A KLDiscovery lépéseket tesz a mérleg és a hosszú távú pénzügyi alap megerősítése érdekében

Az adósság csökkentése érdekében elvi megállapodást köt a kötvénytulajdonosokkal és a futamidő hitelezőjével

Az erős tőkestruktúra támogatni fogja a KLDiscovery növekedési modelljét, valamint a piacvezető ügyfélmegoldásokba való beruházást

A tranzakció várhatóan a közeljövőben fog lezárulni

EDEN PRAIRIE, Minn.--(BUSINESS WIRE)--A KLDiscovery Inc. („KLDiscovery” vagy „Vállalat”), az adatkezelés, az információkezelés, az eDiscovery és a tanácsadói szolgáltatási megoldások globális vezető vállalata a mai napon bejelentette, hogy a Vállalat hosszú távú adósságának jelentős csökkentése és pénzügyi helyzetének megerősítése érdekében elvi megállapodást kötött fő konvertibilis kötvénytulajdonosaival, valamint annak fő határidős kölcsön hitelezőjével, lehetővé téve a KLDiscovery számára, hogy növekedési modelljére összpontosítson, és ösztönözze a beruházásokat piacvezető ügyfélmegoldásaiba.

„A mai bejelentés fontos lépést jelent vállalatunk számára, mivel olyan tőkeszerkezettel lépünk a jövőbe, amely támogatja iparágvezető csapatunkat, valamint hosszú távú növekedési és jövedelmezőségi célkitűzéseinket” – mondta Chris Weiler, a KLDiscovery vezérigazgatója. „A KLDiscovery egy erős vállalkozás, amely vezető piaci pozícióval, premier márkákkal és világos jövőképpel rendelkezik. Ez a megállapodás megerősíti kulcsfontosságú tőkepartnereink ebbe a jövőképbe vetett hitét, és biztosítja vállalatunk számára azt a pénzügyi rugalmasságot, amely az ügyfeleink által elvárt innováció, fejlett gondolkodásmód, illetve a kategóriájában legjobb ajánlatok nyújtásához szükséges. A globális KLDiscovery csapat most minden eddiginél több energiával rendelkezik, és arra összepontosít, hogy segítse ügyfeleinket a legnagyobb kihívást jelentő adat-, jogi és szabályozási szükségleteik kielégítésében.”

A végleges dokumentumok lebonyolításától függően a tranzakció lehetővé teszi a Vállalat forgalomban lévő konvertibilis kötvényeinek a KLDiscovery pro forma fennálló törzstőkéjének körülbelül 96%-ára történő átváltását. Ezenkívül a Vállalat határidős hitelének lejárata 2027 augusztusáig meghosszabbodik.

Ez az elvi megállapodás a KLDiscovery kötvénytulajdonosainak és határidős kölcsön hitelezőjének erős támogatását tükrözi, és elősegíti, hogy a Vállalat továbbra is a növekedésbe, valamint a technológia által támogatott szolgáltatásokba és szoftverekbe való befektetésre összpontosítson. A fentiekben ismertetett becsült tőkemegosztás a folyamatban lévő megbeszélések és a tranzakció végleges dokumentálása eredményeként még változhat.

Ez a hír a KLDiscovery 2023-as rekordszintű pénzügyi teljesítményének nyomán jött, tükrözve az egész éves erős bevételt, a kamat, adó, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredményt (EBITDA), illetve a korrigált kamat, adó, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredményt (EBITDA). A Vállalat erre a lendületre épít azáltal, hogy folytatja a terjeszkedést, hogy növekvő globális ügyfélbázisa nevében a lehető legnagyobb és legösszetettebb ügyekkel tudjon foglalkozni. A KLDiscovery folytatja a jelentős beruházásokat a kategóriájában legjobb technológiájába, amelyet a Nebula, a vállalat zászlóshajója fémjelez, ami egy teljes körű, jogi és más típusú adatokhoz egyedülálló platformként szolgáló AI / ML (mesterséges intelligencia) alapú megoldás.

A KLDiscovery tanácsadói

A Gibson, Dunn & Crutcher LLP jogi tanácsadóként, a Guggenheim Securities, LLC befektetési bankárként, az AlixPartners pénzügyi tanácsadóként, a C Street Advisory Group pedig stratégiai kommunikációs tanácsadóként jár el.

Amit a KLDiscovery-ről tudni érdemes

A KLDiscovery technológia-alapú szolgáltatásokat és szoftvereket kínál, amelyek segítenek az ügyvédi irodáknak, vállalatoknak és kormányzati szerveknek az összetett adatkezelési kihívások megoldásában. A 17 országban 26 helyen működő KLDiscovery globális vezető szerepet tölt be a kategóriájában legjobb adatkezelési, információkezelési és eDiscovery megoldások kínálatában, amelyek támogatják az ügyfelek peres eljárási, szabályozási megfelelőségi és belső vizsgálati igényeit. A szervezeteket több mint 30 éve kiszolgáló KLDiscovery adatgyűjtést és kriminalisztikai vizsgálatot, korai esetértékelést, adatfeldolgozást, alkalmazásszoftvert és webalapú dokumentum-ellenőrzéshez szolgáló adattárolást, valamint kezelt dokumentum-ellenőrzési szolgáltatásokat kínál. Emellett globális Ontrack adatkezelési üzletágán keresztül a KLDiscovery világszínvonalú adat-helyreállítást, katasztrófa-helyreállítást, e-mail-kinyerést és visszaállítást, adatmegsemmisítést és hangszalagkezelést kínál. A KLDiscovery-t az Inc. Magazine (Inc. 5000) és a Deloitte (Deloitte Technology Fast 500) az egyik leggyorsabban növekvő vállalatként ismerte el Észak-Amerikában, Chris Weiler vezérigazgató pedig 2014-ben elnyerte az Ernst & Young Év Vállalkozója™ díját. Továbbá a KLDiscovery Relativity Certified Partner, és ISO/IEC 27001 tanúsítvánnyal rendelkező adatközpontokat tart fenn szerte a világon. További információkért látogasson el a www.kldiscovery.com weboldalra.

Előretekintő nyilatkozatok

Ez a sajtóközlemény a módosított 1933. évi értékpapírtörvény 27A szakasza, az 1934. évi értékpapír-tőzsdei törvény 21E szakasza, valamint az Egyesült Államok 1995. évi zártkörű értékpapír-perek reformtörvénye értelmében vett „előretekintő nyilatkozatokat” tartalmaz. A jelen sajtóközleményben található összes állítás, kivéve a történelmi tényekre vonatkozó kijelentéseket, beleértve, de nem kizárólag, az adósságkiegyenlítési ügylet feltételeire és időzítésére vonatkozó kijelentéseket, a Vállalat jövőképét és kulcsfontosságú tőkepartnereinek e jövőképbe vetett hitét, az előnyöket a Vállalatnak biztosítandó jövőbeni pénzügyi rugalmasságról, a Vállalat terjeszkedése és a Vállalat növekedésbe, valamint a technológia által támogatott szolgáltatásokba és szoftverekbe való befektetése előretekintő nyilatkozatok. A jelen sajtóközleményben a „becsült”, „vár”, „előre”, „előrejelzés”, „hisz”, „lehet”, „lesz”, „kell”, „jövő” szavakat és ezeknek a szavaknak a változatait, ill. a hasonló kifejezéseket (vagy az ilyen szavak vagy kifejezések negatív változatait) az előretekintő nyilatkozatok azonosítására szolgálnak.

Ezek az előretekintő nyilatkozatok nem jelentenek garanciát a jövőbeli teljesítményre, feltételekre, eredményekre vagy eseményekre nézve, és számos ismert és ismeretlen kockázatot, bizonytalanságot, feltételezést és egyéb fontos tényezőt tartalmaznak, amelyek közül sok kívül esik a KLDiscovery vezetőségének ellenőrzésén, amelyek miatt a tényleges eredmények vagy kimenetelek lényegesen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban tárgyaltaktól. A tényleges eredményeket vagy kimeneteleket befolyásoló fontos tényezők többek között a következők: a KLDiscovery jelentős mértékű eladósodottságának következményei, beleértve a függőben lévő lejáratot és annak lehetséges felgyorsulását 2024 júniusában, valamint azt, hogy képes-e visszafizetni adósságkötelezettségeit, amikor azok esedékessé válnak, vagy alternatív finanszírozási forrásokat biztosítani; végleges megállapodások megkötése a fent leírt elvi megállapodásra vonatkozóan, valamint a tranzakció lezárása a KLDiscovery fő kötvénytulajdonosaival és a fő futamidejű kölcsön hitelezőjével; a KLDiscovery esetleges nem megfelelősége az általa feldolgozott és tárolt ügyféladatkészletekre vonatkozó adatvédelmi és információbiztonsági előírások betartásában; a KLDiscovery azon képessége, hogy erősen versengő piacokon működjön, és e verseny lehetséges káros hatásai; a bevételek csökkenésének kockázata, ha a KLDiscovery nem módosítja árképzési modelljeit; kvalifikált alkalmazottak vonzására, motiválására és megtartására való képesség, beleértve a KLDiscovery felsővezetői csapatának tagjait; az ügyfélszolgálat magas szintű fenntartásának és a műveletek bővítésének képessége; a KLDiscovery termékkínálatával kapcsolatos lehetséges problémák, amelyek jogi leleplezést, jó hírnév-károsodást és szolgáltatásnyújtás képtelenségét okozhatják; a KLDiscovery azon képessége, hogy új termékekből, például a Nebula-ból származó bevételeket fejlessze és sikeresen növelje, javítsa a meglévő termékeket, és igazítsa üzleti modelljét, hogy lépést tartson az iparági trendekkel; annak kockázata, hogy a KLDiscovery termékei és szolgáltatásai nem működnek együtt harmadik féltől származó rendszerekkel; a KLDiscovery termékeiben és szolgáltatásaiban használt harmadik féltől származó technológia lehetséges elérhetetlensége; a KLDiscovery termékeinek, ajánlatainak, webhelyének és hálózatainak esetleges megzavarása; nehézségek, amelyek abból adódnak, hogy a KLDiscovery új konszolidált üzleti rendszereket vezetett be; katasztrófa vagy üzletmenet-folytonossági esemény után termékek és szolgáltatások szállításának képessége; betegség vagy hasonló közegészségügyi fenyegetés, például a COVID-19; termékeink és technológiáink esetleges jogosulatlan harmadik felek általi használata és/vagy adatbiztonsági incidensek és egyéb incidensek; potenciális szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos keresetek; valamint a KLDiscovery nemzetközi tevékenységeiből adódó különféle kereskedelmi korlátozások, például szankciók és exportellenőrzések betartásának képessége. Ezeket a kockázatokat és egyéb tényezőket a KLDiscovery 10-K formanyomtatványról szóló éves jelentésének és a 10-Q űrlapról szóló negyedéves jelentésnek a „Kockázati tényezők” szakaszában tárgyalja, amelyet az Értékpapírtőzsdei Bizottsághoz („SEC”) valamint a KLDiscovery által a SEC-hez benyújtott bármely más jelentésben nyújtottak be,, a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a KLDiscovery által vagy a nevében tett előretekintő nyilatkozatokban kifejezett vagy sugalmazottól. Tekintettel ezekre a kockázatokra és bizonytalanságokra, a befektetőknek nem szabad túlzottan az előretekintő nyilatkozatokra hagyatkozniuk a tényleges eredmények vagy kimenetelek előrejelzéseként. Valamennyi kijelentés csak az elhangzott dátumra vonatkozik, és hacsak jogszabály nem írja elő, a KLDiscovery nem vállal kötelezettséget arra, hogy nyilvánosan frissítse vagy felülvizsgálja az előretekintő nyilatkozatokat, akár új információk, akár jövőbeli események eredményeként, akár más módon.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.