Zayo finalise son opération Amend and Extend soutenue par une vaste participation des investisseurs

La confiance des partenaires financiers souligne la stratégie et la trajectoire de croissance à long terme de Zayo

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Zayo, l’un des principaux fournisseurs d’infrastructures de communication, annonce aujourd’hui la clôture de son opération Amend and Extend précédemment annoncée, prolongeant les échéances de la dette de la société jusqu’en 2030 avec plus de 99,8 % de participation des créanciers existants. Cette transaction consolide les solides fondamentaux commerciaux et la confiance des investisseurs dans les activités sous-jacentes de Zayo, comme en témoignent l’allongement significatif des échéances et le désendettement.

Faits saillants de la transaction

• Prolongement des échéances : les échéances de la dette garantie 2027 prolongées de trois ans jusqu’en mars 2030 ; les échéances de la dette non garantie de 2028 prolongées de 2,5 ans jusqu’en septembre 2030
• Réduction de la dette : remboursement de 2,0 milliards de dollars de la dette garantie à la clôture en utilisant le produit des précédentes émissions de titres adossés à des actifs de Zayo
• Consolidation des possibilités de refinancements futurs : les accords sur les instruments de dette ouvrent la voie à de futures émissions de titres adossés à des actifs, le produit étant utilisé pour rembourser la dette existante

« Cette transaction va au-delà de l’allongement des échéances, elle renforce également la capacité d'exécution de Zayo », déclare Steve Smith, CEO. « Notre équipe a mis en œuvre un processus complexe avec un solide soutien des investisseurs, et nous sommes désormais en mesure de servir les clients et de continuer à construire l’infrastructure qui répondra aux attentes du secteur numérique et de l’IA pendant les dix prochaines années. »

La clôture d'aujourd'hui, ainsi que la troisième émission en 2025 de titres adossés à des actifs de Zayo, annoncée le 22 septembre, démontrent l’approche proactive de la société pour renforcer sa structure de capital et mettent Zayo en bonne voie pour accélérer sa stratégie de croissance à long terme.

« La clôture de cette transaction marque une étape importante dans le renforcement des fondamentaux financiers de Zayo », déclare Jeff Noto, directeur financier. « Le niveau de soutien dont nous avons bénéficié de la part de nos partenaires financiers témoigne de la confiance dans notre stratégie et dans notre trajectoire de croissance à long terme. Je tiens à remercier nos bailleurs de fonds et nos parties prenantes pour leur engagement tout au long de ce processus. Grâce à cette flexibilité financière supplémentaire, nous avons toutes les cartes en main pour continuer à investir dans notre réseau, à satisfaire les attentes de nos clients et à répondre à la demande croissante d’infrastructures critiques en fibre optique à l’ère de l’IA. »

À propos de l'accord d'assistance transactionnelle

Zayo a annoncé avoir conclu un accord d'assistance transactionnelle le 14 août 2025, avec le soutien de créanciers détenant plus de 95 % des prêts à terme, des billets garantis et des billets non garantis en cours, et a indiqué qu’il mettrait en œuvre la transaction au moyen d’offres d’échange et de modifications connexes. À la suite de la sollicitation réussie d’un soutien supplémentaire de la part de presque tous les détenteurs restants de prêts à terme, de billets garantis et de billets non garantis, la clôture d’aujourd’hui vient compléter ce processus.

À propos de Zayo

Depuis plus de 17 ans, Zayo permet à certaines des entreprises les plus grandes et les plus innovantes du monde de connecter leurs activités à l’avenir. Le groupe d'entreprises Zayo connecte 400 marchés mondiaux avec des réseaux prêts pour l'avenir qui s'étendent sur plus de 19,1 millions de miles de fibre optique et 147 000 route-milles. Les solutions de connectivité sur mesure et les services gérés de Zayo permettent aux opérateurs, aux fournisseurs de cloud, aux centres de données, aux écoles et aux entreprises d'offrir des expériences exceptionnelles, du cœur au cloud en passant par la périphérie. Découvrez comment Zayo vous connecte à l'avenir sur www.zayo.com et suivez-nous sur LinkedIn.

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