Veolia place avec succès une nouvelle dette hybride de 850 millions d’euros

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE) a émis avec succès une nouvelle série obligataire hybride, qui prend la forme d’une émission obligataire super-subordonnée perpétuelle de 850 millions d’euros, avec une première reset date en janvier 2033, portant un coupon de 4,322 %.

L’opération a reçu un très bon accueil du marché, permettant d’accumuler les ordres de près de 200 investisseurs pour un montant total de 4,7 milliards d’euros, soit un taux de sursouscription supérieur à 5,5 fois. Compte tenu de cette forte demande, l’émission s’est faite en-dessous de la courbe secondaire, avec une prime de nouvelle émission négative (-5 bp).

Ce niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les très bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière.

“Cette opération s’inscrit dans la continuité des autres opérations menées cette année. Son succès démontre, une nouvelle fois, la capacité du Groupe à se financer dans d’excellentes conditions malgré les incertitudes macroéconomiques et politiques actuelles. Elle vient finir de refinancer nos souches hybrides ayant des dates de call en 2026”, déclare Emmanuelle Menning, Directrice générale adjointe de Veolia, en charge des finances et des achats. “Le très bon accueil réservé par le marché conforte la pertinence du positionnement de Veolia, leader mondial de la transformation écologique, ainsi que la solidité de nos activités dans nos trois métiers : eau, énergie et déchets.”

À PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec 215 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. En 2024, le groupe Veolia a servi 111 millions d’habitants en eau potable et 98 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et traité 65 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 44,7 milliards d’euros. www.veolia.co