Zayo annonce la fixation du prix de 1,53 milliard de dollars de billets à terme adossés à des actifs

Elle s'appuie sur le succès de la première titrisation de l'entreprise, achevée au premier trimestre 2025

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Zayo, l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de communication, a annoncé aujourd'hui avoir fixé à 1,53 milliard de dollars le prix de billets à terme adossés à des actifs (les « billets »), qui seront émis par la filiale Zayo Issuer, LLC, et garantis par des actifs de réseaux de fibres optiques et des contrats connexes dans les régions du Midwest et du Nord-Est de la zone de couverture de Zayo aux États-Unis. La finalisation de la transaction est prévue pour le 15 mai 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

L'infrastructure de fibre optique, essentielle à la mission de Zayo, et les contrats à long terme avec ses clients conviennent parfaitement au financement par titrisation adossé à des actifs. Cette transaction représente le deuxième financement de titrisation adossé à des actifs de l'entreprise, après sa première titrisation adossée à des actifs de 1,42 milliard de dollars, réalisée au premier trimestre 2025.

Les billets seront émis en trois catégories, soit 1 101 900 000 de dollars de billets à terme à 6,0 % de la série 2025-2, catégorie A-2, 177 700 000 de dollars de billets à terme à 6,6 % de la série 2025-2, catégorie B et 248 800 000 de dollars de billets à terme à 9,5 % de la série 2025-2, catégorie C, chacun ayant une date de remboursement prévue en juin 2030. Collectivement, les billets ont un taux de coupon moyen pondéré d'environ 6,6 %.

« Cette transaction montre le dynamisme constant de Zayo sur les marchés financiers, qui s'appuie sur le succès de notre première titrisation adossée à des actifs, réalisée en début d'année », a déclaré Jeff Noto, Chief Financial Officer de Zayo. « Nous sommes heureux de constater une demande soutenue des investisseurs qui partagent notre conviction dans l'infrastructure critique de la fibre optique, alors que la prolifération de l'IA augmente la demande de connectivité à large bande passante. Nous nous réjouissons de pouvoir finaliser cette transaction, qui améliorera notre bilan et soutiendra des investissements supplémentaires dans notre réseau afin de favoriser la croissance économique et l'innovation aux États-Unis ».

À propos de Zayo

Depuis plus de 17 ans, Zayo permet à certaines des plus grandes et plus innovantes entreprises du monde de se connecter à leurs activités de demain. Le groupe d'entreprises Zayo connecte 400 marchés mondiaux à des réseaux d'avenir qui couvrent plus de 19 millions de kilomètres de fibres et une distance de 147 000 kilomètres. Les solutions de connectivité et les services gérés sur mesure de Zayo permettent aux opérateurs, aux fournisseurs cloud, aux centres de données, aux écoles et aux entreprises d'offrir des expériences exceptionnelles, du cœur du réseau au cloud et à la périphérie. Découvrez comment Zayo se connecte à l'avenir sur le site suivant www.zayo.com et suivez-nous sur LinkedIn.

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