Zayo annonce le prix des premiers billets à terme adossés à des actifs d'un montant de 1,42 milliard de dollars

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Zayo, un chef de file des infrastructures de communication, annonce aujourd'hui son premier financement de titrisation adossé à des actifs. Le 31 janvier 2025, Zayo a fixé le prix de 1,42 milliard de dollars pour les billets à terme adossés à des actifs (les « billets »), qui seront émis par sa filiale Zayo Issuer, LLC, et garantis par des actifs de réseau de fibre optique et des contrats associés dans la région nord-est de la présence de Zayo aux États-Unis. L’infrastructure de fibre optique essentielle à la mission de l’entreprise et les contrats clients à long terme sont bien adaptés au premier financement de titrisation de l’entreprise. La transaction devrait être finalisée le 14 février 2025, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Les billets seront émis en trois catégories, à savoir 1 022 500 000 dollars de billets à terme de catégorie A-2, série 2025-1, à 5,6 % ; 164 900 000 dollars de billets à terme de catégorie B, série 2025-1, à 6,1 % ; et 230 900 000 dollars de billets à terme de catégorie C, série 2025-1, à 8,7 %, chacun avec une date de remboursement prévue en mars 2030. Collectivement, les billets ont un coupon moyen pondéré d'environ 6,2 %.

« Cette opération de titrisation inaugurale représente une étape importante pour Zayo. Elle souligne la solidité de nos activités et la demande continue des investisseurs pour une exposition à l’infrastructure de fibre optique très attrayante de Zayo », déclare Jeff Noto, directeur financier, Zayo. « Une fois la transaction finalisée, Zayo a l’intention de tirer parti de cette flexibilité financière supplémentaire pour améliorer notre bilan, investir davantage dans nos activités et notre réseau et se concentrer sur la fourniture de produits d’infrastructure de fibre et de solutions compatibles à une clientèle de plus en plus diversifiée et de premier plan en Amérique du Nord. »

À propos de Zayo

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