Loomis Sayles慶祝成長型股權策略團隊的國際成長策略推出五周年

• 該策略是由Loomis Sayles成長型股權策略(GES)團隊的創辦人、投資長兼投資組合經理Aziz V. Hamzaogullari管理的一系列股權產品之一。
• 自成立以來，國際成長策略的年化表現超過了其基準，並且風險調整後的報酬率在同類產品中排名前20%。

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Loomis, Sayles & Company慶祝Loomis Sayles國際成長策略推出五周年。該策略由Loomis Sayles成長型股權策略(GES)團隊的創辦人、投資長兼投資組合經理Aziz V. Hamzaogullari管理，自2020年1月1日推出以來，這項規模達3930萬美元的策略為投資人帶來了強勁的風險調整後報酬。

截至2024年12月31日，GES團隊管理的總資產達895億美元，涵蓋一系列產品，包括美國國內、全球、國際以及多/空成長型股權策略。獨特且與眾不同的投資構想——由專有的七步研究架構支援——是其長期私人股權投資方法的基礎。該團隊只在交易價格低於GES團隊對其內在價值的估計時，才會投資於那些具有永續競爭優勢且能實現盈利成長的少數優質企業。

國際成長策略旨在透過自下而上的股票選擇，在一個完整的市場週期（至少5年）內實現相對於MSCI全球除美國外指數(MSCI All Country World ex-US Index)的風險調整後長期超額報酬。自推出以來的過去五年中，國際成長策略取得了以下成績：

• 年化表現超過MSCI全球除美國外指數3.17%（毛報酬率）/2.31%（淨報酬率）。在同類產品中（從推出到2024年12月31日），該策略的表現排名前20%——處於第15百分位（毛報酬率）/第14百分位（淨報酬率）。
• 在風險調整後的報酬率指標方面，包括夏普比率（處於第15百分位）和阿爾法生成（毛報酬率和淨報酬率均處於第12百分位），在同類產品中排名前20%。
• 自推出以來，在市場上漲時的漲幅超過基準110%，而在市場下跌時的跌幅在90%左右，與GES團隊的長期策略類似。

此外，國際成長策略自推出以來年化換手率為7.5%，並受惠於GES團隊對長期投資期限的堅持，這提供了從長期成長中獲取價值並透過時間套利利用股市短視的機會。由35只證券組成的高信念投資組合反映了該團隊的觀點，即所有企業中只有不到1%能夠維持其競爭優勢十年以上，鮮少能夠實現持久且盈利的長期成長。自推出以來，國際成長策略的平均主動佔有率高達92.0%，這顯示其具備長期產生阿爾法收益和實現淨收益超越基準的必要條件。

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Loomis Sayles執行長Kevin Charleston表示：「自該策略推出以來的短短五年內，GES團隊在國際成長策略方面取得了令人矚目的業績記錄，這與該團隊其他長期策略，如大盤成長策略、全市場成長策略和全球成長策略的表現相呼應。這一成功證明了團隊對耐心、嚴謹的投資流程的熱忱，以及對以長期視角進行深入基本面研究的承諾，這種構想持續為我們的投資人創造價值。」

Hamzaogullari表示：「我們認為，使一家企業變得優秀的品質本質上是普遍適用的。無論企業位於何處，也無論註冊地在哪裡，合理投資決策和分析的結構性驅動因素，如基本業務特徵、競爭優勢、商業模式、財務實力、管理、成長驅動因素和估值等，都是相同的。」

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關於LOOMIS SAYLES

自1926年以來，Loomis, Sayles & Company一直致力於滿足全球機構客戶和共同基金客戶的投資需求。公司以業績為導向的投資人結合深厚的專有研究及風險分析，以做出知情、明智的決策。由投資組合經理、策略師、研究分析師及交易員組成的團隊相互協作，評估市場產業部門，辨識傳統資產類別或一系列另類投資領域中的投資機會。Loomis Sayles擁有豐富的資源、遠見和靈活性，能夠在廣闊和細分的市場中廣泛尋找價值，從而為客戶帶來經風險調整後的豐厚報酬。這一深厚的傳統為Loomis Sayles贏得了全球客戶的信賴與尊敬，其管理資產規模已達3893億美元*（截至2024年12月31日）。

*包括Loomis, Sayles & Co., LP和 Loomis Sayles Trust Company, LLC的資產（Loomis Sayles Trust Company的資產為471億美元）。Loomis Sayles Trust Company是Loomis, Sayles & Company, L.P.的全資子公司。

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