Alvotech y Oaktree Acquisition Corp. II anuncian un acuerdo de fusión para crear una empresa biofarmacéutica global líder que cotice en bolsa

• Alvotech es una plataforma líder de biosimilares centrada en el desarrollo y la fabricación de medicamentos biosimilares de alta calidad para los mercados mundiales. Los biosimilares son equivalentes terapéuticos de los productos biológicos, una categoría de medicamentos de gran eficacia en rápido crecimiento
• La transacción permitirá seguir invirtiendo en la plataforma y la cartera de Alvotech, acelerando la misión de la empresa de llevar biosimilares rentables a los pacientes en los principales mercados del mundo
• La empresa combinada tendrá un valor empresarial inicial implícito de aproximadamente 2250 millones de dólares y se espera que la transacción proporcione a Alvotech unos ingresos brutos superiores a 450 millones de dólares (suponiendo que no haya reembolsos) para financiar su trayectoria de crecimiento
• Inversores de primer nivel, como Suvretta Capital, Athos (la oficina de gestión de grandes patrimonios de Strüngmann), CVC Capital Partners, Temasek, Farallon Capital Management, Sculptor Capital Management, y los principales inversores islandeses, como Arctica Finance, Arion Bank, y Landsbankinn, van a financiar una inversión privada en títulos públicos de capital ordinario de unos 150 millones de dólares, sobresuscrita, a un precio de entrada de 10 dólares por acción.
• Todos los inversores actuales de Alvotech están renovando el 100 % de su capital y los accionistas actuales han comprometido una inversión adicional de 50 millones de dólares junto con la transacción, que se financiará antes de finales de 2021

REIKIAVIK, Islandia y LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Alvotech Holdings S.A. ("Alvotech"), empresa biofarmacéutica líder a nivel mundial centrada exclusivamente en el desarrollo y la fabricación de medicamentos biosimilares para pacientes de todo el mundo, y Oaktree Acquisition Corp. II (NYSE: OACB.U, OACB, OACB WS), una empresa de adquisiciones con fines especiales patrocinada por una filial de Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree"), han anunciado hoy que han firmado un acuerdo de fusión definitivo.

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