit à Nouveau Monde Graphite permettra de faire avancer la prochaine phase du projet minier Matawinie vers la décision d'investissement définitive et la construction. La BIC s'efforce de combler les déficits de financement et d'accélérer les délais dans le cadre de projets à grande échelle liés aux minéraux critiques, qui sont essentiels à la compétitivité économique du Canada. »

Principaux éléments du financement
Ces Facilités de crédit représentent la majeure partie de la structure de capital du projet et offrent des conditions compétitives qui favorisent la rentabilité à long terme du projet. Les Facilités de crédit seront disponibles dès la finalisation de la documentation définitive, la conclusion des vérifications juridiques, d'assurance et réglementaires, et la satisfaction des conditions préalables habituelles (collectivement, les « Conditions préalables »). La Société Générale agit en tant que conseiller en matière d’emprunt pour cette transaction.

• Facilités de crédit garanties de premier rang au niveau du projet d’un montant total de 335 millions $ US, comprenant :
  • des facilités de prêt à terme garanties de premier rang de 290 millions $ US ;
  • des facilités de crédit garanties de premier rang de 45 millions $ US pour les dépassements de coûts.
• Des taux d'intérêt et des modalités de remboursement compétitifs pour soutenir le lancement commercial
• Sûreté de premier rang sur le projet de la mine Matawinie et les actifs importants
• Alignement sur les pratiques exemplaires internationales en matière de normes ESG, notamment les Principes de l’Équateur et les normes de performance d’IFC.

Les Facilités de crédit de premier rang serviront à financer les coûts de construction admissibles, les besoins en fonds de roulement avant l’achèvement du projet, ainsi que les frais de transaction liés au financement. Cette facilité de crédit offre une protection supplémentaire contre les dépassements de coûts de construction, sous réserve des conditions définies.

La mine Matawinie de la phase 2 s’appuie sur un portefeuille d’ententes « offtake » à long terme, y compris des ententes avec le gouvernement du Canada, Panasonic Energy Co., Ltd., filiale en propriété exclusive de Panasonic Holdings Corporation (TYO : 6752), et Traxys North America LLC, offrant une forte prévisibilité des revenus et soutenant la structure de financement du projet.

Des consultants indépendants spécialisés dans les domaines de l’ingénierie, de l’environnement, des enjeux sociales, du marché et autres ont été mandatés pour soutenir le financement et superviser les travaux de construction et la mise en service du projet conformément au plan de développement convenu.

Chemin vers la DID
Une fois les Conditions préalables satisfaites, la Société prévoit procéder à la clôture financière et de commencer les tirages au titre de la facilité de prêt à terme, conformément à l’échéancier du projet. Les activités de préparation de la construction, d’ingénierie et d’approvisionnement progressent en parallèle, l’exécution du projet étant alignée sur le plan de développement approuvé. Les principaux contrats attribués au cours des derniers mois, assortis de dispositions rendant leur pleine exécution conditionnelle à l’obtention d’une DID positive, représentent plus de 50 % du CAPEX du projet et demeurent conformes aux estimations de l’étude de faisabilité actualisée de la mine Matawinie de NMG suivant les dispositions du Règlement national 43-101.

La signature de la lettre d'engagement marque une étape décisive dans l’avancement de la chaîne de valeur de graphite responsable et pleinement intégrée de NMG au Québec, Canada, et soutient le développement d’un actif d’ancrage pour les chaînes d’approvisionnement occidentales. La participation de la BIC et d’EDC témoigne d’une forte confiance de la part des institutions dans la solidité du projet, de son importance stratégique pour l’écosystème des minéraux critiques du Canada et de la capacité de NMG de mener le projet à bien.

La Société poursuit activement ses négociations avec des investisseurs stratégiques ciblés concernant la composante en fonds propres du financement du projet, dans le but de finaliser la structure de financement dans les meilleurs délais.

À propos de Nouveau Monde Graphite
Nouveau Monde Graphite est une société intégrée qui développe des opérations responsables d’exploitation minière et de traitement avancé pour approvisionner l’économie mondiale en matériaux de graphite de pointe carboneutre. La Société développe actuellement une chaîne de valeur entièrement intégrée, allant du minerai jusqu’au graphite raffiné, au Québec (Canada), afin de répondre aux besoins des industries de demain dans les domaines de l’énergie, de la technologie de pointe et de la fabrication manufacturière. Grâce à ses normes ESG reconnues et à ses partenariats structurants avec d’importants clients, NMG est en voie de devenir un fournisseur stratégique de matériaux avancés pour des fabricants spécialisés de premier plan, tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

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Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »), y compris, sans s’y limiter, des énoncés qui font référence à des événements ou des rendements opérationnels ou financiers futurs de la Société, et qui reflètent les attentes et les hypothèses de la direction à propos de la croissance de la Société, de ses résultats, de sa performance et de ses perspectives et occasions d’affaires. De tels énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondés sur l’information dont elle dispose actuellement. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les Facilités de crédit, la capacité de la Société à conclure avec succès des accords définitifs concernant les Facilités de crédit, selon les modalités et conditions décrites dans le présent document et/ou énoncées dans la lettre d'engagement, ou à les conclure tout court ; la réalisation de la diligence raisonnable par EDC et la BIC ; le respect des conditions de clôture habituelles ; l'utilisation prévue du produit de l'opération ; la capacité de la Société à obtenir une DID favorable pour la mine Matawinie de la phase 2 ; la capacité de la Société à négocier et à conclure des prises de participation stratégiques, ainsi que les modalités et conditions de celles-ci ; l’achèvement de la mine Matawinie de la phase 2, la capacité de la Société à mener à bien la construction et la mise en service comme prévu et conformément au plan et à la stratégie d’exécution, la capacité des sous-traitants et fournisseurs à remplir leurs engagements, les résultats escomptés et les avantages attendus pour les communautés impliquées, y compris la Première Nation Atikamekw de Manawan et la communauté locale de Saint-Michel-des-Saints, et les résultats attendus des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, ainsi que les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » et ailleurs dans le communiqué de presse, qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société.

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