Annulation des assemblées générales des porteurs des Obligations 2028 et des Obligations 2031 émises par Verallia

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News :

Verallia (Paris:VRLA) annonce aujourd’hui que les assemblées générales des porteurs d’Obligations 2028 et d’Obligations 2031¹ émises par Verallia, et convoquées le 28 avril 2025² pour se réunir le 13 mai 2025, sont annulées.

En conséquence, il ne sera pas tenu compte des formulaires de vote à distance ou de procuration reçus à ce jour.

Il est rappelé que ces assemblées générales de porteurs de chaque Série d’Obligations étaient appelées à se prononcer sur l’approbation d’une proposition de renonciation au droit des porteurs de demander, conformément à la Condition 5(c) « Redemption at the option of the Noteholders following a Change of Control » des modalités de chaque Série d’Obligations, le remboursement anticipé de leurs Obligations (Put Option) en cas de changement de contrôle de la Société résultant de l’offre publique d’acquisition initiée par BWGI, déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 24 avril 2025.

Il est rappelé qu’afin de couvrir le financement du remboursement d’Obligations pour lesquelles le droit au remboursement anticipé (Put Option) serait exercé par les porteurs d’Obligations, Verallia a conclu, le 23 avril 2025, un contrat de crédit relais en « fonds certains » avec un syndicat bancaire³.

Dans l’hypothèse où tout ou partie des lignes de crédit mises à disposition au titre du contrat de crédit relais seraient tirées par Verallia, Verallia entendrait refinancer ces crédits le cas échéant par la mise en place d’un nouveau financement bancaire et/ou obligataire.

À propos de Verallia

Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d’emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d’autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec près de 11 000 collaborateurs et 35 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde. Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024.

La stratégie RSE de Verallia a été récompensée par la médaille Platinum Ecovadis, ce qui place le Groupe dans le Top 1 % des entreprises évaluées par Ecovadis. Notre objectif de réduction des émissions de CO₂ fixé à – 46 % sur les scopes 1 et 2 entre 2019 et 2030 est validé par SBTi (Science Based Targets Initiative). Il est aligné à la trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C fixé par l’accord de Paris.

Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : CAC SBT 1.5°, STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.

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¹ Obligations « Sustainability Linked » d’un montant de 500 000 000 € portant intérêt au taux de 1,625 % venant à échéance le 14 mai 2028 (ISIN : FR0014003G27 / Code Commun : 234202227) (les « Obligations 2028 ») et obligations « Sustainability Linked » d’un montant de 500 000 000 € portant intérêt au taux de 1,875 % venant à échéance le 10 novembre 2031 (ISIN : FR0014006EG0 / Code Commun : 240703769) (les « Obligations 2031 » et ensemble avec les Obligations 2028, les « Obligations », et chacune, une « Série »)
² Voir le communiqué de presse de Verallia publié le 28 avril 2025.
³ Voir le communiqué de presse de Verallia publié le 24 avril 2025 et le paragraphe 8.10.3 du projet de note en réponse déposé par Verallia auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 avril 2025.