ニューモント、ニュークレストを買収、世界をリードする金採掘ビジネスの創出に成功

歴史的な鉱業買収により金・銅採掘の基準を確立

デンバー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ニューモント・コーポレーションニューモント・コーポレーション（NYSE：NEM、TSX：NGT、ASX：NEM、PNGX：NEM）は、ニュークレスト・マイニング・リミテッドの買収を完了し、堅調な銅生産を誇る世界有数の金企業を設立したことを発表しました。

「本日は、ニューモントによるニュークレストの変革的な買収が成功裏に完了したことで、当社と業界における歴史的な節目となりました。」ニューモントの社長兼最高経営責任者であるトム・パルマーはこのように述べています。「私たちの関心は、ニュークレストの資産と人材をニューモントの実証済みの事業モデルに安全かつ効率的に、責任を持って統合することに向けられています。これにより、私たちはすべての利害関係者に対して価値に焦点を当てた戦略の提供を加速することができます。」

世界のTier1資産*の半分以上を特徴とするニューモントの比類のないポートフォリオは、長期にわたる事業、付加価値の高いプロジェクト、豊富な探査機会、および世界クラスの人材で構成されており、世界で最も有利な管轄区域における収益性の高い生産の年を支えます。この拡大されたポートフォリオには、クラス最高の持続可能性パフォーマンスをサポートしながら、数十年にわたって強固で永続的な収益を生み出すための規模、マージン、および鉱山寿命を備えた事業が含まれます。

この取引が完了したことで、ニューモントによるニュークレストの買収は以下のようなものになると予想されています。

• 10つのTier1事業*を含む、低リスクの管轄区域に集中した質の高い事業、プロジェクトおよび埋蔵量の組み合わせを通じて、責任ある金採掘のリーダーとしてのニューモントの地位を強化し、数十年にわたる安全で収益性の高い責任ある金・銅生産を支援する、
• 最初の24ヶ月以内に達成されると予想される年間5億ドルの税引前相乗効果を生み出すとともに、クロージング後の最初の2年間にポートフォリオの最適化を通じて少なくとも20億ドルの現金改善を生み出す、
• ニューモントのバランスのとれた資本配分の優先順位と、業界をリードする拘束力のない配当支払いを維持する。2019年にゴールドコープとの取引を完了して以来、ニューモントは50億ドル以上の配当を支払っており、株主へのコミットメントをさらに示している、
• 経験豊富なリーダー、対象分野の専門家、および広範な鉱業経験を持つオーストラリアとカナダの既存の地域チームの多くの交代要員を特徴とする、
• 環境、社会およびガバナンスのパフォーマンスにおいて業界のリーダーシップを維持する、そして
• この取引に関連して、ニューモントはニューモント普通株式357,691,627株を新たに発行。これには、ニューモント株式15,720,585株、ニューモントCDIの基礎となる341,792,611株、ニューモントPDIの基礎となる178,431株が含まれる。

ニューモントについて

ニューモントは、世界有数の金企業であり、銅、亜鉛、鉛、銀の生産者です。同社の世界クラスの資産、見込み客、人材のポートフォリオは、アフリカ、オーストラリア、ラテンアメリカ・カリブ海地域、北米、そしてパプアニューギニアの有利な鉱業管轄区域に支えられています。ニューモントは、S&P総合500種指数に上場している唯一の金生産者であり、同社の環境、社会、ガバナンスに関する原則的な慣行で広く認識されています。同社は、強固な安全基準、優れた実行力、技術的専門知識に支えられた、価値創造における業界のリーダーです。ニューモントは1921年に設立され、1925年から株式を公開しています。

ニューモントでは、持続可能で責任ある鉱業を通じて価値を創造し、生活を向上させることを目的としています。ニューモントの持続可能性戦略とイニシアティブの詳細については、www.newmont.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

本記述には、1933年米国証券法第27A条（改正）および1934年米国証券取引所法第21E条（改正）の意味における「将来の予想に関する記述」が含まれており、これらは、当該条項およびその他の適用される法律によって作成されたセーフハーバーの対象となることを意図しており、また、適用されるオーストラリア証券法の意味における「将来の予想に関する情報」が含まれています。将来の予想に関する記述が、将来の事象または結果に関する期待または信念を表明または暗示している場合、当該期待または信念は誠実に表明されており、合理的な根拠があると考えられます。しかしながら、当該記述はリスク、不確実性およびその他の要因に左右され、これらの要因により、実際の結果が、将来の予想に関する記述によって表明、予測または暗示された将来の結果とは実質的に異なる可能性があります。将来の予想に関する記述は、多くの場合、当社の予想される将来の事業および財務実績および財務状況に言及しており、多くの場合、「予想する」、「意図する」、「計画する」、「～だろう」、「～であろう」、「推定する」、「期待する」、または「可能性がある」などの言葉を含んでいます。将来の予想に関する記述には、将来のコスト、生産および収益性の予想、株主還元および将来の配当に関する予想、将来の投資およびバランスシートの強さに関する予想、予想される相乗効果の見積り、予想されるキャッシュ・フロー生成の増加およびポートフォリオの最適化の機会の見積り、将来の業界のリーダーシップに関する予想、および統合された事業に関するその他の予想に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。

将来の事象または結果に関する見積りまたは予想は、特定の仮定に基づいており、これらは不正確である可能性があります。統合された事業および将来の業績に関する将来の予想に関する記述に関連するリスクには、金およびその他の金属価格の変動、通貨の変動、業務運営リスク、生産コストの増加、および鉱業計画で想定されたものからの鉱石品位または回収率の変動、政治的リスク、地域社会との関係、紛争解決、政府規制および司法の結果、ならびにその他のリスクが含まれますが、これらに限定されるものではありません。さらに、実際の結果が将来の予想に関する記述と異なる原因となる可能性のある重要なリスクには、財務上またはその他の予測に関連する固有の不確実性、ニューモントとニュークレストの事業の迅速かつ効果的な統合および取引によって想定される期待される相乗効果および価値創造を達成する能力、随時修正される2023年5月15日付のスキーム実施証書に関連して当事者およびその他に対して提起された、または提起される可能性のある法的手続きの結果、ニュークレストの統合に関連する予期せぬ困難または支出、スキーム対価の価値に関連するリスク、予想される市場の規模およびニューモントの資源に対する継続的な需要、ならびに保留中の取引関連の問題に関する管理時間の転用が含まれます。このようなリスクおよびその他の要因の詳細については、2023年2月23日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出された2022年12月31日に終了した会計年度のニューモントのForm 10-Kに関する年次報告書（2023年7月20日にSECに提出されたForm 8-Kに関する最新の報告書によって更新されたもの）、ならびに2023年9月5日にSECに提出された確定的な委任状説明書および2023年10月26日にSECに提出されたForm 10-Qを含むニューモントのその他のSECへの提出書類（「リスク要因」という見出しの下）、およびSECのウェブサイトまたはwww.newmont.comで入手可能なSECに提出されたニューモントの報告書で特定されたその他の要因を参照してください。2023年6月30日に終了した会計年度のニュークレストの最新の年次財務報告、およびオーストラリアの証券規制当局に提出されたその他の書類は、ASXのウェブサイト（www.asx.com.au）またはwww.newcrest.comで入手できます。ニューモントは、適用される証券法の下で要求される可能性のある場合を除き、見通しを含むがこれに限定されない「将来の予想に関する記述」の改訂を公表し、この通知の日付以降の事象または状況を反映し、または予期しない事象の発生を反映する義務を負うものではありません。投資家は、以前に発行された「将来の見通しに関する声明」が更新されていないことが、その声明の再確認を構成すると考えるべきではありません。「将来の見通しに関する声明」への継続的な依存は、投資家自身の責任において行われるものです。

ここで使用されている相乗効果および価値創造は、説明目的のために提供された経営陣の推定値であり、GAAPまたは非GAAPの財務指標と考えるべきではありません。相乗効果は、推定の目的のために収益化されたニューモントとニュークレストの事業の統合の結果として、税引前の相乗効果、サプライチェーンの効率性、およびフル・ポテンシャルの改善に関する経営陣の複合的な推定値を表しています。相乗効果の推定値は、発生した特定の実際のコストと、ニューモントとニュークレストの事業の統合がなかった場合に発生したであろうコストの経営陣の推定値との差を反映しているため、そのような推定値は必然的に不正確であり、多くの判断および仮定に基づいています。相乗効果は、リスク、不確実性およびその他の要因に左右される「将来の見通しに関する記述」であり、実際の価値創造が予想または過去の相乗効果と異なる可能性があります。

本プレスリリースで使用されているポートフォリオの最適化は、説明を目的として提供された経営陣の推定であり、GAAPまたは非GAAPの財務指標とはみなされません。キャッシュ・フローの強化は、ニューモントとニュークレストの事業が統合されていない場合に、特定の実際のキャッシュ・フローと経営陣のキャッシュ・フローの推定値との差を推定するものであるため、そのような推定値は必然的に不正確であり、多くの判断と仮定に基づいています。キャッシュ・フローを強化するためのポートフォリオの最適化は、「将来の見通しに関する記述」であり、リスク、不確実性、その他の要因に左右され、キャッシュ・フローの強化が予想と異なる可能性があります。

*「Tier1資産」または「Tier1事業」とは、当該資産の鉱山寿命にわたって平均して、(1)連結ベースで年間500,000金換算オンスを超える生産、(2)業界コスト曲線の下半分におけるオンス当たりの平均オールイン維持コスト（All-In Sustaining Cost、以下「AISC」）、(3)予想される鉱山寿命が10年を超えること、および(4)ムーディーズ、S&Pおよびフィッチの格付け範囲AおよびBに分類される国における事業を有することと定義されます。ニューモントに関するこれらの用語および指標の定義については、SECに提出されているニューモントのForm 10-Kに関する年次報告書を参照してください。ニュークレストの資産に関する当該条件および指標は、ニュークレストが計算し、オーストラリア証券取引所に提出された公開書類で開示されているとおりです。業界内のその他の資産に関しては、当該条件および指標は、当該資産に関して報告を行う第三者機関の公開書類で公表されているとおりです。AISCなどの当社の営業指標の計算方法は、方法論の違いにより、他の関係者が公表している同様のタイトルの指標とは異なる場合があります。

トロント証券取引所の承認に関する注意事項

トロント証券取引所（以下「TSX」）の承認を得るにあたり、ニューモント・コーポレーションは、TSX会社マニュアルのセクション602.1に規定されている「適格国際間上場発行者」の免除に依拠し、ニュークレスト・マイニング・リミテッドの買収に関連するTSXに対する義務を履行しています。

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