La Corporación Andina de Fomento emite su primer Bono para la infancia y la juventud por valor de USD 61,6 millones con Crédit Agricole CIB como único estructurador sostenible

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Crédit Agricole CIB actuó como único agente colocador y único estructurador sostenible del Bono inaugural para la infancia y la juventud de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por valor de 61,6 millones de dólares estadounidenses, guiado por el Marco de Inversión Centrada en la Infancia (CLIF, por sus siglas en inglés) de UNICEF. Se trata del primer bono estructurado en consonancia con el CLIF de UNICEF.

La CAF es una entidad bancaria de desarrollo comprometida con el apoyo a los países de América Latina y el Caribe y con la mejora de la calidad de vida en la región. La CAF promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, además de prestar servicios a los sectores público y privado, ofreciendo múltiples productos y servicios a una amplia base de clientes de países miembros, empresas privadas e instituciones financieras.

El uso de los recursos se ajusta al Marco de Financiación Sostenible de la CAF, que se desarrolló conforme a las normas internacionalmente reconocidas publicadas por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (AIMC), incluidos los Principios de Bonos Sociales (actualizados en junio de 2023). El Marco recibió una opinión de segunda parte de Moody's Ratings.

“Es un honor para nosotros apoyar a la CAF en esta operación innovadora que combina su marco con el CLIF de UNICEF. Esta estructura distintiva de Bonos sociales establece una nueva referencia a la hora de movilizar capital privado hacia temas sociales críticos en los mercados emergentes, con un uso específico de los ingresos que genera un impacto cuantificable”, declaró Romina Reversi, directora de Banca de Inversión Sostenible para América de Crédit Agricole CIB.

Los ingresos de esta emisión también se ajustan al CLIF de UNICEF, lo que la convierte en una estructura única en el mercado. Reconociendo que invertir en los niños es tanto una obligación moral como la inversión más rentable para el desarrollo regional, la CAF desarrolló esta emisión con el CLIF para dirigir el capital hacia proyectos sociales nuevos y existentes que proporcionan acceso a servicios esenciales, concretamente a la salud y la educación, en toda América Latina y el Caribe.

“Esta emisión marca un hito importante para la CAF. Al alinear este bono con el Marco de Inversión Centrada en la Infancia de UNICEF y ejecutarlo con el apoyo de Crédit Agricole CIB, hemos demostrado que se pueden crear estructuras sociales innovadoras con rigor, credibilidad y capacidad de ampliación, al tiempo que se responde a la fuerte demanda de los inversores de instrumentos con alta calificación de un emisor con un marco de impacto sólido y con base técnica”, explicó Gabriel Felpeto, director financiero y vicepresidente de Finanzas de la CAF.

Esta emisión respalda la participación de la CAF en la iniciativa Banco del Futuro para América Latina y el Caribe (ALC), cuyo objetivo es movilizar 5000 millones de dólares estadounidenses en cinco años para llegar a 50 millones de niños, adolescentes y jóvenes, y abordar así una crisis regional urgente.

“Estamos orgullosos de haber liderado esta transacción dada su interesante valoración relativa, la orientación crítica y distintiva de los proyectos subyacentes elegibles hacia la inversión en la infancia y los sólidos informes de impacto de la CAF”, señaló Stephen M. Liberatore, director financiero, director de ESG/Impacto – Renta Fija Global en Nuveen.

Matt Lawton, director de Inversiones de impacto en T. Rowe Price, añadió: ”Estamos orgullosos de apoyar la emisión de bonos de la CAF porque permite a los inversores obtener atractivos rendimientos ajustados al riesgo, además de promover de forma intencionada los resultados para los niños de América Latina y el Caribe. Al dirigir el capital hacia la educación, la salud y los sistemas de desarrollo inclusivo, el bono demuestra cómo un enfoque de inversión centrado en los niños puede fortalecer el capital humano a largo plazo y aportar un valor duradero tanto para la sociedad como para los inversores”.

“A través de nuestra participación en el Bono social de la CAF en nombre de la Estrategia de Resultados Sociales y Naturales de L&G, estamos financiando proyectos que mejoran el acceso a la salud y la educación de los niños y jóvenes de América Latina y el Caribe. La iniciativa Banco del Futuro de la CAF se centra en las necesidades sociales prioritarias, y su alineación con el Marco de Inversión Centrada en la Infancia de UNICEF proporciona una base disciplinada y creíble para la definición y medición del impacto. Volver a asociarnos con Crédit Agricole CIB refuerza nuestra confianza en la calidad de la ejecución y en la obtención de resultados sociales cuantificables a largo plazo”, comentó Jake Harper, director sénior de inversiones, Gestión de Activos en L&G.

Acerca de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB es la división de banca corporativa y de inversión del Crédit Agricole Group, el décimo grupo bancario más grande del mundo por activos totales en 2024 (The Banker, julio de 2025). Con más de 10 000 empleados en Europa, América, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, el banco presta apoyo a grandes y medianas empresas y clientes institucionales, ayudándoles a satisfacer sus necesidades financieras tanto locales como internacionales. Crédit Agricole CIB ofrece una amplia gama de productos y servicios en los mercados de capitales, banca de inversión, financiación estructurada, banca comercial y comercio internacional. El banco asume el compromiso de apoyar a sus clientes en su transición hacia una economía baja en carbono y a alinear sus propias actividades con el objetivo de cero emisiones netas. Coherente con sus aspiraciones, Crédit Agricole CIB es pionero y líder mundial en finanzas sostenibles (cofundador de los Principios del Ecuador, coautor de los Principios de los Bonos Verdes y de los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad).

Para obtener más información, visite www.ca-cib.com.

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