國泰君安國際助力兩家國企發行綠債

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」、「公司」或「集團」，股份代號：1788.HK）宣佈，近期接連助力株洲市城市建設發展集團有限公司、杭州市水務集團有限公司成功發行綠色債券，展現了公司於可持續金融方面的強大實力。

3月24日，國泰君安國際擔任獨家綠色結構顧問、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力株洲市城市建設發展集團有限公司成功发行3年期4億美元高級固息美元綠色債券。本次發行是湖南省內國有企業首單境外綠色債券。

3月23日，國泰君安國際擔任聯席綠色結構顧問及聯席全球協調人，助力杭州市水務集團有限公司成功發行3年期3億美元境外高級固息美元綠色債券。本次發行是杭州水務集團首次於境外資本市場亮相，并創下近期國企信用利差收窄之最。杭州水務集團也成為首家擁有穆迪評級的杭州國企，獲得全國水務行業最高國際評級。

綠色債券業務是國泰君安國際實踐可持續金融與ESG的重要環節。一直以來，集團積極響應母公司國泰君安證券提出的「金融向善」與「金融爲民」的經營理念，通過投資銀行、資産管理、私募股權等業務，引導國際資本配置優質、具有可持續性的中國企業，滿足企業與機構客戶向低碳、可持續發展方向轉型需要。2021年全年，公司參與綠色債券及可持續發展債券項目集資總額達到701億港元，同比增加271%，創歷史新高。

關於國泰君安國際

國泰君安國際（股票代號：1788.HK）是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過首次公開發售方式於香港聯合交易所主板上市的中資證券公司，並獲納入倫敦交易所旗下富時社會責任指數。國泰君安國際以香港為業務基地，提供多樣化綜合金融服務，核心業務包括經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資、金融產品、做市及投資等七大類，業務覆蓋包括個人金融（財富管理）、機構金融（機構投資者服務與企業融資服務）與投資管理三大維度。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級。公司控股股東國泰君安証券（股票代號：601211.SH/ 2611.HK）為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際，資訊詳見: https://www.gtjai.com