Fluence annuncia prezzo dell'offerta pubblica di acquisto

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Fluence, leader mondiale nell'ambito dei prodotti e servizi di immagazzinaggio dell'energia e delle applicazioni digitali per energia da fonti rinnovabili e lo stoccaggio, ha annunciato in data odierna il prezzo del collocamento di 31.000.000 azioni ordinarie di Classe A, offerte al pubblico al prezzo di 28,00 $ per azione. Si prevede che le azioni ordinarie di Classe A saranno quotate sul Nasdaq Global Select Market a partire dal 28 ottobre 2021 con il simbolo ticker “FLNC.” L'offerta iniziale di acquisto si concluderà il 1 novembre 2021, fatte salve le condizioni di chiusura consuetudinarie.

Inoltre Fluence ha concesso al consorzio di collocamento un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di 4.650.000 azioni ordinarie di Classe A aggiuntive al prezzo dell'IPO, al lordo di sconti e commissioni di collocamento.

J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays Capital Inc., e BofA Securities agiscono in veste di joint lead bookrunner per il collocamento. Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities, LLC, Evercore Group L.L.C., HSBC Securities (USA) Inc. e RBC Capital Markets, LLC agiscono in veste di joint bookrunner per il collocamento. Nomura Securities International, Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, Raymond James & Associates, Inc., Seaport Global Securities LLC, Penserra Securities LLC e Siebert Williams Shank & Co., LLC agiscono in veste di co-manager per il collocamento.

L'offerta è presentata unicamente tramite prospetto. Sarà possibile ottenere copie del prospetto, una volta disponibile, richiedendole a: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, al numero di telefono 866-803-9204 o all'indirizzo di posta elettronica [e-mail]; Morgan Stanley & Co. LLC, attenzione Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 o all'indirizzo di posta elettronica [e-mail] o telefonicamente al numero [phone]; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, att.: Prospectus Department o all'indirizzo di posta elettronica [e-mail].

Il registration statement pertinente i titoli è stato dichiarato effettivo dalla Securities and Exchange Commission il 27 ottobre 2021. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una richiesta di un'offerta di acquisto. Inoltre, i titoli non saranno venduti in alcuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe in violazione delle leggi applicabili prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui valori mobiliari di tale stato o giurisdizione.

Informazioni su Fluence

Fluence, una società di Siemens e AES, è un leader del mercato globale nei prodotti e servizi di immagazzinamento di energia e nelle applicazioni digitali per le energie rinnovabili e l'immagazzinamento. Abbiamo più di 3,4 GW di stoccaggio di energia distribuiti o contrattati in 29 mercati a livello globale e più di 4,5 GW di asset eolici, solari e di stoccaggio ottimizzati o contrattati in Australia e California. Attraverso i nostri prodotti, servizi e la piattaforma Fluence IQ abilitata dall'AI, stiamo aiutando i clienti di tutto il mondo a guidare reti elettriche più resilienti e un futuro più sostenibile.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.