Společnost Multiply Group uzavřela se společnostmi CVC a PAI Partners přelomovou investici, jejímž cílem je získat kontrolní podíl (67,91 %) ve společnosti Tendam, přičemž se očekává, že transakce po konsolidaci zdvojnásobí provozní zisk EBITDA...

• Společnost Multiply Group zakládá novou maloobchodní a oděvní vertikálu, jejímž stěžejním podnikem je společnost Tendam, čímž se dále prohlubuje přítomnost skupiny v odvětvích zaměřených na spotřebitele.
• Tendam je druhou největší oděvní skupinou ve Španělsku podle podílu na trhu a jednou z předních evropských oděvních skupin s více než 1 800 prodejními místy na více než 80 trzích včetně Španělska, Portugalska, Francie, Spojených arabských emirátů a Latinské Ameriky a značkami jako Women'secret, Springfield a Cortefiel.
• Tento většinový podíl ve společnosti Tendam je nejnovější investiční aktivitou společnosti Multiply Group v oblasti vertikálního budování, která nedávno investovala přibližně 1 miliardu AED do akvizice společností BackLite Media, Excellence Premier Investment a The Grooming Company Holding.

ABÚ ZABÍ, Spojené arabské emiráty--(BUSINESS WIRE)-- 

Společnost Multiply Group uzavřela se společnostmi CVC a PAI Partners přelomovou investici, jejímž cílem je získat kontrolní podíl (67,91 %) ve společnosti Tendam, přičemž se očekává, že transakce po konsolidaci zdvojnásobí provozní zisk EBITDA společnosti Multiply

Společnost Multiply Group PJSC (ADX: MULTIPLY), investiční holdingová společnost se sídlem v Abú Zabí, která investuje a provozuje podniky po celém světě ve čtyřech odvětvích: mobilita, média a komunikace, energetika a veřejné služby a kosmetika a wellness, se v závislosti na úspěšném získání všech regulačních povolení dohodla na investici prostřednictvím navýšení kapitálu, která zajistí kontrolní podíl ve výši 67,91 % ve společnosti Castellano Investments S.À R.L. („Společnost“) (vlastník společnosti Tendam Brands S.A.U a dalších dceřiných společností), čímž se stane majoritním akcionářem Společnosti spolu se společnostmi Llano Holdings S.À R.L. a Arcadian Investments S.À R.L., korporátními investičními nástroji společností CVC Funds a PAI Partners, které zůstanou minoritními akcionáři Společnosti.

je druhou největší oděvní skupinou ve Španělsku podle podílu na trhu a jednou z předních evropských vícekanálových oděvních skupin. Společnost Multiply Group povede další fázi růstu společnosti Tendam zaměřenou na další mezinárodní expanzi a rozvoj vícekanálového ekosystému této skupiny skupiny. Transakce podléhá schválení příslušnými regulačními orgány.

Touto investicí se společnost Multiply Group etablovala v maloobchodním a oděvním odvětví, přičemž společnost Tendam slouží jako kotva pro novou vertikálu. Tato transakce představuje první velkou investici společnosti Multiply Group v Evropě, která představuje významný geografický růst a další prohloubení její přítomnosti v oblasti podnikání zaměřeného na spotřebitele.

Od roku 2020 společnost Tendam dosahuje čtvrtletí za čtvrtletím konzistentního růstu, upevňuje svůj obchodní model na klíčových trzích a rozšiřuje svou mezinárodní působnost. Na konci ledna 2025 činily celkové tržby společnosti Tendam za posledních dvanáct měsíců (LTM) cca 1,4 miliardy eur, přičemž EBITDA po zavedení IFRS-16 činila 341 milionů eur.

Samia Bouazza, generální ředitelka a výkonná ředitelka společnosti Multiply Group,uvedla: „Většinovým podílem ve společnosti Tendam se dosahuje tří strategických cílů společnosti Multiply Group: Umožňuje nám pokročit v našem závazku dosáhnout dvouciferného růstu EBITDA. Je to náš první vstup do maloobchodního a oděvního odvětví, na který jsme se zaměřili a o kterém jsme přesvědčeni, že má významný růstový potenciál. A konečně je tato akvizice hmatatelným krokem v našem úsilí o globální expanzi, který Skupině poskytuje strategickou pozici pro další budování jejího mezinárodního portfolia v příštích letech.“

Společnost Tendam se stala průkopníkem v oblasti vícekanálového maloobchodního prodeje oděvů a působí na více než 1 800 prodejních místech v téměř 80 zemích na čtyřech kontinentech. Nabízí dvanáct vlastních značek, které jsou primárně umístěny v prémiovém sektoru velkých značek (Women'secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO, HI&BYE, Milano a řada dětského oblečení Springfield Kids), dále téměř 200 značek třetích stran, zavedené věrnostní kluby, špičkové technologické možnosti na trhu, rozsáhlou síť více než 1 800 prodejních míst (včetně přímo provozovaných prodejen, koutků a franšíz) a na internetu.

Ze strategického hlediska představuje akvizice pro společnost Multiply Group významnou příležitost, jak na základě platformy značek a dobrých výsledků společnosti Tendam podpořit budoucí růst díky přístupu na celosvětový maloobchodní trh s oděvy v hodnotě 1,3 bilionu EUR.

Tento krok navazuje na řadu nedávných akvizic a vertikálních aktivit společnosti Multiply Group, kdy úspěšně získala kontrolní podíly ve společnostech Excellence Premier Investment, Media 247, BackLite Media a The Grooming Company Holding a překonala své roční cíle efektivity pro rok 2024.

Jaume Miquel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Tendam , zdůraznil: „Od zavedení strategie Tendam 5.0 vykazuje společnost Tendam výjimečný růst, který je podpořen vytvořením jedinečného, bezkonkurenčního vícekanálového ekosystému. Investice skupiny Multiply Group je potvrzením této strategie a poskytuje větší kapacitu pro urychlení růstu. Stejně tak fondy CVC a PAI prostřednictvím společností Llano a Arcadian nabízejí kontinuitu a silné a hluboké porozumění společnosti. Všichni naši investoři jsou ve spolupráci s angažovaným manažerským týmem nejlepší možnou zárukou dalšího růstu a úspěchu.“

Caroline Goergen, ředitelka společnosti Llano Holdings S.à r.l., uvedla: „SpolečnostLlano Holdings S.à r.l. je v současné době v čele společnosti Arcadian: „Jsme velmi rádi, že můžeme být partnery skupiny Multiply a nadále podporovat společnost Tendam v této nové fázi růstu. Jsme velmi vděční manažerskému týmu společnosti Tendam, který vytvořil jedinečný ekosystém značek a výrazně překonal trh. Nadále jsme nadšeni perspektivami růstu společnosti Tendam a naší další investicí.“

Laura Muries, partnerka a vedoucí španělské divize vlajkového fondu PAI, uvedla: „Od naší investice v roce 2017 bylo partnerství se společností Tendam úspěšnou cestou transformace, kterou řídil výjimečný tým. Dnes je Tendam přední a vysoce ziskovou vícekanálovou společností s jedinečným přístupem k 24 milionům zákazníků a konzistentním růstem nad tržní úrovní. Jsme velmi rádi, že můžeme společnost i nadále podporovat v dalším rozvoji této nové strategie na mezinárodní úrovni.“

Poradci společnosti Multiply Group byli při transakci společnosti Greenhill (pobočka Mizuho), Hogan Lovells a KPMG. Poradcem společnosti Castellano a jejích současných akcionářů byla společnost Uria Menendez. Právními poradci při této transakci byly rovněž společnosti Ramón Hermosilla Abogados a Latham & Watkins LLP.

Společnost Multiply Group dosáhla v roce 2024 v klíčových ukazatelích dobrých výsledků, které byly posíleny jejím vedoucím postavením na trhu v odvětvích mobility, médií a krásy. Tržby skupiny meziročně vzrostly o 56 % a přesáhly hranici 2 miliard AED a byly podpořeny dvouciferným organickým růstem ve všech vertikálách, což vedlo k 15% růstu EBITDA skupiny, který dosáhl 1,9 miliardy AED.

*Zdroj: AETOSWire

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.