A MYT Netherlands Parent B.V. („Mytheresa”) és a Richemont megállapodást írtak alá, miszerint a Mytheresa 33%-os részesedéséért cserébe a Mytheresa felvásárolja a YOOX NET-A-PORTER-t („YNAP”)...

AD HOC KÖZLEMÉNY AZ LR 53. CIKKE SZERINT
2024. OKTÓBER 7.

• A Richemont 555 millió eurós készpénzpozícióval és pénzügyi tartozás nélkül, a szokásos zárási feltételekkel eladja a YNAP-t a Mytheresának
• A Mytheresa részvényeket bocsát ki a Richemont számára, amelyek a Mytheresa teljesen hígított alaptőkéjének 33%-át teszik ki
• A Richemont 100 millió rulírozó hitelkeretet biztosít a YNAP számára
• A tranzakció lezárása a szokásos feltételekkel 2025 első felében várható, beleértve a hatósági jóváhagyásokat is
• A tranzakció jelentős léptékű, globális hatókörű és kivételes ügyfélközpontúságú, többmárkás digitális csoportot hoz létre

MÜNCHEN és GENF, Svájc--(BUSINESS WIRE)-- 

A MYT Netherlands Parent B.V. („Mytheresa”) és a Richemont megállapodást írtak alá, miszerint a Mytheresa 33%-os részesedéséért cserébe a Mytheresa felvásárolja a YOOX NET-A-PORTER-t („YNAP”), hogy egy vezető, globális, több márkát magában foglaló (multi-brand) digitális luxuscsoportot hozzon létre

A mai napon a Mytheresa (NYSE:MYTE) és a Richemont (SWX:CFR) bejelentette, hogy kötelező érvényű megállapodást kötöttek a YNAP részvénytőkéje 100%-ának Mytheresa általi felvásárlásáról. A tranzakció célja egy vezető, globális, több márkát magában foglaló digitális luxuscsoport létrehozása, amely világszerte a legrangosabb luxusmárkák és -termékek kiemelten válogatott és erősen differenciált kínálatát nyújtja a luxusrajongók számára.

A tranzakció magyarázata

A Mytheresa és a YNAP az innováció terén betöltött úttörő szerepüknek, a tekintélyes szerkesztői hangjuknak és kurátori tevékenységüknek, valamint a kiváló minőségű ügyfélszolgálatuknak köszönhetően erős hírnevet szereztek maguknak a luxusiparban, A márkaportfólió, az ügyfelek és a földrajzi fókusz tekintetében eltérő ajánlatokkal a különböző üzletek együttesen a luxuspiac széles spektrumát lefedik, miközben a csúcskategóriás ügyfelek felé közös stratégiai pozíciót képviselnek.

Középtávon a Mytheresa egyesített csoportról alkotott jövőképe a következőket foglalja magában:

• A YNAP Luxury részlegének integrálása a Mytheresába, hogy a három különálló üzlettel - MYTHERESA, NET-A-PORTER és MR PORTER -, egyetlen csoportot alkosson, amely várhatóan:
  • A különböző választék, a marketing és az ügyfél-kapcsolati pontok alapján szélesebb körű és differenciáltabb luxuskínálatot nyújt a vásárlók számára;
  • A jellegzetes gondozás és inspiráció eredményeként még szélesebb és specifikusabb hozzáférést biztosít a luxusmárka-partnerek számára világszerte; valamint
  • Osztozik az infrastruktúrában, beleértve a Mytheresa technológiai platformját és a jól bevált operatív gyakorlatokat, hogy nagyobb hatékonyságot érjen el, miközben megőrzi a jellegzetes márkaidentitást.
• Az off-price divízió leválasztása – amely magában foglalja a YOOX-ot és a THE OUTNET-et, a kedvező árú online luxusvásárlások vezető célpontjait – a luxusdivízióról, hogy egy nagyobb növekedést és jövedelmezőséget eredményező, egyszerűbb és hatékonyabb működési modellt tegyen lehetővé.
• A YNAP fehér címkés részlegének megszűnése, azt követően, hogy a Richemont Maisons YNAP által működtetett online áruházai áttérnek a saját választott platformjukra.

Michael Kliger, a Mytheresa vezérigazgatója a következőket nyilatkozta: „Rendkívül izgatott vagyok a mai bejelentés kapcsán. Ezzel a tranzakcióval a Mytheresa egy kiemelkedő, multi-brand, digitális, luxuscsoportot kíván létrehozni világszerte. A MYTHERESA, a NET-A-PORTER és a MR PORTER jellegzetes, de egymást kiegészítő, több márkát is magában foglaló luxuskínálatot nyújt majd a gondozáson, az inspiráción és a legkiválóbb ügyfélszolgálaton alapulva. A három márka az infrastruktúra nagy részében osztozik egymással, amivel szinergiákat és hatékonysági előnyöket teremtenek majd, miközben megőrzik eltérő márkaidentitásukat. A luxustól való elszakadás és egy sokkal egyszerűbb működési modell előnyös lesz az off-price üzletág számára, amely a növekedést és a jövedelmezőséget ösztönzi. Hisszük, hogy ez a tranzakció jelentős értéket teremt részvényeseink, márkapartnereink és legfőképpen felső kategóriás ügyfeleink számára.”

Johann Rupert, a Richemont elnöke elmondta: „Örülünk, hogy ilyen jó otthont találtunk a YNAP számára. A világ számos vezető globális luxusmárkájának megbízható partnereként a YNAP úttörő csúcskategóriás ügyfélszolgálatáról híres, amelyet jellegzetes és inspiráló szerkesztői hangjával egészít ki. A Mytheresa ideális helyzetben van ahhoz, hogy a két vállalat erősségeit kiaknázva és a YNAP eszközeire támaszkodva további örömet szerezzen ügyfeleinek és márkapartnereinek szerte a világon.”

Pénzügyi megfontolások

A tranzakció lezárásakor a Richemont 555 millió eurós készpénzpozícióval és pénzügyi tartozás nélkül, a szokásos zárási feltételekkel eladja a YNAP-t a Mytheresának, cserébe a Mytheresa által kibocsátott részvényekért, amelyek a kibocsátást követő záráskor a Mytheresa teljesen felhígított¹ részvénytőkéjének 33%-át teszik ki az ellenértékes részvények kibocsátását követő záráskor. A Richemont a forgótőkét is beleértve 6 éves futamidejű, 100 millió eurós rulírozó hitelkeretet bocsát rendelkezésre a YNAP általános vállalati szükségleteinek finanszírozására.

A zárást követően a Richemontnak joga lesz tagot és megfigyelőt kinevezni a Mytheresa Felügyelő Bizottságába.

A 2025-ös naptári év első felében várhatóan bekövetkező tranzakció lezárása a szokásos feltételekhez kötött, beleértve a trösztellenes engedélyek megszerzését is.

A tranzakció nem függ a Richemont, illetve a Mytheresa részvényeseinek jóváhagyásától, és nem feltétele annak.

A Richemont Mytheresa-részesedésére a tranzakció lezárását követően egy éves zárolási időszak vonatkozik, amelyet egy további egyéves időszak követ, amely alatt csak bizonyos korlátozott adásvételi ügyletekre kerülhet sor.

A tranzakció eredményeként a Richemont jelenleg arra számít, hogy a YNAP nettó eszközeinek leírása körülbelül 1,3 milliárd eurót tesz ki, amely a befejezés után a YNAP-nál maradó likvid pénzállományt is tartalmazza. Ez az érték a teljesítés időpontjáig még változhat, mivel több változótól is függ, nevezetesen a Mytheresa részvényeinek árfolyamától, valamint az USD/EUR devizaárfolyamtól, a YNAP nettó eszközeinek és adósságjellegű tételeinek értékétől a teljesítés időpontjában.

Konferenciahívásra vonatkozó információk

A Mytheresa keleti idő szerint reggel 8 órakor konferenciahívást szervez a tranzakció megvitatására. Azok, akik webcaston szeretnének részt venni, a híváshoz a Mytheresa Investor Relations webhelyén keresztül tudnak csatlakozni: https://investors.mytheresa.com. Akik telefonon szeretnének részt venni, hívják a [phone] (USA) számot. A résztvevői belépési kód a 3814635 lesz. A konferenciahívás visszajátszása a Mytheresa Investor Relations webhelyén webcaston keresztül lesz elérhető. A telefonos visszajátszás keleti idő szerint 2024. október 7-én délelőtt 10 órától 2024. október 14-ig lesz elérhető a [phone] (USA) telefonszámon. A visszajátszás jelszava 3814635 lesz.

Előremutató állítások

Ez a sajtóközlemény az Amerikai Egyesült Államok Magánértékpapírokra vonatkozó peres eljárások reformjáról szóló 1995. évi törvénye (Private Securities Litigation Reform Act of 1955) értelmében előremutató állításoknak minősülő kijelentéseket tartalmaz. Az ebben a sajtóközleményben található összes olyan állítás, amely nem tényadatokra vonatkozik, előretekintő állításoknak tekintendő, ideértve, de nem kizárólag, a Richemont Maisons, a NET-A-PORTER-t és a YNAP-t érintő tranzakciók időzítésével és befejezésével, valamint az azokból várható előnyökkel kapcsolatos kijelentéseket., a jövőbeli lehetőségekkel és piaci pozíciónkkal kapcsolatos elvárásokat, üzleti terveinket és stratégiánkat, a jövőbeli pénzügyi vagy működési teljesítményünket, továbbá mindazokat az állításokat, amelyek tartalmazzák a „várakozásaink szerint“, „terveink szerint”, „úgy hisszük“, „előrejelzéseink szerint”, „lehetséges”, „kell”, „becsléseink szerint”, „lesz”, „lehet”, „szándékozunk”, „folytatólagosan” és hasonló, jövőbeli vagy előremutató jellegű kijelentéseket. Az ilyen előremutató állítások nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményre. A Richemont előremutató állításai a vezetőség jelenlegi várakozásain és feltételezésein alapulnak a YNAP üzletére és teljesítményére, a gazdaságra és egyéb jövőbeli feltételekre, valamint a jövőbeli eseményekre, körülményekre és eredményekre vonatkozó előrejelzések alapján. Kiskereskedelmi üzleteink nagymértékben függenek a fogyasztók utazási és vásárlási képességétől és vágyától, és a fogyasztói forgalom csökkenése negatív hatással lehet összehasonlítható bolti eladásainkra és/vagy átlagos négyzetméterenkénti eladásainkra és üzletünk jövedelmezőségére, ami értékvesztést eredményezhet, és jelentős hátrányos hatással lehet üzletünkre, operatív eredményünkre, illetve pénzügyi helyzetünkre. A gazdasági feltételekből, a polgári hatóságok kiskereskedelmi üzletbezárási intézkedéséből, az utazási korlátozásokból, az utazási aggályokból és egyéb körülményekből, beleértve a járványokat és egyéb egészségügyi problémákból adódó csökkentett utazások jelentős káros hatással lehetnek ránk nézve, különösen, ha az ilyen események hatással vannak ügyfeleink azon szándékára, hogy kiskereskedelmi üzleteinkbe utazzanak. A nemzetközi konfliktusok vagy háborúk, beleértve a késztermékek és/vagy nyersanyagok behozatalára és kivitelére vonatkozó szankciókat és korlátozásokat, függetlenül attól, hogy azokat saját maguk, vagy nemzetközi országok, nem állami szervezetek vagy mások szabták ki, szintén hatással lehetnek ezekre az előretekintő kijelentésekre. Mint minden előrejelzés vagy becslés, az előretekintő kijelentések is érzékenyek a bizonytalanságra és a körülmények változására. A tényleges eredmények számos kockázat és bizonytalanság következtében lényegesen eltérhetnek az előremutató állításoktól, amelyek közül sok a Richemont ellenőrzésén kívül esik. Ennek megfelelően ne támaszkodjon az előretekintő kijelentésekre a jövőbeli események előrejelzéseként. Ezen túlmenően, a jelen kiadásban szereplő előremutató állítások csak a jelen kiadásban szereplő nyilatkozatok napján érvényes eseményekre vagy információkra vonatkoznak. A Richemont nem vállalja az előremutató állítások frissítését, és nem köteles frissíteni vagy felülvizsgálni azokat.

A jelen sajtóközlemény az Egyesült Államok 1933. évi értékpapírtörvényének (U.S. Securities Act of 1933) 27A. szakasza (módosított) és az 1934. évi amerikai értékpapír-tőzsdei törvény ( U.S. Securities Exchange Act of 1934) 21E. szakasza értelmében „előremutató állításokat” tartalmaz. Az ebben a sajtóközleményben található összes olyan állítás, amely nem tényadatokra, vagy a jelen tényekre vagy jelenlegi állapotokra vonatkozik, előremutató állításnak tekintendő. Az előremutató állítások a Mytheresa jelenlegi várakozásait és előrejelzéseit adják a tervezett tranzakcióval és az egyesült társaságok működésével kapcsolatban; pénzügyi helyzetét, működési eredményeit, terveit, céljait, jövőbeli teljesítményét és üzleti tevékenységét, beleértve a finanszírozási tevékenységre, a jövőbeni értékesítésekre, kiadásokra és jövedelmezőségre vonatkozó kimutatásokat; üzletünk és iparágunk jövőbeli fejlődését és várható növekedését; üzleti modellünk és üzleti stratégiánk végrehajtására való képességünket; hogy elegendő készpénzzel és hitelfelvételi kapacitással rendelkezünk a következő tizenkét hónap forgótőke-, adósságszolgálati és tőkekiadási követelményeinek teljesítéséhez; valamint a tervezett tőkekiadásokat. Az előremutató állítások felismerhetők abból a tényből, hogy nem kapcsolódnak szigorúan korábbi vagy jelenlegi tényekhez. Ezek a kijelentések tartalmazhatnak olyan szavakat, mint „előreláthatóan“, „úgy hisszük“, „folytatólagosan”, „lehetséges”, „előrejelzéseink szerint”, „várakozásaink szerint”, „szándékozunk”, „lehet", „folyamatban lévő", „terv", „potenciális", „becslés", „előrejelzés", „kellene", „lesz", „lenne", vagy ezeknek a kifejezéseknek a tagadását, illetve más hasonló terminológiát, bár nem minden előremutató állítás tartalmazza ezeket a szavakat. Az ebben a sajtóközleményben szereplő előremutató állítások olyan feltételezéseken alapulnak, amelyeket a Mytheresa az iparági tapasztalatai, valamint a korábbi tendenciákról, a jelenlegi feltételekről, a várható jövőbeni fejleményekről és egyéb, az adott körülmények között megfelelőnek ítélt tényezőkről alkotott felfogása alapján tett. A sajtóközlemény olvasása és mérlegelése során meg kell érteni, hogy ezek a kijelentések nem garantálják a teljesítményt vagy az eredményeket, de kockázatokat, bizonytalanságokat (amelyek közül sokat a Mytheresa nem befolyásolhat) és feltételezéseket tartalmaznak. Noha a Mytheresa úgy véli, hogy ezek az előremutató állítások észszerű feltételezéseken alapulnak, tudatában kell lenni annak, hogy számos tényező befolyásolhatja tényleges operatív és pénzügyi teljesítményét, és teljesítménye lényegesen eltérhet az előremutató állításokban várt teljesítménytől. A Mytheresa úgy véli, hogy ezek a tényezők többek között magukban foglalják a következőket: bármely olyan esemény, változás vagy egyéb körülmény bekövetkezése, amely a tervezett tranzakció megszüntetését vagy feladását eredményezheti; a Richemonttal tervezett tranzakció várható ütemezése és befejezésének valószínűsége, beleértve a tervezett tranzakcióhoz szükséges kormányzati és hatósági jóváhagyások időzítését, átvételét és feltételeit, amelyek csökkenthetik a várható előnyöket, vagy arra késztethetik a feleket, hogy felhagyjanak a tranzakcióval; annak kockázata, hogy a tervezett tranzakció lezárásának feltételei esetleg nem teljesülnek időben vagy egyáltalán nem teljesülnek; annak kockázata, hogy a tervezett tranzakció és annak bejelentése hátrányosan befolyásolhatja a YNAP azon képességét, hogy megtartsa ügyfeleit, megtartsa és alkalmazzon kulcsfontosságú személyzetet, és kapcsolatot tartson fenn márkapartnereikkel és ügyfeleikkel, valamint általánosságban véve operatív eredményeit és üzleteit; annak kockázata, hogy problémák merülhetnek fel a YNAP és a Mytheresa üzletágainak sikeres integrációja során, ami azt eredményezheti, hogy az egyesült társaság nem működik olyan hatékonyan és eredményesen, mint az várható volt; annak kockázata, hogy az egyesített társaság nem tud költségcsökkentő szinergiákat elérni, vagy a szinergiák elérése a vártnál tovább tart; a Mytheresa azon képessége, hogy hatékonyan tudjon versenyezni egy rendkívül versenyképes iparágban; Mytheresa azon képessége, hogy reagáljon a fogyasztói igényekre, költésekre és ízlésekre; a Mytheresa azon képessége, hogy reagáljon bármely jelenlegi vagy jövőbeli egészségügyi járványra vagy egyéb kedvezőtlen közegészségügyi fejleményre; a Mytheresa képessége új ügyfelek megszerzésére és meglévő ügyfelek megtartására; előfordulhat, hogy a luxustermékek fogyasztói nem választanak elegendő számú online vásárlást; a luxusdivatipar volatilitása és előrejelzésének nehézségei; a Mytheresa fogyasztói diszkrecionális kiadásokra való támaszkodása; valamint a Mytheresa azon képessége, hogy fenntartsa az átlagos rendelési szintet és más tényezőket. Ha ezen kockázatok vagy bizonytalanságok közül egy vagy több megvalósul, vagy ha ezen feltételezések bármelyike ​​helytelennek bizonyul, a Mytheresa tényleges operatív és pénzügyi teljesítménye lényegesen eltérhet az ezen előremutató állításokban előre jelzett teljesítménytől.

A Mytheresa nem vállal kötelezettséget arra, hogy a jelen sajtóközleményben tett előremutató állításokat a jelen sajtóközlemény dátuma utáni események vagy körülmények tükrözése érdekében frissítse., vagy hogy tükrözze az új információkat vagy váratlan események bekövetkezését, kivéve a törvény által előírtakat.

Az ilyen előremutató állítások teljesítése vagy sikere ismert és ismeretlen kockázatokat, bizonytalanságokat és feltételezéseket foglal magában. Ha bármilyen ilyen kockázat vagy bizonytalanság megvalósul, vagy ha bármely feltételezés helytelennek bizonyul, a Mytheresa eredményei lényegesen eltérhetnek az általa tett előremutató állítások által kifejezett vagy sugalmazott eredményektől.

Ne támaszkodjon túlzott mértékben az előremutató állításokra , és ne tekintse azokat a jövőbeli események előrejelzésének. Az előremutató állítások kizárólag az ilyen kijelentések időpontjában képviselik a Mytheresa vezetőségének meggyőződését és feltételezéseit.

További információkat ezekről és más tényezőkről, amelyek befolyásolhatják a Mytheresa pénzügyi eredményeit az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez („SEC") időről időre benyújtott jelentések tartalmaznak, beleértve az éves jelentéséhez a 20-F és a 6-K nyomtatványon (a negyedéves eredmények jelentéséhez) benyújtott „Kockázati tényezők" című részt. Ezek a dokumentumok elérhetők a SEC honlapján: www.sec.gov, valamint weboldalunk Befektetői kapcsolatok szakaszának SEC Fiings részében: https://investors.mytheresa.com.

Amit a Mytheresáról tudni érdemes...

A Mytheresa az egyik vezető luxus multi-brand digitális platform, amely több mint 130 országba szállít termékeket. Az 1987-ben butikként alapított Mytheresa 2006-ban indult el online, és női, férfi-, valamint gyerekruházathoz kínál konfekcióárukat, cipőket, táskákat és kiegészítőket, valamint életmód-termékeket és luxusékszereket. Az akár 250 márkát tartalmazó, rendkívüli módon összeválogatott kínálat olyan valódi luxusmárkákra összpontosít, mint a Bottega Veneta, a Brunello Cucinelli, a Dolce&Gabbana, a Gucci, a Loewe, a Loro Piana, a Moncler, a Prada, a Saint Laurent, a The Row, a Valentino és még számos egyéb márka. A Mytheresa egyedülálló digitális élménye a csúcskategóriás luxusvásárlókra, az exkluzív termék- és tartalomkínálatra, a vezető technológiára és elemzési platformokra, valamint a magas színvonalú szolgáltatási műveletekre összpontosít. A NYSE tőzsdén jegyzett társaság 913,6 millió eurós bruttó áruforgalomról (GMV) számolt be a 2024-es pénzügyi évben (a 23-as pénzügyi évhez képest+7%). További információért kérjük, látogasson el a https://investors.mytheresa.com/ weboldalra.

Amit a Richemontról tudni érdemes…

A Richemontnál mi alakítjuk a jövőt (At Richemont, we craft the future). A Richemont egyedi hagyományaikról, szaktudásukról és kreativitásukról ismert, vezető nemzetközi divíziók (ún. „Maisons”) portfóliójával rendelkezik. A Richemont célja, hogy ápolja divízióit és vállalkozásait, és lehetővé tegye számukra, hogy hosszú távon felelős, fenntartható módon növekedjenek és boldoguljanak.

A Richemont három üzleti területen tevékenykedik: Jewellery Maisons (ékszerekkel foglalkozó divíziók), nevezetesen a Buccellati, a Cartier és a Van Cleef & Arpels és a Vhernier; Specialist Watchmakers (különleges órákat készítő divíziók) nevezetesen az A. Lange & Söhne, a Baume & Mercier, az IWC Schaffhausen, a Jaeger-LeCoultre, a Panerai, a Piaget, a Roger Dubuis és a Vacheron Constantin; valamint az Egyéb kategóriába tartozó divíziók, amelyek elsősorban divatcikkekkel és kiegészítőkkel foglalkoznak, ideértve az Alaïa-t, a Chloét, a Delvaux-t, a dunhillt, a Gianvito Rossit, a Montblanc-t és a Peter Millart, köztük a G/FORE-t, a Purdey-t, a Serapiant, valamint a Watchfinder & Co-t. Emellett a Richemont üzemelteti a NET-A-PORTER, az MR PORTER, a THE OUTNET, a YOOX és az OFS részleget.

A Richemont „A” részvényeit a SIX Swiss Exchange-en, a Richemont elsődlegesen jegyzett tőzsdéjén jegyzik és forgalmazzák, és a vezető részvények svájci piaci indexében (SMI) is szerepelnek. Az „A” részvényekkel a JSE Johannesburg Stock Exchange tőzsdén, a Richemont másodlagosan jegyzett tőzsdéjén is kereskednek.

Amit a YOOX NET-A-PORTER-ről (YNAP) tudni érdemes...

A YNAP a világ egyik vezető online luxus- és divatkereskedője, amelynek jellegzetes kínálata többek között a NET-A-PORTER és az MR PORTER multi-brand szezonális online üzleteiből, valamint a YOOX és a THE OUTNET többmárkás főszezonon kívül értékesítő online áruházaiból áll.

A gyorsan növekvő online luxusszektorban egyedülállóan elhelyezkedő YNAP ügyfélköre mintegy 4 milliói magas kiadású ügyfél és több mint 900 millió látogató világszerte. A vállalatcsoport irodákkal és operatív tevékenységgel rendelkezik az Egyesült Államokban, Európában, a Közel-Keleten, Japánban, a szárazföldi Kínában és Hongkong Különleges Közigazgatási Területén (SAR), valamint Kínában. Termékeit a világ több mint 170 országába szállítja.

¹A Mytheresa teljesen felhígított alaptőkéje magában foglalja a forgalomban lévő kibocsátott részvényeket, valamint a valószínűséggel korrigált megszerzett és meg nem szerzett korlátozott állományú / és teljesítményalapú részvényegységeket, illetve részvényopciós programokat.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.