摩根士丹利「永續訊號」系列研究：新調查顯示，資產管理公司有機會更符合資產所有者的永續投資需求

• 全球機構投資人持續擁抱永續投資，77%的機構投資人表示，自2020年5月以來對永續投資的興趣有所增加
• 如果資產管理公司能夠將ESG投資實務、產品和報告更貼合資產所有者的優先事項，永續投資市場的成長可能會加速
• 機構投資人表示，希望獲得更多資料來衡量環境和社會影響，並希望獲得更多擁有高技能的永續投資人才

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--摩根士丹利永續投資研究所的新研究顯示，資產管理公司有機會符合資產所有者對永續投資實務、產品和報告日益增長的需求。這項機構投資人調查是該研究所「永續訊號」系列研究的最新成果，調查對象包括北美、歐洲和亞洲的110名資產所有者以及同一地區的201家資產管理公司，目的是瞭解資產所有者的需求、資產管理公司正在提供的服務，以及在提供環境、社會和治理(ESG)解決方案方面存在的落差。

摩根士丹利永續投資研究所永續發展長兼執行長Jessica Alsford表示：「我們最新的永續訊號調查結果顯示，永續投資仍是全球機構投資人的重點關注領域，絕大多數機構投資人在過去兩年中對永續投資的興趣有所增加。與此同時，我們的調查結果還顯示，在永續投資實務和政策、獲取關鍵ESG資料和指標以及開發新的可永續投資產品等方面，資產管理公司有相當大的機會與資產所有者的優先事項更趨一致。縮小這些差距有助於提高永續投資策略在全球機構投資人中的可信度和採用率。」

根據該調查，大多數資產管理公司和資產所有者(77%)表示，自2020年5月以來，在客戶和投資人的壓力、公眾情緒轉變和監管發展的推動下，他們對永續投資的興趣越來越大。85%的資產管理公司和83%的資產所有者表示，他們已經或計畫對全部或部分投資組合實施永續投資。調查還發現，不同區域的永續投資存在差異。截至目前，歐洲、中東和非洲地區(EMEA)的永續投資表現領先其它地區，而亞太地區的受訪者對在未來24個月內擴大永續投資方法和產品表現出更強烈的興趣。

然而，資產管理公司和資產所有者之間仍然存在落差，調查中發現了三個關鍵領域：

• 永續投資實務和政策 – 永續投資實務中最大的落差與ESG報告和揭露有關(49%)——只有39%的資產管理公司在報告財務業績的同時報告ESG影響，而高達88%的資產所有者表示，他們會尋求第三方管理公司提供這方面的資訊。
• 更多新型永續投資產品 – 50%的資產所有者將氣候變遷作為優先考慮的主題投資，然而只有33%的資產管理公司擁有符合這類需求的產品。這種脫節也存在於其它領域，在資產所有者感興趣的水資源解決方案(19%)和教育(10%)等主題方面，資產管理公司的產品或解決方案難以滿足需求。
• 永續投資資料和指標 – 82%的資產所有者希望資產管理公司提供碳足跡資料，但只有63%的受訪資產管理公司提供這一資訊。最大的落差在於基金經理未能向投資人提供氣候風險相關資料，如壓力測試和情境分析等。

除了揭示資產所有者和資產管理公司在永續發展優先事項方面的落差外，該調查還強調了成長面臨的兩個主要挑戰：資料不足和人才缺口。80%的資產所有者表示，他們缺乏資料來充分衡量其投資對環境和社會的影響，超過一半的機構投資人(57%)認為，當投資人無法衡量相關影響時，永續投資就會失去可信度。

機構投資人認同的另一個障礙是整個業界的人才缺口。雖然大多數資產管理公司(66%)和資產所有者(53%)表示，在2020年5月至2022年5月期間增加了永續投資專家的人數，但他們也表示，當前的人才庫仍未達到他們的招聘需求，只有39%的資產管理公司和23%的資產所有者找到了足夠的合格人才來因應其組織的需求。

點選此處查看「永續訊號」調查的全部結果。

關於摩根士丹利

摩根士丹利(Morgan Stanley, NYSE: MS)是首屈一指的全球金融服務公司，致力於提供廣泛的投資銀行、證券、財富管理和投資管理服務。借助遍佈於41個國家的辦事處，公司的員工為全球客戶提供服務，包括企業、政府、機構和個人。如欲瞭解有關摩根士丹利的更多資訊，請造訪www.morganstanley.com。

關於摩根士丹利永續投資研究所

摩根士丹利永續投資研究所（簡稱「研究所」）致力於打造可擴充的金融解決方案，這些方案旨在帶來頗具競爭力的財務回報，同時推動積極的環保和社會影響。該研究所致力於打造有助於資本最大化的創新金融產品、詳盡的洞察和能力建設計畫，從而創造更加永續發展的未來。如欲瞭解有關摩根士丹利永續投資研究所的更多資訊，請造訪www.morganstanley.com/sustainableinvesting。

資訊揭露：

本新聞稿僅出於提供資訊參考之目的，並不構成購買或出售任何證券或其它金融工具或參與任何交易策略的邀約邀請。本新聞稿不提供個人化投資建議，其編寫未考慮讀者的個人財務狀況和目標。本報導中討論的證券可能並不適合所有投資人。不應假設所討論的證券交易或持股曾經或將會獲利。摩根士丹利建議投資人獨立評估特定的投資和策略，並鼓勵投資人尋求財務顧問的建議。

本新聞稿中包含的資訊根據多個來源的資料，摩根士丹利對來自摩根士丹利以外來源之資料的正確性或完整性不作任何評述。摩根士丹利盡一切努力使用可靠、全面的資訊。當報告中的觀點或資訊發生變化時，我們沒有義務告知您。

過去的表現並不保證或預示未來的表現。文中引用的歷史資料代表過去的表現，並不保證未來的結果具有可比性。本新聞稿包含前瞻性陳述，不能保證它們會實現。

主要由環境、社會和治理(“ESG”)相關投資組成之投資組合的報酬率可能低於或高於更加多元化的投資組合，或決策僅根據投資考慮因素的投資組合。由於ESG標準排除了一些投資，投資人可能無法利用與不使用此類標準的投資人相同的機會或市場趨勢。多元化並不能保證在下跌的金融市場中獲利或防止損失。

投資於市場會涉及市場波動的風險。所有類型的投資，包括股票、共同基金、交易所交易基金(“ETF”)和另類投資，其價值都可能在不同的時間段內增加或減少。

投資交易所交易基金所涉及的風險與投資於在相關證券市場交易所交易的基礎廣泛的股權證券組合所涉及的風險相似，如經濟和政治發展、利率變化和察覺到的股價趨勢等因素導致的市場波動。ETF投資的投資報酬率和本金價值將會波動，因此投資人的ETF份額在出售時可能會高於或低於原始成本。

投資人在投資前應仔細考慮共同基金/交易所交易基金的投資目標和風險，以及收費和費用。如需獲得發行說明書，請與您的財務顧問聯絡或造訪基金公司的網站。發行說明書包含關於共同基金/交易所交易基金的此類資訊和其它資訊。投資前請仔細閱讀發行說明書。

股權證券可能會因公司、產業、市場狀況和整體經濟環境的消息而波動。支付股利的公司可以隨時減少或停止發放。

由於關注範圍狹窄，產業部門投資往往比分散於多個產業和公司的投資更具波動性。

摩根士丹利、其附屬公司、員工和摩根士丹利財務顧問不提供稅務、會計或法律建議。個人應就涉及稅務和稅務規劃事宜洽詢其稅務顧問，並就涉及法律事務的事宜洽詢其律師。

© 2022 Morgan Stanley & Co. LLC和Morgan Stanley Smith Barney LLC版權所有。美國證券投資者保護公司(SIPC)成員。保留所有權利。

原文可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20221130005925/en/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。