The Estée Lauder Companies va émettre 2,0 milliards de dollars de billets de premier rang

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) a annoncé aujourd’hui l’offre et la tarification d’un montant en principal global de 700 millions de dollars de ses billets de premier rang à 4,375 % échéant en 2028, d’un montant en principal global de 700 millions de dollars de ses billets de premier rang à 4,650 % échéant en 2033 et d’un montant en principal global de 600 millions de dollars de ses billets de premier rang à 5,150 % échéant en 2053.

L’offre a été faite conformément à une déclaration d’enregistrement effective déposée par The Estée Lauder Companies Inc. auprès de la Securities and Exchange Commission le 20 mai 2021. La clôture de l’offre devrait avoir lieu le ou vers le 12 mai 2023.

La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre aux fins générales de l’entreprise, ce qui peut comprendre les dépenses d’exploitation, le fonds de roulement, les dépenses en immobilisations et le rachat et le remboursement d’emprunts à court ou à long terme, y compris le papier commercial en circulation à son échéance. Dans l’attente d’une demande spécifique, la société pourra initialement investir des fonds dans des titres négociables à court terme.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp. et MUFG Securities Americas Inc. sont les co-chefs de file de l’offre. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne peuvent être obtenus, lorsqu’ils sont disponibles, en contactant BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, en appelant gratuitement le 1-800-294-1322 ; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, en appelant gratuitement le 1-800-831-9146 ou en envoyant un e-mail à [e-mail] ou J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, Attn: Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou en appelant le 1-866-803-9204.

Une copie électronique du supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne sera également disponible sur le site Web de la Securities and Exchange Commission à l’adresse http://www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des billets, et il n’y aura aucune vente de ces billets dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel territoire. Une déclaration d’enregistrement relative aux billets est entrée en vigueur le 20 mai 2021 et cette offre est faite au moyen d’un supplément de prospectus.

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l’un des principaux fabricants, distributeurs et vendeurs mondiaux de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité, et gère des marques de luxe et de prestige exceptionnelles à l’échelle mondiale. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des noms de marque, notamment : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, dont The Ordinary et NIOD.

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