オムディア：TWS市場が価値創造へ転換する中、OWSが1,000万台の大台を突破

ロンドン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- オムディアの最新調査によると、2025年第3四半期の世界のTWS出荷台数は9,260万台に達し、前年同期比でわずか0.33％の増加にとどまりました。全体的な伸びは小幅であったものの、非インイヤー型TWSデバイスの一種であるオープンワイヤレスステレオ（OWS）の出荷台数は1,000万台を突破し、前年比69％増を記録しました。この成長が、従来型TWSの出荷台数（8,200万台）における4％の減少を相殺しました。

「25米ドル未満の価格帯におけるANC技術の民主化を目の当たりにしており、一方プレミアムブランドは数量競争から価値創造へと軸足を移しています」と、オムディアのアナリスト、ジャック・リーサムは述べました。「ベンダーはシェア拡大のみではなく、顧客ロイヤルティを深める体験に注力しています。市場は現在、二つの明確な道筋に分岐しています。一つはAIや健康機能統合による最高峰のANCと音質で差別化するプレミアム路線、もう一つは新興市場における手頃な価格帯でのイノベーションです。」

アップルは出荷台数が4％減少したにもかかわらず、世界売上高首位を維持。エコシステムの強みとプレミアム戦略により、TWS市場全体の約半分の価値を獲得しました。最新世代のエアポッドプロ3は心拍センサーを内蔵し健康管理機能を強化し、プレミアム層では販売台数よりもエコシステムの定着性が重要であることを示しています。一方、シャオミは第2位を維持し、50米ドル未満セグメントでの機能拡充を加速させることで、ラテンアメリカをはじめとする新興市場で3桁成長を達成しました。

「OWSが四半期出荷台数1,000万台の大台を突破したことは単なる節目以上の意味を持ちます。これはOWSが消費者によるウェアラブルオーディオデバイスの認識を再構築する正当なカテゴリーとして確立された証左です」とオムディアのリサーチマネージャー、シンシア・チェンは述べました。「ただし、音質面での固有の制約により、大半のOWS製品は50～150米ドルの中価格帯に集中しており、ハイエンドのインイヤー型モデルと直接競合するのは困難です。」

主要ベンダーは価格競争を回避するため、積極的に100米ドル超のASPを推進しており、その結果、2025年第3四半期には100米ドル未満のOWSよりも高い成長率を達成しました。ファーウェイとショクズは先進的なOWSセグメントを主導していますが、戦略は対照的です：ショクズはスポーツと安全なリスニングに焦点を当てている一方、ファーウェイはプレミアムハードウェア統合を通じたAI搭載のインテリジェント体験を推進しています。

「耳に挿入しないオープン型設計は、従来のTWSと比較して音質面で制約があるため、長期的なユーザー維持には初期使用を超えた継続的な機能的メリットの提供が不可欠です」とチェンは説明しました。「ダイナミックなカテゴリーとして、OWSは急速な成長が見込まれます。特に業界が、ワークアウト中やオフィス環境といった主要なユーザーシナリオとの強力な連携を通じて機能強化の新たな道を探求する中で、その成長は加速するでしょう。持続的な勢いを維持し、進化する消費者のニーズに応えるためには、長期的な快適性と革新的なAI搭載機能の重視が不可欠です。」

市場の構造的変革は、フォームファクターを超え、地域的な力学と技術的能力にまで及んでいます。新興市場は積極的な価格設定と機能の民主化を通じて数量成長を牽引し続ける一方、先進市場ではプレミアム体験とエコシステム統合がますます重視されています。この二極化により、ベンダーは異なる地理的セグメントと価格帯で並行戦略を追求する機会を得ています。

オムディアは、2026年にオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン（OWS）の出荷台数が4,000万台に達し、TWS市場全体の10％を占めると予測しています。この予測は、ベンダーが従来の性能指標と新たなユーザー体験の優先事項のバランスを取る中で、オープンイヤー型オーディオがウェアラブルオーディオ市場全体の再構築において戦略的に重要であることを裏付けています。市場の差別化における次の段階は、AI駆動のパーソナライゼーション、シームレスなデバイスエコシステム統合、そして高度化する消費者層の進化する要求に応える持続的な快適性重視のデザイン革新に焦点が当てられます。

グローバルTWS出荷台数と年間成長率 オムディアウェアラブル市場動向：2025年第3四半期
ベンダー	2025年第3四半期 出荷 （百万）	2025年第3四半期 市場 シェア	2024年第3四半期 出荷 （百万）	2024年第3四半期 市場 シェア	年次 成長
アップル	18.9	20%	19.8	21%	-4%
シャオミ	8.6	9%	6.9	7%	+24%
サムスン	7.0	8%	8.3	9%	-16%
ボート	6.7	7%	7.6	8%	-11%
ファーウェイ	5.0	5%	3.7	4%	+35%
その他	46.4	50%	46.0	50%	+1%
合計	92.6	100%	92.3	100%	+0.3%
注：ファーウェイは2021年第1四半期以降、オノールを分離しています。オッポにはワンプラスが含まれます。ビボにはiQOOが含まれます。 端数処理のため、合計が100%にならない場合があります。 出典：オムディアスマートパーソナルオーディオサービス（出荷台数）、2025年10月

グローバルなOWS出荷量と年間成長率 オムディアウェアラブル市場動向：2025年第3四半期
ベンダー	2025年第3四半期 出荷 （百万）	2025年第3四半期 市場 シェア	2024年第3四半期 出荷 （百万）	2024年第3四半期 市場 シェア	年次 成長
ファーウェイ	0.9	8%	0.4	7%	+118%
エディファイア	0.8	7%	0.2	3%	+338%
サナグ	0.7	7%	0.6	9%	+31%
ベースウス	0.7	7%	0.1	2%	+560%
アンカー	0.7	7%	0.4	6%	+95%
その他	6.5	63%	4.5	74%	+44%
合計	10.3	100%	6.1	100%	+69%
注：ファーウェイは2021年第1四半期以降、オノールを分離しています。オッポにはワンプラスが含まれます。ビボにはiQOOが含まれます。 端数処理のため、合計が100%にならない場合があります。 出典：オムディアスマートパーソナルオーディオサービス（出荷台数）、2025年10月

オムディアについて

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