A kis méretű, moduláris atomreaktorok építését lehetővé tévő, forradalmi átalakulást hozó technológia tulajdonosa, a NuScale Power közzétette terveit, miszerint a Spring Valley Acquisition Corp.-nel való összeolvadás révén nyílt ...

• A NuScale Power, LLC (a továbbiakban „NuScale”) üzleti egyesülési megállapodást kötött a Spring Valley Acquisition Corp.-nel (NASDAQ: SV)
• A NuScale Power Corporation elnevezésű, egyesült vállalat becsült pro-forma vállalati értéke megközelítőleg 1,9 milliárd USA dollár lesz, és az ügylet zárását követően az „SMR” tőzsdei azonosítóval kerül majd tőzsdei jegyzésre
• A tranzakció részét képezi egy már túljegyzett és teljes mértékben lekötött, ún. „PIPE-ügylet” (private investment in public equity [magánbefektetés nyílt tőzsdei forgalomban lévő értékpapírokba]), melynek keretében a cég törzsrészvényei kerülnek értékesítésre 181 millió USA dollár összértékben olyan magánbefektetőként fellépő, globális pénzügyi és stratégiai befektetők számára, mint a Samsung C&T Corporation, a DS Private Equity és a Segra Capital Management, valamint a Spring Valley szponzora, a Pearl Energy
• A NuScale saját fejlesztésű, innovatív, szénmentes alapterhelési és menetrendtartó erőművekben alkalmazható megoldása, a NuScale Power Module™ az Amerikai Egyesült Államokban az egyetlen viszonylag rövid időn belül üzembe helyezhető modern, kis méretű, moduláris atomreaktorok (SMR) gyártását lehetővé tévő, megvalósítható technológia
• A NuScale SMR technológiája biztonságos, megbízható és könnyen skálázható, továbbá az első és egyetlen technológia, amely megkapta az Amerikai Egyesült Államok nukleáris szabályozási hatósága (U.S. Nuclear Regulatory Commission [NRC]) szabvány tervjóváhagyását
• Az ügylet eredményeként várhatóan befolyó bruttó 413 millió USA dollárt a NuScale SMR technológiája kereskedelmi bevezetésének elindítására és felgyorsításának finanszírozására fordítja
• A Fluor (NYSE: FLR) tervei szerint az egyesült vállalat körülbelül 60%-át fogja birtokolni, és fontos partnere marad a vállalatnak, ellátva a NuScale-t mérnöki, projektmenedzsment és adminisztratív szolgáltatásokkal, és támogatva a cég ellátási láncát

PORTLAND, Oregon állam, USA--(BUSINESS WIRE)-- 

A kis méretű, moduláris atomreaktorok építését lehetővé tévő, forradalmi átalakulást hozó technológia tulajdonosa, a NuScale Power közzétette terveit, miszerint a Spring Valley Acquisition Corp.-nel való összeolvadás révén nyílt részvénytársasággá alakul át

A NuScale Power, LLC (a továbbiakban „NuScale” vagy a „Vállalat”), amely modern, saját fejlesztésű, innovatív, kisméretű, moduláris atomreaktor (SMR) technológiájának köszönhetően ágazatvezető szerepet tölt be, valamint egy nyilvános tőzsdei forgalomban lévő, különleges célú akvizíciós társaság, a Spring Valley Acquisition Corp. (NASDAQ: SV) (a továbbiakban „Spring Valley”) december 14-én bejelentették, hogy végleges üzleti egyesülési megállapodást kötöttek egy olyan, kategóriájában az első energiaipari vállalat létrehozása céljából, amely biztonságos, skálázható és megbízható, szénmentes nukleáris energia biztosítása révén elősegíti az energiaipar globális átalakulását.

A vállalat ismertetése

A NuScale egy saját fejlesztésű, modern, innovatív, NuScale Power Module™ (NPM) nevet viselő nukleáris erőművi megoldást biztosít, amely az egyetlen megvalósítható, viszonylag rövid időn belül üzembe helyezhető SMR-technológia. A 77 MWe teljesítményű NPM biztonságos, megbízható és könnyen skálázható – a NuScale VOYGR™ erőműve négy, hat és 12 modulos konfigurációt is képes befogadni, és így naponta akár 924 megawatt villamos áramot is képes termelni.

A NuScale NPM megoldása megbízható, szénmentes energiaforrásként szolgálhat, amely kiegészíti az olyan megújuló forrásokat, mint a szél-, a nap- és a vízenergia. Az NPM képes folyamatos alapterhelési energiát biztosítani, és ugyanakkor menetrendkövető üzemmódban is használható, napszaktól, időjárástól vagy évszaktól függetlenül. Egyedi kialakítása és biztonsági jellemzői révén könnyen integrálható az elektromos hálózatba, továbbá használható különféle ipari célokra is, mint például szén-dioxid-leválasztási technológiákhoz, tengervíz-sótalanításhoz vagy kereskedelmi léptékű hidrogéntermelés céljára.

2020-ban a NuScale által kifejlesztett NPM első, és ez idáig egyetlen SMR-technológiaként megkapta az Amerikai Egyesült Államok nukleáris szabályozási hatósága (U.S. Nuclear Regulatory Commission [NRC]) szabvány tervjóváhagyását – ami nem csak a Vállalat, hanem a teljes atomenergia-szektor számára mérföldkőnek számít. Az NPM modern kialakításának köszönhetően a mai nagy méretű, kereskedelmi reaktorokban használt biztonsági berendezések és alkatrészek kétharmada kiküszöbölhető, ami jelentős mértékben javítja a NuScale erőművek gazdasági mutatóit a hagyományos nukleáris erőművek mutatóihoz viszonyítva. A NuScale reaktorai úgy kerültek kialakításra, hogy vészhelyzetben biztonságosan kikapcsoljanak és meghatározatlan ideig önhűtést végezzenek, anélkül, hogy szükség lenne kezelői vagy számítógépes beavatkozásra, villamosenergia- vagy vízbetáplálásra – amire eddig egyetlen kereskedelmi atomerőmű sem volt képes. A NuScale technológiájában megtestesülő szellemi tulajdont több mint 600 jóváhagyott, illetve jóváhagyás alatt álló szabadalom védi.

Tekintve azt a széles körű egyetértést, miszerint az atomenergia kulcsfontosságú a nettó zéró üvegházhatásúgáz-kibocsátási cél 2050-re való eléréséhez – és ahhoz, hogy az USA szén-dioxid-szennyezést nem okozó energiaszektort építsen ki 2035-re – a NuScale számára minden feltétel adott ahhoz, hogy jelentős és sokrétű szerepet játsszon az energiaszektor globális átalakításában. Az SMR-technológia kifejlesztése és biztosítása terén elsőként sikereket elérő Vállalat rendkívül ígéretes piaci lehetőségekkel rendelkezik, kétpárti támogatása az USA-ban és támogatottsága világviszonylatban folyamatosan nő. Iparági elemzők becslései szerint 2040-re globális szinten több mint 16000 GWe teljesítményű nulla szén-dioxid-kibocsátású további energiatermelési kapacitásra lesz szükség.

Felismerve, hogy egyre sürgetőbbé válik a világ energiarendszereinek karbonmentesítése, a NuScale, az USA Energiaügyi Minisztériumával (U.S. Department of Energy) való, hosszú ideje fennálló együttműködésére támaszkodva egyik fő regionális közművi ügyfelével, a Utah Associated Municipal Power Systems-zel (UAMPS) közösen azon munkálkodik, hogy 2029-ben üzembe helyezzen egy NuScale VOYGR erőművet. A NuScale leendő ügyfeleinek száma már most is jelentős és folyamatosan növekszik: a Vállalat ez idáig 19 egyetértési megállapodást (memorandum of understanding [MOU]) írt alá 11 országban.

A NuScale skálázható technológiája és diverzifikált üzleti modellje úgy került kialakításra, hogy kivételes pénzügyi eredményeket biztosítson és hosszú távon is értéket teremtsen. A Vállalat vonzó, nagy árrést biztosító üzleti modellje lehetővé teszi a Vállalat szellemi tulajdonának monetizálását az NPM-értékesítések és a költségfinanszírozási díjak révén, és rendszeres bevételeket biztosít az erőművek élettartama során végzendő kulcsfontosságú karbantartási szolgáltatásokból. A NuScale prognózisa szerint bevált ellátási láncbeli partnerei támogatásával az első VOYGR erőművet már 2027-ben át tudja majd adni (az ügyféligényeknek megfelelően), és várakozásai szerint 2024-re pozitív cash flow-t fog elérni.

Az energián kívül a NuScale VOYGR erőművei fontos gazdasági lehetőségeket (például szakmunkás-munkahelyeket) is biztosítanak felépítésük helyszínének közösségei számára, ami kulcsfontosságú kritérium egy megszüntetésre kerülő fosszilistüzelőanyag-termelő létesítmény kiváltásakor. Az USA-ban például évente 27 NPM legyártása esetén a belföldi ellátási láncban több mint 14000 közvetlen munkahely jönne létre, nem beszélve a helyi adókból és a gazdasági tevékenységekből származó közvetett előnyökről.

Az ügylet zárását követően a NuScale-t továbbra is annak rendkívül tapasztalt vezetősége fogja irányítani, melynek tagjai közé tartozik John Hopkins, elnök és vezérigazgató, Chris Colbert, pénzügyi vezető, José Reyes, Ph.D., technológiai vezető és társalapító, Dale Atkinson, operatív vezető és a nukleáris ügyekért felelős vezető, Tom Mundy, kereskedelmi vezető és Robert Temple, jogtanácsadó.

A vezetőség megjegyzései

John Hopkins, a NuScale elnöke és vezérigazgatója kifejtette:

„A NuScale az atomerőművi technológia új generációját építi ki, amely jóval biztonságosabb, sokoldalúbb és költséghatékonyabb, mint a mostani megoldások. Terveink nagyságrendje összhangban van a világ hihetetlen dekarbonizálási igényeivel, és most eljött az ideje annak, hogy fokozzuk és kiterjesszük úttörő SMR-technológiánknak a világon minél több vevőhöz való eljuttatására irányuló erőfeszítéseinket. A Spring Valley, amelynek vezetői kiemelkedő szakértelemmel rendelkeznek a fenntarthatóenergia-termelés terén, és igen sikeres operatív és befektetési tevékenységet tudnak maguk mögött az energiaágazatban (ideértve az atomenergia-szektort is) a NuScale-t rendkívül jól kiegészítő stratégiai partner lesz most, hogy belépünk a növekedésnek ebbe a következő szakaszába.”

Christopher D. Sorrells, a Spring Valley vezérigazgatója a következőket nyilatkozta:

„A NuScale vezető szerepet játszó vállalat, amelynek úttörő technológiája az energiaszektor pozitív hatású átalakítása révén átformálhatja az emberiség jövőjét. Az NRC szabvány tervjóváhagyásának elnyerésével a NuScale hozzájárult ahhoz, hogy egy új standard jöjjön létre a nukleáris biztonság terén, és egyúttal egy olyan új, karbonmentes áramfejlesztési megoldást dolgozott ki, amely különleges jellemzőinek és teljesítményének köszönhetően ténylegesen közelebb hozhatja a tiszta energia használatára való átállást. Ez a mostani ügylet azok közé az igen ritkán kínálkozó lehetőségek közé tartozik, amikor egy egész ágazat jövőjét meghatározó technológiába fektethetünk be. Nagy örömünkre szolgál, hogy együttműködhetünk a NuScale-lel és alapos szaktudással rendelkező vezetőségével annak érdekében, hogy ezt a kulcsfontosságú technológiát elérhetővé tegyük a piacon.”

Alan L. Boeckmann, a Fluor Corporation ügyvezető elnöke a következőket mondta:

„A Fluor várakozásai szerint a javasolt ügylet megkönnyíti és felgyorsítja a NuScale Power egyedi, kisméretű, moduláris atomreaktor-technológiájának kereskedelmi bevezetését és a reaktorok üzembe helyezését. A tranzakció a Fluor először 10 évvel ezelőtt körvonalazott tervének következő lépését képviseli: szoros együttműködés a NuScale Powerrel, a Kongresszussal és az Energiaügyi Minisztériummal ennek a különleges, karbonmentes technológiának a piaci bevezetése érdekében. A mai bejelentés további bizonyíték ara, hogy egy teljesen új kereskedelmi erőművi technológiának a költségek megosztását célzó kormányzati finanszírozása vonzó befektetési célponttá teheti azt a magánbefektetők számára és pozitív eredményeket hozhat. A Fluor továbbra is fontos partnere lesz a NuScale Powernek: világszínvonalú mérnöki és projektmenedzsment szolgáltatásokkal látja el a Vállalatot és annak ügyfeleit, és támogatja az ellátási láncot.”

Az ügylet áttekintése

Az összeolvadási megállapodás szerint az ügyleti becsült pro-forma vállalati érték körülbelül 1,9 milliárd USA dollár. Ügyletzáráskor a NuScale várakozásai szerint bruttó 413 millió USA dollárnyi készpénz folyik be a Vállalat kasszájába, beleértve a túljegyzett, teljes mértékben lekötött, a Samsung C&T Corporation, a DS Private Equity, a Segra Capital Management és a Pearl Energy részvételével megvalósuló PIPE-ügyletből származó 181 millió USA dollárt. A NuScale a befolyó összeget a technológia kereskedelmi bevezetésének finanszírozására kívánja fordítani, és úgy véli, nem lesz szüksége további tőkebevonásra az ügyletzárást követően a pozitív cash flow eléréséig.

A tranzakció zárását követően a PIPE befektetési kötelezettségvállalások alapján készített prognózisok szerint a Fluornak megközelítőleg 60%-os tulajdonrésze lesz az egyesült vállalatban és a NuScale Power, valamint a Spring Valley jelenlegi tőkéjében és pénzeszközeiben.

A NuScale meglévő részvényesei, ideértve a többségi tulajdonos Fluort, megtartják a NuScale-ben birtokolt részesedésüket és „átgörgetik” azt az egyesült vállalatba. A Fluor továbbra is biztosít mérnöki, projektmenedzsment és adminisztratív szolgáltatásokat, valamint ellátásilánc-támogatást a NuScale számára. A NuScale további meglévő stratégiai befektetői közé tartozik a Doosan Heavy Industries and Construction, a Samsung C&T Corporation, a JGC Holdings Corporation, az IHI Corporation, az Enercon Services, Inc., a GS Energy, a Sarens és a Sargent & Lundy.

Az ügylet zárására várhatóan 2022 első felében kerül sor, a Spring Valley részvényesei jóváhagyásának megkapásától, valamint az egyéb szokásos zárási feltételek teljesülésétől függően.

Tanácsadók

A NuScale és a Fluor pénzügyi tanácsadója a Guggenheim Securities, LLC. Az ügyletben a Spring Valley pénzügyi tanácsadójaként és vezető tőkepiaci tanácsadójaként a Cowen működik közre. A Spring Valley-t a PIPE-ügylettel kapcsolatban kihelyezési ügynökként a Guggenheim Securities, LLC és a Cowen támogatja.

A NuScale számára a Stoel Rives LLP biztosít jogi tanácsadást, míg a Fluor jogi tanácsadója a Gibson, Dunn & Crutcher LLP, a kihelyezési ügynököké pedig a White & Case LLP. A Spring Valley-t a Kirkland & Ellis LLP segíti jogi tanácsadóként.

Tájékoztató értekezlet a befektetők számára

A NuScale és a Spring Valley vezetősége 2021. december 14-én, keleti parti idő szerint de. 10:00 órakor online tájékoztató értekezletet tart a befektetők számára.

Az internetes közvetítés meghallgatásához kérjük, látogasson el a következő internetes címre: www.netroadshow.com/nrs/home/#!/?show=04285b34. Az értekezlet lezajlása után az arról készült felvétel meghallgatható telefonon a következő számok hívásával: 1 [phone] (USA) vagy 1 [phone] (nemzetközi). A lejátszási kódszám 48521#.

A javasolt ügyletre vonatkozó további információk (ideértve az Összeolvadási megállapodást, az Összeolvadási tervet, valamint a befektetőknek készült tájékoztatót) szerepelni fognak egy, a Spring Valley által az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission [a továbbiakban „SEC”]) a 8-K jelű formanyomtatványon benyújtandó jelentésben, továbbá elérhetők a NuScale honlapjának befektetői kapcsolatok (Investor Relations) aloldalán, a https://www.nuscalepower.com/about-us/investors internetes címen, valamint a SEC honlapján (www.sec.gov).

Amit a NuScale Powerről tudni kell…

A NuScale Power azon munkálkodik, hogy kielégíthesse az ügyfelek különféle energiaigényeit szerte a világon. E célból kifejlesztett egy új, moduláris, könnyűvizes reaktort alkalmazó atomerőművi megoldást, amely egyaránt alkalmas áramfejlesztéshez, valamint távfűtéshez, sótalanításhoz és egyéb hőfelhasználó ipari alkalmazásokhoz szükséges energia biztosítására. Az áttörést képviselő NuScale Power Module™ (NPM) kis méretű, biztonságos, nyomottvizes reaktor 77 MW elektromos energia előállítására képes, és az ügyfelek igényeinek megfelelően skálázható. A VOYGR™-12 erőmű teljesítménye 924 MWe, de a NuScale kínálatában szerepel egy négy és egy hat modult magában foglaló változat (a 308 MWe teljesítményű VOYGR-4 és a 462 MWe VOYGR-6) is, valamint az ügyfelek igényei szerint egyéb konfigurációkat is biztosítani tud. A NuScale többségi tulajdonosa, a Fluor Corporation, globális mérnöki és beszerzési, valamint építőipari tevékenységet folytató vállalat, amely a kereskedelmi célú atomerőművek építése terén 60 évre visszanyúló tapasztalatokkal rendelkezik.

A NuScale központja Portlandban, Oregon államban működik, és irodái megtalálhatók Corvallisban (Oregon); Rockville-ben (Maryland) Charlotte-ban (Észak-Karolina), Richlandben (Washington) és Londonban (Egyesült Királyság). Kövessen minket a Twitter-en: @NuScale_Power, a Facebook-on: NuScale Power, LLC, a LinkedIn-en: NuScale-Power és az Instagram-on: nuscale_power. Látogasson NuScale Power honlapjára!

Amit a Fluor Corporationről tudni kell…

A Fluor Corporation (NYSE: FLR) világszínvonalú szakértelmét az ügyfelek előtt álló legnagyobb kihívások megoldására használva egy jobb jövőt igyekszik kiépíteni. A Fluor 44000 alkalmazottja segítségével olyan szakágazati és technikai megoldásokat biztosít, amelyek biztonságos, jól kivitelezett, tőkehatékony projektek megvalósítását teszik lehetővé ügyfelei számára szerte a világon. A Fluor 2020-ban 14,2 milliárd USA dolláros árbevételt ért el, és a Fortune magazin 500 legnagyobb vállalatot tartalmazó listájában a 196. helyen szerepel. A Fluor, amelynek központja Irving városában, Texas államban működik, mérnöki, beszerzési és építési szolgáltatásaival több mint 100 éve áll ügyfelei rendelkezésére. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra (www.fluor.com) vagy kövesse a Fluort a Twitter-en, a LinkedIn-en, a Facebook-on és a YouTube-on!

Amit a Spring Valley Acquisition Corp.-ról tudni kell…

A Spring Valley Acquisition Corp. (NASDAQ: SV) egy nyilvános tőzsdei forgalomban lévő, különleges célú akvizíciós társaság, amely kifejezetten azzal a céllal került megalapításra, hogy összeolvadási vagy ehhez hasonló egyesülési megállapodást kössön egy vagy több üzleti vállalkozással vagy szervezettel a fenntarthatóságra (ideértve a tisztaenergia-termelést és -tárolást), okos villamosenergia-hálózatra/hatékonyságra, környezetvédelmi szolgáltatásokra és újrafeldolgozásra, mobilitásra, víz- és szennyvízkezelésre, fejlett anyagokra és technológiaalapú szolgáltatásokra összpontosítva. A Spring Valley szponzorát a Pearl Energy Investment Management, LLC, egy dallasi (texasi) székhelyű befektetési cég támogatja, amely a legjobb vezetőségekkel való együttműködésre fókuszálva az észak-amerikai energiaágazatba fektet be.

További információk és az információk elérhetősége

Az üzleti egyesülésről a Spring Valley Regisztrációs nyilatkozatot szándékozik benyújtani a SEC-hez az S-4 jelű formanyomtatványon (a továbbiakban „S-4 formanyomtatvány”), amelynek részét képezi majd egy előzetes, az üzleti egyesüléssel kapcsolatosan kibocsátandó részvényeire vonatkozó részvénykibocsátási tájékoztató (Prospectus), valamint egy előzetes meghatalmazotti nyilatkozat a Spring Valley azon részvényesi közgyűlésével kapcsolatosan, amely közgyűlésen a Spring Valley részvényeseit felkérik a javasolt üzleti egyesülésről való szavazásra. A Spring Valley és a NuScale arra kéri a befektetőket, a részvényeseket és más érdeklődőket, hogy mihelyt elérhetővé válik, olvassák el az S-4 formanyomtatványt, beleértve a meghatalmazotti nyilatkozatot/részvénykibocsátási tájékoztatót, valamint azoknak bármely módosítását, továbbá bármely egyéb, a SEC-hez benyújtott dokumentumot, mivel ezek a dokumentumok fontos információkat fognak tartalmazni a javasolt üzleti egyesülésről. Miután az S-4 formanyomtatvány benyújtásra kerül és hatályossá válik, a Spring Valley a végleges meghatalmazotti nyilatkozatot/részvénykibocsátási tájékoztatót postán eljuttatja a Spring Valley részvényeseinek addig a fordulónapig, amely az üzleti egyesülésre vonatkozó szavazás céljára meghatározásra fog kerülni. A Spring Valley részvényesei ezeknek a dokumentumoknak a másolatát díjmentesen beszerezhetik a következő címre küldött kéréssel: Spring Valley Acquisition Corp., 2100 McKinney Avenue Suite 1675 Dallas, TX 75201; e-mail: [e-mail]. Ezek a dokumentumok, mihelyt elérhetővé válnak, díjmentesen beszerezhetők a SEC honlapján is (www.sec.gov).

A meghatalmazotti nyilatkozat kérése tekintetében érintett felek

A Spring Valley és egyes igazgatói és tisztviselői a Spring Valley részvényeseitől a javasolt üzleti egyesüléssel kapcsolatosan beszerzendő meghatalmazotti nyilatkozat kérése tekintetében érintett feleknek minősülhetnek. Az értékpapír-tulajdonosok a Spring Valley egyes, a meghatalmazotti nyilatkozat kérése tekintetében érintett feleknek minősülő ügyvezető tisztviselői és igazgatói nevéről, üzleti kapcsolatairól és érdekeltségéről részletesebb információk a Spring Valley által a SEC-hez 2020. november 25-én beadandó végleges részvénykibocsátási tájékoztatóban, illetve mihelyt elérhető(k), az üzleti egyesüléssel kapcsolatosan a SEC-hez benyújtott meghatalmazotti nyilatkozatban/részvénykibocsátási tájékoztatóban és egyéb anyagokban állnak rendelkezésre. A Spring Valley meghatalmazotti nyilatkozat kérése tekintetében érintett igazgatói és tisztviselői érdekeltségeire (melyek egyes esetekben eltérhetnek a részvényesek érdekeltségeitől) vonatkozó információk az üzleti egyesüléssel kapcsolatos meghatalmazotti nyilatkozatban/részvénykibocsátási tájékoztatóban állnak rendelkezésre, amint azok elérhetővé válnak.

A sajtóközlemény nem tekintendő ajánlatnak vagy ajánlatkérésnek

Ez a sajtóközlemény nem minősül értékpapír eladására vonatkozó ajánlatnak vagy vételére vonatkozó ajánlat kérésének, illetve bármiféle, a Spring Valley és a NuScale javasolt potenciális üzleti egyesülésére vagy bármely azzal kapcsolatos tranzakcióra vonatkozó szavazat vagy jóváhagyás adására irányuló kérésnek semmiféle jogrendszerben, és nem kerül sor értékpapír eladására, kibocsátására vagy átruházására semmiféle olyan jogrendszerben, ahol ez az adott jogrendszerben törvényellenes lenne, illetve nem kerül sor értékpapír eladására vonatkozó ajánlattételre vagy értékesítésre semmiféle olyan személy számára, illetve ajánlatkérésre semmiféle olyan személytől, aki számára az ajánlattétel vagy értékesítés, illetve akitől az ajánlatkérés törvényellenes lenne. A javasolt tranzakcióval kapcsolatosan értékpapírok vételre való felajánlására, illetve szavazatok kérésére kizárólag az 1933. évi Értékpapírtörvény (a továbbiakban „Értékpapírtörvény”) hatályos módosításában és az 1934. évi Értékpapírtörvény hatályos módosításában rögzített szabályoknak és szabályozásnak megfelelő meghatalmazotti nyilatkozat/részvénykibocsátási tájékoztató kiadásával, illetve az Értékpapírtörvény előírásai alóli egyedi mentesülés esetében, vagy olyan ügylet keretében kerül sor, amelyre nem vonatkozik az Értékpapírtörvényben foglalt regisztrációs kötelezettség.

Előremutató állítások

Az ebben a sajtóközleményben szereplő egyes olyan állítások, amelyek nem korábbi tényekre vonatkoznak, az Amerikai Egyesült Államok Magánértékpapírokra vonatkozó peres eljárások reformjáról szóló 1995. évi törvénye (Private Securities Litigation Reform Act of 1955) ún. „safe harbor” („biztonságos kikötő”) (felelősség elhárítására vonatkozó) rendelkezéseinek hatálya alá eső előremutató állításoknak minősülnek. Az előremutató állításokat általában olyan szavak kísérik, mint az „úgy hisszük”, „lehet”, „fogunk”, „becsléseink szerint”, „folytatjuk”, „előre láthatóan”, „szándékozunk”, „várakozásaink szerint”, „kellene” „lenne”, „terveink szerint”, „előrejelzéseink szerint”, „potenciális”, „úgy tűnik”, „törekszünk”, „jövőbeli”, „kilátás” és hasonló, jövőbeli eseményeket vagy tendenciákat prognosztizáló vagy jelző kifejezések, vagy olyan kifejezések, amelyek nem korábbi tényekre vonatkoznak. Ebben a sajtóközleményben a Spring Valley és a NuScale javasolt üzleti egyesülése tekintetében a jelenlegi vagy korábbi tényekre vonatkozóan tett állításokon kívüli összes állítás a Spring Valley azon képességéről, hogy az ügyletet végrehajtsa, a tranzakció előnyeiről és az egyesült vállalat jövőbeli pénzügyi teljesítményéről, valamint az egyesült vállalat stratégiájáról, jövőbeli működéséről, becsült pénzügyi helyzetéről, becsült bevételeiről és veszteségeiről, prognosztizált költségeiről, kilátásairól, a vezetőség terveiről és célkitűzéseiről előremutató állításnak tekintendő. Ezek az állítások különféle, az ebben a sajtóközleményben azonosított vagy nem azonosított feltételezéseken, valamint a NuScale, illetve a Spring Valley vezetőségének jelenlegi várakozásain alapulnak, és nem a tényleges teljesítmény előrejelzésének tekintendők. Ezek az előremutató állítások pusztán példaként szolgálnak, és nem szolgálnak, illetve nem szabad támaszkodni rájuk garanciaként, biztosítékként, előrejelzésként vagy tényre vagy valószínűségre vonatkozó határozott állításként. A tényleges eseményeket és körülményeket nehéz vagy lehetetlen megjósolni, és azok eltérhetnek a feltételezésektől. Számos esemény és körülmény a NuScale és a Spring Valley hatókörén kívül esik. Az ezekben az előremutató állításokban közöltekre hatást gyakorolhatnak különféle kockázatok és bizonytalansági tényezők, ideértve a következőket: a belföldi és külföldi üzleti folyamatok, piaci körülmények, pénzügyi, politikai és jogi feltételek változásai; a felek képtelensége a javasolt tranzakció megfelelő időben vagy sikeresen való végrehajtására, ideértve azt a kockázatot, hogy nem vagy csak késve sikerül megszerezni valamilyen szabályozó hatósági jóváhagyást, illetve a hatóság olyan nem várt feltételeket határoz meg a jóváhagyás feltételeiként, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az egyesült vállalatot vagy a javasolt tranzakció várt előnyeit, valamint azt a kockázatot, hogy nem sikerül megszerezni a Spring Valley vagy a NuScale részvényeseinek jóváhagyását; sikertelenség a javasolt tranzakcióból származó előnyök kiaknázása terén; a NuScale-lel kapcsolatosan prognosztizált pénzügyi információk bizonytalanságával kapcsolatos kockázatok; a NuScale üzleti tevékenységének kiterjesztésével és a várt, mérföldkőként meghatározott üzleti eredmények időben való elérésével kapcsolatos kockázatok; a NuScale üzleti tevékenységét érintő verseny hatásai; a Spring Valley vagy a NuScale képessége arra, hogy a javasolt tranzakcióval kapcsolatosan (vagy bármikor a jövőben) részvényeket vagy tőkejövedelmezőséghez kapcsolt részvényeket bocsásson ki, illetve hitelforrásokat szerezzen; továbbá a Spring Valley 2020. november 25-i keltű végleges részvénykibocsátási tájékoztatójában a „Risk Factors” (Kockázati tényezők) cím alatt, valamint a Spring Valley által a SEC-hez benyújtott vagy a jövőben benyújtásra kerülő dokumentumokban ismertetett tényezők. Amennyiben ezek közül a kockázatok közül bármelyik érvényesül, vagy ha feltételezéseink helytelennek bizonyulnak, a tényleges eredmények jelentős mértékben eltérhetnek az ezekben az előremutató állításokban vélelmezett eredményektől. Ugyanakkor fennállhatnak vagy érvényesülhetnek olyan további kockázatok is, amelyekről a Spring Valley-nek vagy a NuScale jelenleg nincsen tudomása, vagy amelyeket a Spring Valley vagy a NuScale jelenleg nem tart lényeges kockázatnak, mely további kockázatok hatására a tényleges eredmények szintén eltérhetnek az előremutató állításokban felvázolt eredményektől. Továbbá az előremutató állítások a Spring Valley és a NuScale jövőbeli eseményekre és nézetekre vonatkozóan alkotott jelenlegi, azaz a jelen sajtóközlemény kiadásának időpontjában érvényes várakozásait, terveit és előrejelzéseit tükrözik. A Spring Valley és a NuScale úgy hiszik, hogy a jövőbeli események és fejlemények következtében a Spring Valley és a NuScale által készített értékelések változni fognak. Ennek ellenére, bár a Spring Valley és a NuScale dönthet úgy, hogy egy meghatározatlan jövőbeli időpontban frissíti vagy módosítja ezeket az előremutató állításokat, a Spring Valley és a NuScale kifejezetten elhárít bármilyen erre vonatkozó kötelezettséget. Ezek az előremutató állítások nem tekintendők olyan állításoknak, melyek a Spring Valley és a NuScale által a jelen sajtóközlemény kiadásának időpontját követő bármely időpontra nézve érvényesnek tekintett értékelést tükrözik, és ezért nem ajánlott ekként támaszkodni rájuk, azaz az előremutató állításokra nem ajánlott túlzott mértékben támaszkodni.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.