BitGo Holdings annoncerer lancering af børsintroduktion

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--BitGo Holdings, Inc. ("BitGo"), som er en virksomhed inden for digital infrastruktur til aktiver, annoncerede i dag lanceringen af sin børsintroduktion af 11.821.595 aktier af klasse A-stamaktier i henhold til en registreringserklæring på formular S-1, der er indsendt til det amerikanske finanstilsyn, U.S. Securities and Exchange Commission (kendt som "SEC"). Udbuddet omfatter 11.000.000 aktier af klasse A-stamaktier udbudt af BitGo samt 821.595 aktier af klasse A-stamaktier udbudt af visse eksisterende aktionærer i BitGo. BitGo vil ikke modtage noget provenu fra salget af aktier fra de sælgende aktionærer i forbindelse med udbuddet. I forbindelse med udbuddet har BitGo til hensigt at give konsortiet af garantibanker en 30-dages option til at købe op til yderligere 1.770.000 aktier af klasse A-stamaktier. Den forventede introduktionskurs i forbindelse med børsnoteringen vil ligge mellem 15 og 17 USD pr. aktie.

BitGo har ansøgt om at få sine klasse A-stamaktier optaget til handel på New York Stock Exchange under ticker-symbolet "BTGO".

Goldman Sachs & Co. LLC fungerer som ledende bookrunner for det foreslåede udbud. Citigroup fungerer som bookrunner. Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities samt Keefe, Bruyette & Woods,A Stifel Company, Canaccord Genuity og Cantor fungerer også som bookrunnere. Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities og SoFi fungerer som co-managers.

Det påtænkte udbud vil kun blive gennemført ved hjælp af et prospekt. Når det er tilgængeligt, kan kopier af det foreløbige prospekt vedrørende det påtænkte udbud fås hos Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, USA, pr. telefon på [phone] eller via e-mail på [e-mail] og Citigroup, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA, eller på telefon [phone].

En registreringserklæring vedrørende klasse A-stamaktierne er indsendt til SEC, men er endnu ikke trådt i kraft. Aktier af klasse A-stamaktier må ikke sælges, og tilbud om køb må ikke accepteres, før registreringserklæringen er blevet effektueret. Denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer og skal ikke betragtes som et tilbud, en opfordring eller et salg i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring eller salg ville være ulovligt før registrering eller godkendelse i henhold til den pågældende jurisdiktions værdipapirlovgivning.

Om BitGo
BitGo er en virksomhed inden for digital infrastruktur til aktiver, som leverer tjenester inden for opbevaring, wallets, staking, handel, finansiering og afvikling via reguleret offline opbevaring. Siden sin grundlæggelse i 2013 har BitGo haft fokus på at accelerere overgangen af det finansielle system til en økonomi, der er baseret på digitale aktiver. Med en global tilstedeværelse og flere regulerede enheder betjener BitGo tusindvis af institutioner, herunder mange af branchens førende mærker, børser og platforme, samt millioner af investorer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.