Mercialys place avec succès une émission obligataire de 300 M€ d’une maturité de 7 ans

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Mercialys (Paris:MERY), foncière leader du commerce essentiel en France, a procédé ce jour au placement avec succès d’une nouvelle souche obligataire d’un montant nominal de 300 M€, d’une maturité de 7 ans et portant un coupon de 4,0%.

L’émission a été sursouscrite 5 fois, reflétant la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit de la Société.

Cette émission participera aux besoins généraux de Mercialys et au refinancement de la souche obligataire d’un montant nominal de 300 M€ arrivant à échéance en février 2026. L’opération contribuera à allonger la maturité moyenne de la dette tirée de la foncière, qui s’établissait à 3,8 ans fin 2024, et à renforcer sa liquidité.

Mercialys est noté BBB avec perspective stable par Standard & Poor’s.

Crédit Agricole CIB et Natixis ont agi en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres dans cette opération. BNP Paribas, CIC, La Banque Postale et Société Générale ont agi en qualité de teneurs de livres.

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Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.fr
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À propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises. Elle est spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d’espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers. Au 31 décembre 2024, la Société disposait d’un patrimoine immobilier de 2,8 Md€ droits inclus. Son portefeuille de 1 927 baux représente une base locative annualisée de 169,2 M€. Mercialys est cotée en bourse depuis le 12 octobre 2005 sous le symbole MERY et bénéficie du régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (« SIIC »). Membre du SBF 120 et du compartiment A d’Euronext Paris, le nombre de ses actions en circulation au 31 décembre 2024 s’établit à 93 886 501.

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