Veolia lève 500 M€ pour sa première émission d'obligations hybrides vertes avec un niveau de souscription exceptionnel

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE) a réalisé avec un grand succès sa première émission obligataire verte, pour un montant de 500 millions d'euros. Elle prend la forme d’une émission de titres super subordonnés à durée indéterminée, portant un coupon de 4,371 % jusqu’à sa première reset date en août 2030. Les produits de l’émission serviront à financer ou refinancer les projets Green éligibles, tels que décrits dans le Green Financing Framework publié en mars 2025. Par ailleurs, cette obligation viendra remplacer une partie de la dette hybride déjà présente au bilan de Veolia.

Grâce au bon momentum de marché et au caractère Green de l'émission, le carnet d’ordres a pu atteindre 2,7 milliards d’euros, soit un taux de sursouscription supérieur à 5 fois. Compte tenu de la forte demande, l’émission s’est faite sans prime de nouvelle émission par rapport au marché secondaire.

Ce niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les très bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière, tout comme de la validation par le marché de son Framework.

“Nous voulions, par cette première émission verte, mettre en valeur les activités du Groupe, alignées avec les attentes des investisseurs en termes de transformation écologique et avec notre plan stratégique GreenUp!”, déclare Emmanuelle Menning, Directrice générale adjointe de Veolia, en charge des finances et des achats. “L’excellent accueil par le marché conforte la pertinence du positionnement de Veolia, leader mondial de la transformation écologique, ainsi que la solidité de nos activités dans nos trois métiers : eau, énergie et déchets.”

À PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec 215 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. En 2024, le groupe Veolia a servi 111 millions d’habitants en eau potable et 98 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et traité 65 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 44,7 milliards d’euros. www.veolia.com