Lone Star anuncia la venta de novobanco a BPCE

• La operación es testimonio de la transformación de novobanco en uno de los bancos más rentables de Europa y en un socio de confianza para los hogares y las pymes portuguesas
• BPCE aporta a novobanco la fuerza de un gran grupo bancario europeo
• La adquisición, cuyo cierre está previsto para el primer semestre de 2026, representa un importante voto de confianza en el sector bancario portugués y en el futuro económico del país

LUXEMBOURG, DALLAS, NUEVA YORK, LONDRES y TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Nani Holdings S.à. r.l., filial de Lone Star Funds ("Lone Star"), ha anunciado hoy la firma de un Memorando de Entendimiento para la venta de Novo Banco, S.A. ("novobanco" o "el banco"), el cuarto mayor banco de Portugal, a BPCE, entidad bancaria líder en Europa, por una contraprestación en efectivo pagadera al cierre que valora el 100% del capital social en una cifra estimada de 6.400 millones de euros a finales de 2025.

Esta transacción marca la culminación de una transformación que ha durado varios años de novobanco desde que Lone Star adquiriera el 75 % del banco en 2017. Bajo la dirección de Lone Star y en colaboración con otros accionistas, novobanco ha experimentado un cambio de rumbo total, estableciéndose como uno de los bancos más rentables de Europa, con un objetivo de rentabilidad sobre fondos propios tangibles (RoTE) superior al 20 %.

El banco ha saneado significativamente su balance, reduciendo la morosidad a niveles mínimos, y ha realizado notables inversiones en transformación digital y experiencia de cliente. A lo largo de este período, novobanco ha reforzado su papel como socio de confianza para los hogares portugueses y se ha posicionado con éxito como banco referente para las pymes en todo Portugal.

Compromiso a largo plazo con Portugal y novobanco

La adquisición de novobanco por BPCE refuerza su total confianza en el sistema bancario portugués y en la resiliencia de su economía. Con 73 000 millones de euros en fondos propios, un ratio CET1 del 16,2 % y más de 35 millones de clientes en todo el mundo, BPCE aporta a novobanco la solidez y estabilidad de un gran grupo bancario cooperativo europeo.

Esta adquisición refleja el compromiso de BPCE por fomentar el crecimiento a largo plazo y fortalecer su presencia en Portugal a través de varios principios clave:

• Compromiso con la economía portuguesa: Con una relación histórica con Portugal, BPCE pretende apoyarse en sus cimientos para seguir apuntalando el crecimiento de novobanco.
• Fuerte complementariedad: BPCE pretende impulsar la expansión de novobanco aprovechando la amplia cartera de clientes de novobanco y la diversa experiencia de BPCE para ofrecer una gama más amplia de servicios de valor añadido.

Visión para un crecimiento sostenible

BPCE apoyará el crecimiento de novobanco hasta convertirla en una institución financiera referente en Portugal, al servicio de particulares, pymes y grandes empresas de todo el país.

Bajo la dirección de Lone Star, novobanco se ha convertido en uno de los principales bancos de Portugal, logrando unos resultados financieros consistentes y aumentando su cartera de clientes gracias a la innovación tanto en la banca minorista como en la comercial.

Donald Quintin, consejero delegado de Lone Star, comentó:

«Nos complace haber apoyado la transformación de novobanco para convertirlo en una de las instituciones financieras líderes y más rentables de Europa. El banco ha experimentado una transformación integral en los últimos ocho años, hasta convertirse en un socio de confianza para los hogares y las empresas portuguesas. BPCE comparte nuestra visión para novobanco y está en una posición excelente para continuar con el progreso del banco mientras sigue ofreciendo resultados a clientes, pymes y a la economía portuguesa en general».

Por su parte, Nicolas Namias, consejero delegado de BPCE, afirmó:

«Novobanco cuenta con unos excelentes cimientos, un fuerte potencial de crecimiento y un ya de por sí elevado nivel de rentabilidad. Por su parte, BPCE es un actor clave del sector bancario francés, en particular gracias a las redes bancarias Banque Populaire y Caisse d'Epargne.

Con la adquisición de novobanco, BPCE se convertirá en un actor clave de la banca minorista en Europa y participará activamente en la financiación de la economía portuguesa. La operación es una etapa clave para la ejecución de su plan estratégico 'Visión 2030', anunciado hace cerca de un año.

Tanto los directivos como los empleados de BPCE están especialmente ilusionados con la perspectiva de acoger a novobanco, a sus directivos y a sus 4 200 empleados, para escribir juntos un nuevo capítulo de crecimiento, innovación y rendimiento en Europa».

Kambiz Nourbakhsh, director ejecutivo senior de Lone Star Funds, añadió:

«Este acuerdo marca un hito en la transformación de novobanco y ejemplifica los extraordinarios esfuerzos de sus directivos y empleados durante los últimos ocho años. Con BPCE, hemos encontrado un nuevo propietario para novobanco que cuenta con la experiencia y la visión necesarias para seguir construyendo sobre sus sólidos cimientos y apoyar la estrategia de crecimiento a largo plazo del banco».

Detalles de la operación

Lone Star ha acordado vender sus acciones de novobanco a BPCE por una contraprestación en efectivo pagadera al cierre que valora el 100 % del capital social en una cifra estimada de 6 400 millones de euros a finales de 2025.

La adquisición propuesta está sujeta a las consultas necesarias con los órganos de representación de los trabajadores para poder firmar el contrato de adquisición. La finalización del proyecto está prevista para el primer semestre de 2026.

Acerca de Lone Star Funds
Lone Star es una empresa líder de capital privado que asesora a fondos que invierten a nivel internacional en capital corporativo, crédito, bienes raíces y otros activos financieros. Desde la creación de su primer fondo en 1995, Lone Star ha organizado 25 fondos de capital riesgo con compromisos de capital agregados por un total aproximado de 95 000 millones de dólares. La empresa organiza sus fondos en tres series: Opportunity Fund, Commercial Real Estate Fund y U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star invierte en nombre de sus socios comanditarios, que incluyen inversores institucionales como fondos de pensiones y fondos soberanos, así como fundaciones y dotaciones que apoyan la investigación médica, la educación superior y otras causas filantrópicas. Para más información sobre Lone Star Funds, visite www.lonestarfunds.com.

Acerca de BPCE
Groupe BPCE es el segundo grupo bancario de Francia y el cuarto de la eurozona en términos de capital. A través de sus 100 000 empleados, el grupo atiende a 35 millones de clientes en todo el mundo, incluidos particulares, profesionales, empresas, inversores y administraciones locales. BPCE opera en los ámbitos de banca minorista y seguros en Francia a través de sus dos grandes redes, Banque Populaire y Caisse d'Epargne, junto con Banque Palatine y Oney. También desarrolla sus actividades internacionales con los servicios de gestión de activos y patrimonios que ofrece Natixis Investment Managers y la experiencia en banca mayorista de Natixis Corporate & Investment Banking. La solidez financiera del Grupo está avalada por cuatro agencias de calificación crediticia con las siguientes calificaciones de LT preferente senior: Moody's (A1, perspectiva estable), Standard & Poor's (A+, perspectiva estable), Fitch (A+, perspectiva estable) y R&I (A+, perspectiva estable).

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