EIG將透過新合作夥伴關係收購Repsol整個全球上游業務25%的權益

大規模的優質上游投資組合將提供可靠的能源，以支援不斷成長的需求

華盛頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--全球能源和基礎設施領域的一流機構投資者EIG今天宣佈，公司已經與Repsol S.A. (“Repsol”)達成最終協定，將收購Repsol Upstream 25%的股份。Repsol Upstream是新成立的全球探勘和生產(“E&P”)公司，由Repsol的整個全球上游石油和天然氣業務組成。這一策略性合作夥伴關係將為Repsol提供前期資金，以增加其在能源轉型方面的投資，特別是支持Repsol的再生能源發電、再生燃料和循環產品部門的成長。

根據協定條款，EIG新成立的全資子公司Breakwater Energy將以約48億美元的總對價收購Repsol Upstream 25%的權益（包括債務），Repsol則持有剩餘的75%，這表示Repsol Upstream的企業總價值約為190億美元。該公司將由Repsol控制多數股權，並將合併至Repsol的帳目。

Repsol Upstream是首屈一指的天然氣加權全球探勘和生產公司，將擁有和經營Repsol多元化的全球上游資產組合，並圍繞主要區域樞紐從事可生成現金流的韌性營運，以美國為重點。據預計，Repsol Upstream在2022年下半年每天將生產約59萬桶石油當量，截至2021年12月31日，已探明和可能蘊藏量為23億桶石油當量，其中約70%為天然氣。截至同一日期，Repsol Upstream還持有38億桶當量的或有資源。

該公司致力於在減少溫室氣體(GHG)排放方面發揮領導作用，初步採納了Repsol的現有目標，包括到2025年將碳強度在2016年的基礎上降低75%，以及實施脫碳計畫，包括制定新的中短期溫室氣體減排目標。該公司還擁有綠色探勘業務，以碳捕集和儲存(CCS)、地熱和氫儲存專案為目標。

Repsol Upstream將維持公司目前的員工隊伍和現有的管理團隊。該公司可望受益於Repsol作為基準上游營運商的專長，以及EIG對全球債務和股權資本市場的瞭解和上游經驗，特別是在美國、北海、巴西和亞太地區的經驗。Repsol Upstream還將受益於EIG最近從Harbour Energy公司的成功組建、轉型和公開上市中獲得的專長。EIG認為這項交易將有助於Repsol Upstream走上邁向未來市場流動性之路。Repsol和EIG都預期，如果市場狀況有利，該公司可能從2026年起在美國上市。

EIG董事長兼執行長R. Blair Thomas表示：「能源轉型是我們做出每一項決定的依據，我們很高興能夠與Repsol這樣一家全球領導企業合作，利用這一令人矚目的機會引領產業的變革。ESG影響評估已被納入EIG的核心投資和投資組合管理職能，我們期待與世界級的營運商和能源轉型領導者Repsol合作，繼續強化企業的ESG最佳實務。在全世界尋求達成脫碳和可靠性的雙重目標之際，我們相信，這一合作夥伴關係將有助於滿足全球對可及、高效和安全能源日益成長的需求。」

Repsol執行長Josu Jon Imaz表示：「我們的目標是引領能源轉型，這項開創性的協議將使我們能夠保持上游部門的策略方向，同時促進公司的轉型和多能源結構，以期到2050年達成零淨排放。」

作為交易的一部分，EIG將有權提名兩名成員進入Repsol Upstream的八人董事會。其中四人將由Repsol提名，其餘兩名為獨立董事。EIG還將有權任命兩名高層管理人員加入Repsol Upstream的領導團隊，一人擔任ESG總監，另一人負責領導特殊專案，包括首次公開發行(IPO)的準備工作。

這項交易可望在未來六個月內完成，但需滿足慣例成交條件。

高盛有限責任公司和摩根大通在交易中擔任EIG的財務顧問。高盛有限責任公司、摩根大通和Lazard擔任與交易融資有關的資本市場顧問。瑞生國際律師事務所(Latham & Watkins)擔任EIG的法律顧問。

關於EIG

EIG是全球能源與基礎設施領域的一流機構投資者，截至2022年6月30日，旗下管理資金達240億美元。EIG專注於在全球對能源和與能源相關的基礎設施進行私募投資。在其40年的發展歷史中，EIG透過位於六大洲38個國家的超過387個專案或公司，在能源領域投入逾415億美元。EIG的客戶包括美國、亞洲和歐洲的許多知名退休金計畫、保險公司、捐贈基金、基金會和主權財富基金。EIG的總部位於華盛頓特區，並在休士頓、倫敦、雪梨、里約熱內盧、香港和首爾設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽EIG的網站：www.eigpartners.com。

關於Repsol

Repsol是全球性的多能源公司，正在引領能源轉型，其目標是到2050年達成零淨排放。該公司業務遍及整個能源價值鏈，在全球擁有2.4萬名員工，在近100個國家/地區向約2,400萬客戶分銷其產品。

為了到2050年達成零淨排放，Repsol正在部署整合式脫碳技術模式，其基礎是提高效率、增加再生能源發電能力、生產低碳燃料、開發新的客戶解決方案、促進循環經濟，以及推動突破性專案以減少該產業的碳足跡。

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